20.6GW组件定标：正泰、英利、通威领衔，将进入0.7元/W时代？

p型均价0.82元/W，n型均价0.874元/W

作者 | Jessica

硅料、硅片、电池片、组件价格全线再降。

上周，硅料价格小幅下跌，n型棒状硅平均成交价降至4.18万元/吨，较月初价格下跌7.7%，n型颗粒硅、p型料价格相对稳定。随着硅料价格稳定，硅片正逐步探底，部分电池企业进入库存清理阶段，n型电池价格跌幅达5.4%，已出现成本倒挂。

组件方面，光伏组件在第二季度进入0.8元/W时代，但降价并未止步。在近日开标的广州发展新能源2024-2025年光伏组件集中采购中，出现了0.76元/W（含运费）的极低报价，甚至有Top10企业投出0.8元/W以下价格。

通过梳理5月份组件公开定标详情，索比光伏网发现，5月份p型组件定标价格在0.803~0.836元/瓦，n型组件定标价格多在0.84~0.88元/瓦。

经分析，2024年5月份超20.6 GW光伏组件定标中：

• n型占比超8成，技术迭代形势不可逆转；

• 组件招标功率要求多为580W及以上；

• 价格方面，p型组件5月份中标均价0.82元/W，较4月份环比下降2.3%；n型组件5月份中标均价0.874元/W，较4月份环比下降1.2%；

• 正泰新能、英利能源、通威太阳能、锦州阳光、中铁物贸集团西安有限公司、东方日升、高景太阳能、天合光能、隆基乐叶、环晟光伏、一道新能等企业在5月份组件中标表现突出。

招标分析

n型占比83%，10企组件定标量超100MW

2024年5月份光伏组件公开定标规模超20GW，1~5月份组件定标规模合计已超150GW。从招标方来看，组件定标超1GW的招标方有3个，分别是大唐、中国中铁、国家能源集团。5月定标超100MW的招标详情如下：

从已知公开的招标信息来看，大唐5月份组件定标规模最大，达16GW，其n型占比为87.5%。最终，晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基乐叶、协鑫集成、正泰新能等12家企业入围中标。

据悉，大唐一季度累计获取新能源建设指标为2023年同期的11.7倍，累计新能源核准装机同比增长95.6%，经营业绩创历史同期最好水平。

排名第二的是国家能源集团，5月份组件定标超1.223GW，全部为n型组件。据悉，国家能源集团第一季度新能源装机规模同比增长34.7%，发电量同比增长23.2%，新能源开工、投产规模创近年来同期最好水平。

排名第三的是中国中铁，5月份组件定标1.13GW，采购组件均为p型。2023年开始，中国中铁加大在光伏领域的开发投资，并在海外签约了1GW光伏发电厂项目投资框架协议。

中海石油5月份也有近790MW组件定标，采购类型为n型组件。

从招标需求来看，组件招标功率起步已提升至580W，这得益于n型高效技术的普遍应用，1-5月份定标组件中，n型需求占比约78%，迭代速度远超市场预期。

中标分析

正泰、英利、通威太阳能夺得前三甲

中标情况来看，5月份有约4.6GW组件明确公示了具体中标方和供货容量，大唐16GW组件框架集采则是只公示中标组件企业名单，每家企业的具体供货容量暂无数据。

5月份组件定标中，正泰新能表现尤为突出，组件中标规模达1.05GW。包括国华投资665.55MW双面双玻N型580W及以上组件采购、陕煤电力高效双面580Wp及以上组件采购、中电建264.4425MW双玻N型580W组件等。

英利能源5月份组件中标规模组件中标规模790MW，订单为中海石油北京新能源N型光伏组件采购，中标单价0.84元/W。据悉，本项目定向邀请2023年出货量排名靠前的企业参与，英利能源凭借更强的成本控制能力，成功获得这一大单。

通威太阳能5月份中标规模超720MW，包括江苏徐矿新能源120.64MW双面双玻单晶N型580W组件订单、国华投资400MW双面双玻N型580W及以上组件采购订单、中国电建开平恒炎百合镇200MW光伏发电项目光伏组件采购等。

此外，锦州阳光、中铁物贸集团西安有限公司组件中标规模也超过500MW；东方日升、高景太阳能、天合光能、隆基乐叶、环晟光伏、一道新能也在5月份组件定标中取得亮眼成绩，中标规模均在百兆瓦以上。

价格分析

光伏组件会进入0.7元/W时代吗？

年初至今，p型组件中标价格逐月缓降，中标均价从一月份0.943元/W，在五月份降至0.82元/W，较年初降幅约13%；

n型组件价格一季度逐月缓升，在3月底 转降，中标均价从一月份0.901元/W，五月份降至0.874元/W，较年初降幅3%左右。

在库存和业绩的双重压力下，5月份多家头部组件厂商下调产品报价，将n型组件价格调至0.8X元/W水平，p型组件调至0.7X元/W。索比咨询表示，当前产业链价格均处于历史低位，考虑到供应链上游已全面成本倒挂，开始减产，以及下游装机需求回暖这一因素，组件价格下行空间有限，n型0.7X元/W可能为近期底价。

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