北京
CHINA GALAXY SECURITIES
6月6日，中国银河证券作为主承销商参与的创兴银行有限公司2024年第一期人民币二级资本债券（债券通）在银行间债券市场成功发行。本单项目系资本补充类熊猫债券，主体及债项评级均为AAA，期限为5+5年期，发行规模为25亿元，票面利率2.93%，创熊猫二级资本债券最低发行利率。
熊猫债券是指境外机构在中国境内发行的、约定在一定期限内还本付息、以人民币计价的债券。相对于美元债市场，人民币债券市场在融资成本方面具有显著优势。本次熊猫二级资本债券的发行，实现了品种的创新和成本的突破，创熊猫二级资本债券最低发行利率。中国银河证券助力本期项目成功发行，有助于推动境外金融机构拓展低成本融资渠道，提升风险抵御能力，为促进中国债券市场国际化进程和跨境投融资便利贡献银河力量。
本期债券募集资金将用于充实发行人二级资本，支持发行人境内外信贷业务投放，拓展具有特色化和差异化的跨境金融服务，切实服务粤港澳大湾区实体经济发展。本期项目的成功发行，是中国银河证券积极服务国家战略、助力粤港澳大湾区高质量发展的又一重要实践。
本次熊猫二级资本债券的发行有利于进一步扩大熊猫债品种范围，引导外资机构“走进来”，推动人民币国际化，构建离岸人民币资金池。中国银河证券坚持贯彻2023年中央金融工作会议精神，着力推进金融高水平开放，稳慎扎实推进人民币国际化，助力金融业高质量发展，营造良好的货币金融环境。
关于「创兴银行」
创兴银行于1948年在香港成立，1994年在香港联交所上市，2014年成为越秀集团成员，2021年9月越秀集团完成对创兴银行的私有化程序，强大的股东背景为创兴银行稳健长远发展奠定了厚实的资本基础。作为越秀集团全资子公司和旗下唯一的银行机构，创兴银行发挥其兼备香港和内地背景的独特优势，以跨境金融为战略重点，持续加深在大湾区、长三角、环渤海三大经济发达地区的业务布局，在集团综合金融板块中具有重要的战略地位。
(中国银河)
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