蜂巢能源德国工厂“告吹”！

倒计时22天

2024起点锂电&钠电两轮车换电大会

“锂钠同行 换电之城”引领安全出行新时代

主办单位：起点锂电、起点钠电、起点充换电

大会时间：2024年6月25日

大会地点：深圳宝安登喜路国际酒店

前言

蜂巢能源已取消在德国勃兰登堡开设电芯工厂的计划，理由是“当前汽车市场高度波动”，以及一个“重大”客户项目的推迟。

作者｜张清辉

排版｜小锂

在全球绿色低碳转型的形势下，中国企业在新能源产业链上下游的海外投资也同步加码，越来越多的中国企业“走出去”。自去年至今，以宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、瑞浦兰钧等电池企业为首的中国锂电池产业链企业纷纷加快出海步伐。

但随着欧美相继出台相关准入政策，电池企业面临重重国际规则和法律挑战的包围，出海难度大大增加。

据报道，蜂巢能源已取消在德国勃兰登堡开设电芯工厂的计划，理由是“当前汽车市场高度波动”，以及一个“重大”客户项目的推迟。此外，蜂巢在德国萨尔州的电池工厂计划也面临一再推迟的困境。

无独有偶，蜂巢能源主要大客户——长城汽车也宣布，关停其位于德国慕尼黑的欧洲总部。理由是欧洲将对中国电动汽车产品加征关税以及电动汽车市场形势严峻。

01

德国建厂要“黄了”？

根据原计划，蜂巢计划在勃兰登堡州劳赫哈默地区建设一座电芯工厂，计划于2025年投产，年产能为 16 GWh。该项目是蜂巢欧洲布局的重要一环。

蜂巢欧洲总裁兼蜂巢能源技术有限公司高级副总裁 Kai-Uwe Wollenhaupt 表示：“全球汽车市场正面临着巨大的波动，这主要是由电动汽车转型所致，这导致一些汽车制造商进行重大战略调整。”

在欧美市场需求疲软的大环境下，今年一季度，欧美众多大型车企纷纷转变战略，宣布放缓发展电车的步伐。

通用、福特、奥迪等一干老牌跨国车企陆续放缓电动车领域的部署；梅赛德斯-奔驰同样传出负面消息，其CEO康林松在年度股东大会上表示：“将放弃全电动车计划。”

数据显示，欧洲市场3月份纯电动汽车的销量出现同比11%的下滑。其中，德国则下滑了29%。需求不确定下，本地化电池工厂要实现盈利变得更加困难。

此外，欧盟方面贸易保护主义、对中国电动汽车发起反补贴调查、指责中国所谓不公平补贴等一系列举措，反映出欧盟对于来自中国的产品未来的政策和法律的不确定性，这也是促使蜂巢作出这项决定的原因之一。

近日，在G7财长会议上，美国财长耶伦呼吁美欧联合采取“战略性和团结的方式”应对中国的“产能过剩”。在耶伦的呼吁下，欧盟委员会主席冯德莱恩迅速响应，表示欧盟将对中国制定“量身定制”的关税。

虽然据外媒报道，欧盟暂时推迟了这一决策。但会后G7集团的财长们表示，将继续对中国的“产能过剩”行为进行监察，并考虑在世贸组织的规则下进行对中国的企业和商品“采取措施”。

在蜂巢能源看来，即将到来的惩罚性关税、市场扭曲政策以及欧盟对新能源政策的改变迹象，所有这些政策层面的变化都构成对电池生产投资的威胁。

除了上述因素外，蜂巢能源德国建厂还存在“水土不服”，面临的当地法律法规挑战较为严峻。因此，蜂巢在德国萨尔州筹备4年之久的电池工厂也面临一再推迟的困境。

早在2020年11月，蜂巢宣布在萨尔州投建其欧洲电池模组和PACK工厂，规划产能为24 GWh，总投资20亿欧元。项目原计划于2023年底完成并投入运营，但现在4年过去了，由于规划许可的延迟和针对建设项目的诉讼，该项目的进展依然屡屡受阻。

阻挠蜂巢项目建设的原因包括消防、交通规划、噪音以及环保问题等等，在其他的报道中，甚至动物保护法也成为了该项目无法推进的原因之一。

据报道，蜂巢能源在德国萨尔州目前拟定的厂址位于三级水域保护区内，因此污染物排放细节将成为被讨论和审议的重要环节。

蜂巢方面表示：“Überherrn市政委员会的决议仍在等待主管部门的批准，规划许可尚未获得批准。此外，针对该建设项目的诉讼已经进入了法律程序，只有有了法律上的确定说法，才能进行最终的经济可行性研究。”

据悉，在两家电池工厂规划时，蜂巢能源方面已经对欧盟市场做了一整套合规体系建设工作，比如ESG领域，在欧洲市场上积累了巨大沉没成本。如今在一众压力下，也只能告吹了。

02

警钟长鸣

蜂巢能源德国建厂受阻，反映出当前国际市场和形势的复杂性，也为其他中国企业敲响了警钟。

目前，中国电池企业在海外的建厂项目超过25个，总产能预计超过500GWh，锂电产业链项目更是不胜枚举，选址涵盖欧美、东南亚等地。

今年3月，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代面临的最大挑战来自于地缘政治。

举例来看，2023年，宁德时代与福特合作电池工厂屡次受到美国方面刁难，一度中止。

同时，作为2023年12月22日通过的最新《国防授权法》一部分实施的规定，美国将从2027年10月开始，禁止从宁德时代、比亚迪和其他四家中国公司采购电池。

而迫于国会压力，美国杜克能源公司计划在北卡罗莱纳州海军陆战队基地勒琼营停用宁德时代生产的储能电池，也将在其民用项目中逐步淘汰宁德时代的产品。

可以看到，在政策不友好的一些国家，投资电池厂等重资产的出海方式或许面临巨大风险。面对全球市场的不确定性，锂电企业们也开始寻求多样化的出海路径。

宁德时代采取“轻重资产”并行的方法，积极出海。宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个。据称，公司考虑在摩洛哥独资建设电池正极材料厂，供应其在欧洲的多个电池工厂。

目前，公司已与福特、特斯拉达成合作，且正在与通用洽谈合作。宁德时代方面称，公司目前在推进的技术授权有多种合作形式，除了帮助车企建设并运营电池工厂，还可以帮助车企改造对方已有的电池工厂等；宁德时代也可以与其它电池公司开展技术授权合作，如一些欧洲本土的电池公司因产能建设周期长，正考虑与宁德时代合作。

与宁德时代类似，亿纬锂能通过收取授权许可费的方式打开美国市场，还将出资不超过1.5亿美元，与三家美企合资建厂，其中两家美企（或背后企业）为卡车巨头。

在选址上，我国新能源汽车产业包括电池产业链相对于东南亚、中东等，具有先发优势以及产业链优势，所以东南亚、中东、南美以及非洲等地，有可能会是下一轮投资热土。

目前，欧美汽车市场电动化转型放缓已经是不争的事实，但这种“放缓”电动化是暂时性的。长期来看，全球汽车行业电动化趋势已经成为不可逆转的趋势，正如曾毓群所说，“暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会”。

在瞬息万变的国际局势下，率先在海外市场站稳脚跟的企业先赢得“蛋糕”。

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