上海
5月23日晚间，富瀚微公告称，终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
至此，在筹划一年之后，富瀚微终止了收购眸芯科技49%股权的事项。
对于终止收购的原因，富瀚微表示，鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
据悉，富瀚微持有眸芯科技51%股权，眸芯科技为其控股子公司。若交易完成，眸芯科技将成为富瀚微的全资子公司。
事实上，该笔交易已经是富瀚微针对眸芯科技发起的第二次收购。2021年3月，富瀚微斥资约3.3亿元，以现金方式收购眸芯科技32.43%的股权。通过本次交易，富瀚微将持有标的公司的股权由 18.57%变更为51%。
目前，除富瀚微以外，海风投资持有眸芯科技29.5%的股权。作为交易对方之一，海风投资实际受SK Holdings Co.,Ltd、SK Telecom Co.，Ltd、SK Innovation Co.,Ltd、陈浩等共同控制，其中陈浩等通过君联资本控制海风投资。而陈浩同时担任君联资本和富瀚微的董事。因此，上述收购构成关联交易。
此前，2023年5月，富瀚微董事会审议通过议案，拟通过以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的 29.52%、13.32%、5.99%及 0.17%股权，合计收购标的公司49%的股权。
为完成该笔收购，富瀚微不惜接受高溢价。根据2024年2月发布的报告显示，以2023年6月30日位评估基准日，标的公司100%股权的评估值为12.42亿元，评估增值10.18亿元，增值率454.5%。
有意思的是，对于该笔收购的首个目的，富瀚微曾表示，此举是为进一步增强协同发展优势，提升上市公司盈利能力和股东回报。
然而，高溢价的标的公司，不仅面临较大业绩波动，而且净利润也十分有限。数据显示，2021年至2023年前三季度，标的公司收入分别为3.32亿元、2.75亿元和 3.26亿元，归属于母公司净利润分别为1958.9万元、769.86万元和 3963.71 万元。
值得注意的是，此前为达成收购，交易各方此前还签署了《业绩承诺及补偿协议》。根据协议，上海灵芯、上海视擎及杨松涛作为业绩承诺方，承诺标的公司2023年、2024年和2025年考核净利润将分别不低于6350万元、9210万元和1.26亿元。
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