A股：电磁屏蔽材料，英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

随着科技的不断进步和电子设备的广泛应用，电磁屏蔽材料行业逐渐成为了一个备受瞩目的领域！

【消息面】英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数人忽视，就是电磁屏蔽。

【炒作逻辑】

电磁屏蔽材料是一种具有抑制电磁辐射性能的材料，它可以有效地隔离电磁波，保护周围设备免受电磁干扰。这种材料的主要功能是通过反射、吸收和导波三种方式抑制电磁辐射。

铜互联存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。

随着电子设备的不断普及和更新换代，电磁屏蔽材料的需求将持续增长。尤其是在5G、物联网、人工智能等新兴领域，电磁屏蔽材料将发挥更加重要的作用。这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。

1、沃特股份

公司可以为高频通讯行业客户提供满足高速信号传输、电磁屏蔽、LDS加工、热量管理、轻量化等不同功能需求的高分子材料方案。

2、康达新材

子公司必控科技所研发生产的电磁屏蔽材料与电磁屏蔽技术等是否可以影响卫星雷达的判断。

3、正业科技

公司生产的电磁屏蔽膜、覆盖膜等高端新材料主要应用于PCB、FPC等领域,是FPC的重要原材料。

4、飞荣达

公司有向终端客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品。

5、科力远

公司的主营业务是电池及材料业务，以镍氢电池全产业链为基础，持续保障动力电池及材料需求供应。电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系。

6、隆扬电子

公司主营业务为各类电磁屏蔽材料和部分绝缘材料的研发、生产和销售。目前的产品以电磁屏蔽材料为主。

7、阿莱德

公司的主营业务是高分子材料、改性材料产品的研发和销售。作为电磁屏蔽材料供应商，可提供包括材料、设计的一体化解决方案。

8、博威合金

公司主营业务为高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。安费诺是公司高速连接器及电磁屏蔽等材料的直接客户、目合作多年。

特别声明：上述内容仅个人观点，不作为买卖决策，股市有风险，投资需谨慎！