全面分析｜卫星通信市场现状与对策（上）

卫星市场现状与对策（上）

文 | 周军

01

低轨星链卫星宽带服务

Starlink 星链宽带卫星服务在 2020 开始首次在北美地区美国、加拿大开通服，到 2023 年 12 月份用户数量超过 220 万用户，其中 130 万用户在美国本土。

Starlink星链在 X（前称 Twitter）上发布的消息中写道：“Starlink 星链在所有七大洲、60多个国家以及更多市场上都可用，连接了超过 200 万的活跃客户，而且数量还在不断增加，提供高速互联网。” 其中 59%为卫星 Internet 数据服务。[1]

2024 年 3 月 9 日 Starlink 发布推文《Improving Starlink Latency》再次表示，星链团队的一直致力于提高网络性能，目标是将时延缩短至 20ms 以内，并配图星链时延的曲线，感谢 260 万用户选择了星链。2024 年的一次星链实测的下载速率为82.19Mbps 上传速率为 19.53Mbps，时延最小 22 ，最大 49。[2]

截止3月17日星链的卫星发射总数已达到5952颗，服役中的卫星数量为4894。[3] 2023 年 5 月已经有 53 个国家开通星链，[4]许多准备实施的卫星项目也都纷纷转向星链。还没有开通星链的地区用户也都处在观望之中。目前亚洲区日本，马来西亚，柬埔寨，老挝，菲律宾，印尼，蒙古，巴布亚新几内亚等这几个需求大国已经决定引入星链服务。泰国，印度，巴基斯坦，越南，缅甸，目前还没有计划。

据报道卡塔尔航空成为与 Starlink 合作的最大航空公司[5]，未来将在特定飞机和航线上推出免费的高速、低延迟互联网连接体验，Starlink 的服务将进一步提升卡塔尔航空的五星级机上体验。该服务启动后，乘客将能够享受高达 350Mbps 的超快 WiFi 速度，可用于各种基于互联网的服务，例如视频流、他们喜爱的娱乐和体育视频、游戏、丰富的网络服务。浏览等等。卡塔尔航空与 Starlink 签署的协议将允许乘客通过一键访问获得无缝的机上Wi-Fi 连接体验。该高速、低延迟网络由 Starlink 卫星通信系统提供支持，该系统是由 SpaceX 设计和运营的世界上最大的卫星互联网星座。卡塔尔航空和星链目前

正处于卡塔尔航空机队推广战略的预启动阶段。

此外，世界上最大的船运公司A.P. Moller – Maersk宣布计划在其拥有的330多艘集装箱船队上安装 SpaceX 的 Starlink 卫星互联网[6]。此协议是在经过一次成功的试行阶段后达成的，期间超过 30 艘 Maersk 船只的船员成功测试了 Starlink 技术，并反馈“非常积极”。计划在 2024 年第一季度完成全面推广。

Hapag-Lloyd也宣布计划从今年开始在其船队上推出Starlink卫星互联网。

总部位于香港的船舶管理公司 Anglo-Eastern 也计划在其管理的船只上安装超过 200 个 Starlink 设备，初期已经在十几艘船只上装备了这一技术。MOL 也已经试验了这一技术，并取得了积极的结果。

02

GEO 高通量卫星服务

GEO 高通量卫星宽带服务在北美有两大运营商，Echostar 和 Viasat，在星链之前就已运行多年。用户数量为百万级别，亚洲区第一个提供高通量服务的是 Thaicom 旗下的 IPstar，IPstar 虽然不是很成功，但是带动了其他国家的宽带卫星服务。中国的亚太星通的亚太 6D 卫星基本上和 IPstar 是同一个体制。

在亚洲区，2017 年 2 月波音公司订购了新加坡 Kacific 公司于 的第一颗HTS——Kacific-1。波音公司目前正在建造基于波音 702 平台的一颗双用户卫星（Kacific-1/JCSAT-18），它由 Kacific 公司和日本 SKY Perfect JSAT 公司共有。轨道位置 150°。[7]Kacific-1 将通过 57 个 Ka 波段窄波束提供宽带吞吐量，每个波束提供高达1.25Gbps 的容量。这些波束用于覆盖 20 个太平洋和东南亚国家。到目前为止，57个波束中的 51 个波束的容量已出售，大多数波束的出售容量已超过 70%。基于在亚太地区销售的初步成功，目前 Kacific 正在准备后续 HTS 计划。

马来西亚最新多任务电信卫星 MEASAT-3d，于马来西亚时间 2022年6月23 日清晨 5 时 50分，在欧洲航天发射场成功发射。马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里表示，通过MEASAT-3d 卫星成功升空，位于 91.5°东轨道共同定位的 MEASAT-3a 和 MEASAT-3b卫星，取代旧的系统容量，使 MEASAT 众卫星能承担更多任，MEASAT-3d 卫星将让MEASAT 把宽带吞吐量提高 10 倍，从当前的 3Gbps 提高至 30Gbps。[8]

北京时间 2023年6月19日06时21分 ，印度尼西亚萨塔里亚（SATRIA）通信卫星发射升空，SATRIA 通信容量超过每秒 150Gbps。卫星升空后将依靠自身电力推进系统进行轨道抬升和机动，最终将定点于东经 146 度赤道上空。[9]

泰国和菲律宾也都准备发射自己的 HTS 卫星，提供卫星宽带服务。

全球对于卫星宽带服务的需求旺盛，罗兰贝格《高通量卫星发展趋势报告》显示，2018 年高通量卫星收入约为 67 亿，未来保持约 30%的年复合增长率发展，在 2024 年有望达到约 320 亿美元的市场规模。低轨星链和大量的高轨高通量的宽带业务已经投入市场。Oneweb 近期也将开始提供宽带服务。[10]

中国卫通和亚太卫星,亚太宽带已经有了自己的 HTS 卫星并开始服务。2023 年2 月 23 日 19 时 49 分在西昌卫星发射中心，使用长征三号运载火箭，成功将中星26 号卫星送上太空。这也是我国首颗超百 Gbps 容量的高通量卫星。

中国的情况与亚洲区其他国家有很大的差别，由于需要实现公益性的村村通，即使是边缘地区中国的通信基础设施也很好，但在新疆西藏内蒙之外的大多数地区，除了应急应用，对于卫星通信的需求很小。

03

低轨星链和高轨 GEO 卫星宽带服务资费情况

01

星链卫星宽带服务资费

星链的高速发展是与其低廉的服务费用和设备费用紧密相关的。目前的价格远远低于常规 GEO 卫星的费用， 与 GEO 卫星的高通量业务相当。

星链对于个人用户是不限流量的标准数据服务。以标准速度提供无限的数据使用，这意味着用户可以使用互联网，而不用担心数据上限或超额收费，但速度可能会因网络拥塞和其他因素而有所不同。

星链的资费可以在其官网查到，目前我们可以看到，不单单是对固定用户提供服务，也可以提供漫游和动中通服务。资费如下[11]：

类型

固定

区域漫游

全球漫游

动中通

月费（美元）

120

150

200

250

设备价格（美元）

599

599

599

2500

对于商业用户，星链提供优先级别的流量服务

优先级流量

40G

1T

2T

月费（美元）

140

250

500

固定用户优先流量使用完后，提供不限量的标准数据服务。并且可以按照GB去购买额外优先级别流量。也就是说在优先级流量范围内，保证不卡顿，优先级流量使用完以后，可能会出现卡顿显现。看到这里我们基本可以明白为什么说星链没有优先级。

对于个人用户出现卡顿，甚至不通信的状态，因为流量已经被有优先级的用户使用完了。所以在某个区域用户数量少，会速率很顺畅。用户数量多了要购买商用优先级流量才能保证不卡顿。

对商业用户还提供了动中通，船载有优先级别的数据服务，在陆地同样提供不限流量的标准数据服务。并且可以按照GB去购买额外优先级别流量。

优先级流量

50G

1T

5T

月费（美元）

250

1000

5000

星链也公布可机载通信业务的资费，超出部分$100/GB

优先级流量

20G

不限量

月费（美元）

2000

也就是说星链提供了所有GEO能够提供的通信服务，同时拥有稍低的通信时延99ms 。星链的设备价格，固定用户是599美元，陆地海洋移动用户是2500美元。

这个资费对于客户来讲有着极大的吸引力。

根据已知的信息，固定用户菲律宾的设备价格是1700人民币，月费大约三，四佰人民币。在日本是2000元人民币，月费是144美元。

02

GEO高通量卫星宽带资费

我们再看一下几家GEO高通量宽带公司的资费情况：

（1）Kacific的用户资费

对于流量客户最低费用大约为80美元[12]

流量Gb

30

50

100

200

价格USD

对于不限流量的用户，最低112美元，速率仅为上行3Mbps下行3Mbps

速率

03/03

Mbps

15/10

Mbps

30/10

Mbps

50/10

Mpbs

价格

速率

60/20Mpbs

70/20Mpbs

100/20Mpbs

价格

1,586.65

3,138.81

对于上行速率低于10Mbps的设备价格约为560美元，上行速率20Mbps的设备价格为840美元。高于20Mbps的上行速率的设备价格会更高。

（2）Echostar的用户资费

Echostar的卫星internet服务采用休斯的设备价格，[13]

用户类型

月费

速率

服务类型

Select

$49.99

50Mbps

Satellite internet

Elite

$64.99

100Mbps

Satellite internet

Fusion

$79.99

100Mbps

Satellite internet and Wireless internet

设备购买为299.99美元（fusion为449.99美元） 租赁设置费为99.99美元 设备租赁费$14.99/mo。($19.99/mo.对于Fusion）Viasat的用户资费

（3）Viasat提供的卫星internet服务[14]

速率

up to

25

Mbps

50

Mbps

75

Mbps

100

Mpbs

150

Mpbs

流量

Gb

价格

（美元）

价格

(after 3month）

04

低轨卫星系统造价与运营分析

Starlink星链单颗卫星的造价大约50万美元[15]，目前卫星总数约为5000颗卫星.总的系统成本为25亿美元,目前星链用户数量已经达到200万用户，这个成本分摊到每个用户的成本是1250美元，SpaceX于法意半导体签订了2.4亿美元生产100万个天线，也就是说单个天线的成本为240美元。国内业内人士消息，批量生产后单个天线的成本可以到1000美元以内。

现在星链每个用户的最低收入每年是1440美元。也就是说不计算关口站投资和设备投资一年的收入已经回本。如果计算关口站投资和设备投资2-3年内也应该回本了。

星链的设计规模4.2万个卫星，300亿美元投资，是否达到这个数量，星链也会根据用户的数量和收益决定。结论是星链的盈利是个不争的事实了。

Oneweb星座系统由882颗卫星组成，其单颗卫星研制成本低至60万美元。据此计算，整个星座系统卫星造价约为5.3亿美元。[16]

OneWeb卫星互联网服务定价没有公开宣传。OneWeb 互联网服务将主要通过与电信、宽带提供商、政府和其他向客户提供互联网服务的组织合作进行销售，因此目前无法分析oneweb的盈利模式。

对于GEO卫星可以找到网上公布的信息， ViaSat-1卫星造价4.9亿美元；而容量两倍于ViaSat-1的ViaSat-2造价5.3亿美元，费用稍有增长，其中制造费用3.6亿美元，发射和保险费1.7亿美元。高通量卫星的制造费用高于传统通信卫星，发射与保险费用与传统卫星相当。Viasat-3卫星系统由三颗卫星组成，单颗卫星设计重量约为6400kg，单星容量约为1Tb/s[5]，整个系统具有3Tb/s的容量。Viasat-3造价为7亿美元，Viasat-3计划发射3颗卫星. Viasat的造价和低轨卫星的造价基本相当。总造价为4.9+5.3+7亿美元=17.2亿美元

从上面的分析看，高通量卫星的成本与低轨星座相当，另外高通量卫星的寿命为10-15年，而低轨卫星的是使用寿命是5-10年。低轨卫星系统的卫星运营成本应该为GEO的2倍，而终端的价格也会比HTS的高3-10倍。

如果取Viasat和Echostar运营的中位数100美元/月，100万用户每年的运营收入为12亿美元，整个运营期间的运营收益为10年共120亿。可见按照现有的价格投入运营投资收入比还是很好的。

2022年ViaSat, Inc.(VSAT.US)Q3财报实现营收7.197亿美元，前值为5.756亿美元，预期值为7.125亿美元，[17]

因此低轨星链和GEO卫星宽带服务都能有比较好的投资收益。

05

星链对于GEO卫星宽带运营的冲击

（一）星链卫星宽带服务对于GEO卫星产业的传统业务来讲是一个颠覆性的技术。和星链竞争的只有GEO高通量卫星服务。高通量业务要相同星链竞争还是很艰难的，GEO卫星公司都感觉到极大的竞争压力。

（二）GEO卫星对于运营服务，由于星链的服务挤压，租用第三方的卫星资源会越来越少，但是高容量卫星（HTS）运营服务将会是主要收入来源。在北美主要高通量服务商是Echostar和Viasat，下图是SpaceX、Viasat和Echostar公司从2020年到2023年营收及用户数变化图 随着星链的加入，总用户数量在增加，同时星链也吸收了1/3的休斯客户[18]。

参考文章

[1] 马斯克的星链用户数突破230万|马斯克_新浪财经_新浪(sina.com.cn) （https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2023-12-22/doc-imzywncy6810612.shtml）

[2] 20ms，260万用户的Starlink的持续迈进的小目标 (qq.com)

[3] Live Starlink Satellite and Coverage Map (satellitemap.space)

[4] 星链订户突破150W，冲刺里程碑式盈利_腾讯新闻 (qq.com) (https://new.qq.com/rain/a/20230507A075TQ00)

[5] 卡塔尔航空引入星链（Starlink）为乘客提供免费高速互联服务，进一步提升机上体验_腾讯新闻 (qq.com) （https://new.qq.com/rain/a/20231018A06ZYZ00）

[6] 超330艘！马士基将为自有船队部署星链服务-中华航运网 (chineseshipping.com.cn)

[7] SpaceX发射日本JSat和新加坡Kacific共管通信卫星 - 卫星通信观察 (satbb.com)（https://www.satbb.com/2019/12/17/spacex%e5%8f%91%e5%b0%84%e6%97%a5%e6%9c%acjsat%e5%92%8c%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1kacific%e5%85%b1%e7%ae%a1%e9%80%9a%e4%bf%a1%e5%8d%ab%e6%98%9f/）

[8] 耗资12亿令吉打造！大马电讯卫星MEASAT-3d成功升空：将为沙巴及砂拉越内陆偏远地区带来最高100Mbps下载速度！(zinggadget.com）（https://zinggadget.com/2022/06/23/measat-3d-successful-launched/）

[9] SpaceX为印度尼西亚发射SATRIA-1通信卫星，将火箭降落在海上_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper (https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23537835)

[10] 卫星通信行业深度报告：卫星应用潜力充足，运营环节大有可为_腾讯新闻 (qq.com) （https://new.qq.com/rain/a/20230314A02H2700）

[11] https://www.starlink.com/service-plans

[12] Bintang Broadband – Internet Subcription, (https://bintangbroadband.com/)

[13] High-speed Satellite Internet | Hughesnet®(https://www.hughesnet.com/)

[14] High-Speed Home Internet - Plans & Pricing | Viasat (https://www.viasat.com/satellite-internet/plans/)

[15] 星链模式能否抗衡星链？中国卫星互联网行业发展之路如何抉择_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper (https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_18314261)

[16] 高低轨宽带卫星通信系统综合比较分析法(https://www.pressreader.com/china/digital-communication-world/20190130/282604559073282)

[17] ViaSat, Inc.(VSAT.US)：2022年Q3财报实现营收7.197亿美元 (baidu.com)（https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723748999925660131）

[18] 对一家卫星通信企业的分析 - 知乎 (zhihu.com)（https://zhuanlan.zhihu.com/p/679238574）

未完待续，《全面分析｜卫星通信市场现状与对策（下）》敬请期待明日头条

>End

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