网经社:《2023年度中国物流科技市场数据报告》发布

2023年，物流科技行业暗流涌动，除了上演价格战外，还掀起了一阵上市潮。京东下调自营免邮门槛，菜鸟推出自营快递；极兔速递上市，菜鸟递表港交所。此外，中央一号文件助推乡村快递物流发展，《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准正式实施，京东物流启动新一轮组织架构调整，进一步深化Big Boss机制。

在此背景下，5月30日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台发布《2023年度中国物流科技市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编制而成。

一、物流科技经历五大发展阶段

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青称，物流科技经历了几大发展阶段，分别是：人力物流阶段（1949-1978）；信息化物流阶段（1978-2001）；电商物流阶段（2001-2012）；智能化物流阶段（2012-2019）；绿色物流阶段（2019-2023）。其中，由于电子商务的发展，不断壮大了民营物流企业的规模。从网上购物，通过物流配送至客户手中，催生了电子商务的物流模式。

莫岱青表示，物流科技为以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。

莫岱青称，在物流科技产业链中，主要的玩家包括：

1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；

3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、顺丰同城、驹马物流、帮啦跑腿等；

4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；

5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；

6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；

7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；

8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；

9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等;

10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。

网经社企业库显示，主要物流科技企业有96家，其中广东、上海均分布了26家，浙江18家，北京11家，江苏5家，福建3家，河南、西藏、山东均2家，辽宁1家。

其中，“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。其中，北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7易流、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。

“第二梯队”主要包含天津地区，有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。

二、去年快递行业营收规模1.4万亿 即时物流市场规模同比增长超两成

2.1快递行业营收规模1.4万亿元

报告显示，2023年快递行业营收规模14000亿元，增速9.37%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青表示，增速虽有所下滑，但仍表明快递行业具有强大的市场活力和增长潜力。随着国内经济的不断发展和人民生活水平的提高，人们的消费能力和消费信心也在不断增强。快递业务量的增长反映了消费者对于商品和服务的需求增加，这有助于推动经济的增长和繁荣。

2.2即时物流市场规模2500亿元

据“电数宝”数据显示，2023年即时物流市场规模2500亿元，同比增长25%。莫岱青称，从过去十年快速、爆发式增长，到更追求可持续、有质量的发展，即时物流正在成为城市服务、民生保障的新基础设施。

2.3同城货运市场规模加速增长

报告显示，2023年同城货运市场规模为16993亿元，同比增长15.33%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长，但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈现回升趋势,2023年加速增长。

2.4智能快递柜市场规模500亿元

据“电数宝”数据显示，2023年智能快递柜市场规模约达500亿元，同比增长18.76%。其中，2015-2022年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2018年增长率高达53.54%，2019年-2022年增速分别为30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波动增长趋势。

相较于前几年快递柜的高速扩张期，近年来，随着快递驿站以及送货上门的普遍推广，快递柜也面临着新的挑战。

2.5跨境电商物流市场规模超两万亿元

“电数宝”数据显示，2023年跨境电商物流市场规模达25200亿元，同比增长32.54%。随着科技的不断进步，跨境物流行业将采用更多的智能化和自动化技术，提高运输效率和服务质量。

2.6冷链物流市场规模为5170亿元

据“电数宝”数据显示，2023年冷链物流市场规模为5170亿元，同比增长5.2%。此外，2023年我国冷链需求总量预计达到3.5亿吨，同比增长6.1%。

2.7全球电商物流市场规模：同比去年明显回升

据“电数宝”数据显示，2023年全球电商物流市场规模为88849亿元，同比上升7.49%。与2022年5%的市场跌幅相比明显回升。

全球电商物流市场规模在2020-2021年大流行期间出现大幅增长后，第二年又恢复到大流行前的水平。2022年，由于高通胀和生活成本上升，消费者支出下降，影响了支持电子商务的物流。然而，去年的在线销售再次出现增长。

三、34起融资总额36.4亿元 TOP10榜融资总额占比近九成

据“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国物流科技共发生34起融资，融资总额约为36.4亿元，平均融资额为1.07亿元，同比下降84.97%。

2023年物流科技34起融资事件中，融资额排名前十的为：极兔速递（2亿美元）、瑞云冷链（5亿元人民币）、运满满冷运（数亿人民币）、箱箱共用（2亿人民币）、派迅智能（数亿元人民币）、全路程（2亿人民币）、发网物流（数亿元人民币）、驿玛科技（数千万美元）、普拉托科技（1亿人民币）、弗兰度（近亿元人民币）。这10起融资事件总额为32亿元，占总融资额的87.9%。

“电数宝”监测数据显示，2023年中国物流科技34起融资中，A级11起、B级、Pre级6起、天使轮5起、D级3起、战略投资2起、C级1起。单从金额来看，D轮融资金额最多，为15.7亿元。A+轮融资最少，为2000万元。

四、物流科技“独角兽”“千里马”总估值6569.5亿元 数量 估值同比均上升

据“电数宝”显示，2023年，物流科技共有25家“独角兽”，总估值6130.5亿元。其中，菜鸟网络以1850亿元估值位列“独角兽”榜第一名。

第2至25名分别为：啦啦快送、货拉拉、滴滴货运、东久新宜、丰巢科技、顺丰快运、准时达、G7易流、中通快运、极智嘉Geek+、海柔创新、闪送、壹米滴答、日日顺、鲜生活冷链、运去哪、福佑卡车、运立方、发网物流、天地汇、越海物流、擎朗智能、驹马物流、环世物流。

2022年，物流科技共有15家“独角兽”，总估值5904亿元。2023年“独角兽”数量同比增长66.67%，总估值同比增长3.84%。其中，极兔速递在2023年上市，因此退出榜单。此外，新入榜的企业有：东久新宜、G7易流、中通快运、越海物流。此外，规上公司中，顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通、百世、快狗打车、京东物流、维天运通、达达集团等均已上市。

此外，2023年，物流科技共有13家“千里马”，总估值439亿元。分别是：快仓、宅急送、凯京集团、中交兴路、优速快递、鸭嘴兽、瑞云冷链、鲸仓科技、UU跑腿、德坤供应链、新石器、九曳供应链、易代储。

2022年，物流科技共有8家“千里马”，总估值190亿元。2023年“千里马”数量同比增长62.5%，总估值同比增长131.05%。

五、物流科技七大“乱象”发布物流问题 网络欺诈排在前列

此外，据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2023年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题，占比高达62.96%，其余分别为网络欺诈、信息泄露、冻结商家资金、发货问题、恶意罚款、退款问题。

根据“电诉宝”2023年受理的物流科技领域用户有效投诉显示，入选投诉榜的依次为：韵达快递、京东物流、申通快递、货拉拉、顺丰速运、邮政、菜鸟裹裹、中通快递、圆通、达达、羊贝比、斑马物联网、快鸟转运、极兔速递等14家平台。

其中，韵达快递、申通快递、顺丰速运、邮政、中通快递、圆通、极兔速递等属于第三方快递；羊贝比、快鸟转运等属于跨境物流。