2024年中国保健食品产业链图谱研究分析

中商情报网讯：保健食品是指适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。经过二十多年的蓬勃发展，中国已经跃升为全球最大的保健食品消费市场。伴随着中国社会老龄化进程的加快以及公众健康意识的日益提升，国内营养保健食品的市场需求正不断扩大，行业发展前景十分广阔。

一、产业链

保健食品产业链上游为动植物提取物、中药材、营养素补充剂、真菌、益生菌、药用辅料等原料及辅料供应，中游为各种品类的保健食品的生产制造过程，下游通过电商平台、商场超市、药店、直销直营店到达终端消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.保健食品原料

标准规定，保健食品应有与功能作用相对应的功效成分及其最低含量。功效成分是指能通过激活酶的活性或其他途径，调节人体机能的物质，主要包括：

2.食品添加剂

食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。近年来，我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国食品添加剂市场深度调查及投资风险研究报告》显示，2019-2023年我国食品添加剂主要品种总产量从1269万吨增长到1611万吨，年均复合增长率为6.15%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国食品添加剂主要品种总产量将达1759万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

包装指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。包装行业作为收入规模破万亿级的产业，是促进我国国民经济发展的重要产业。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国包装机行业深度研究报告》显示，2023年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入1.15万亿元，近五年年均复合增长率达3.56%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营收将达到1.20万亿元。

数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.保健食品市场规模

随着政策环境的不断优化、消费者健康意识的提升以及市场需求的持续增长，中国保健食品行业市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国保健食品行业调查及发展前景分析报告》显示，2023年中国保健食品市场规模达到约3282亿元，近五年年均复合增长率达10.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国保健食品市场规模将增长至3554亿元。

2.保健食品注册产品获批数量

当前中国保健食品行业在监管规范、审批效率等方面取得的显著进展，相关产品获批数量呈现出高速增长的趋势。根据国家市场监督管理总局数据，截至2023年底，我国国产保健食品注册产品获批数量达到789个，较去年同期增长120.39%，为历年最高。2024年第一季度，共有153个产品获得保健食品注册文号，全部为国产产品。

3.保健食品注册产品剂型分布

保健食品的形态多种多样，旨在满足不同消费者的多样化需求和个性化偏好。其中，胶囊、片剂和软胶囊在服用便捷性、携带方便性以及生产工艺稳定性等方面具有显著优势，在保健食品市场中备受欢迎，成为消费者日常营养补充和健康维护的首选。2023年中国获批的保健食品中，胶囊、片剂和软胶囊相关产品占据主导地位，占比分别达29%、29%和16%。

4.保健食品注册产品功能分布

目前我国经注册批准的保健食品共27种功能，包括增强免疫力、辅助降血脂、辅助降血糖、抗氧化、辅助改善记忆、缓解视疲劳等。从功能分布来看，2023年中国保健食品注册产品中，增强免疫力、增加骨密度、缓解体力疲劳相关产品数量较多，分别为300个、151个、104个。

5.保健食品备案情况

保健食品备案，是指保健食品生产企业依照法定程序、条件和要求，将表明产品安全性、保健功能和质量可控性的材料提交市场监督管理部门进行存档、公开、备查的过程。数据显示，2023年中国共备案4016个保健食品，较上年增长19.35%。备案最多的省份依次是山东、安徽、广东，数量分别为1108个、673个、371个。

数据来源：CFDA、中商产业研究院整理

6.保健食品行业重点企业

中国保健食品行业企业数量众多，随着市场竞争的加剧和龙头企业的崛起，保健食品行业的集中度在逐步提高。汤臣倍健作为行业的龙头企业，其市场份额占比超过10%，在行业中的较强影响力。其他龙头企业如东阿阿胶、启迪药业、健康元等也在市场中占据一定地位，共同推动行业发展。从企业经营情况来看，2024年一季度中国保健食品行业相关上市企业中，营收排名前列的企业包括云南白药、新和成、国恩股份、健康元、哈药股份等。

7.行业企业热力分布图

四、下游分析

1.保健食品销售渠道

目前，我国保健品行业主要营销渠道分别为直销、电商和药店，其中直销渠道占比最多，达36%；电商渠道位居第二，占比为34%；药店渠道占比第三，占比16%。

2.保健食品渗透率

从渗透率来看，中国保健品渗透率较高的年龄段主要在45岁及以上，均在20%以上，其次为24岁及以下年龄段，保健品渗透率为19%，我国保健品市场发展潜力较大。

数据来源：IQVIA、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国保健食品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。