产能跟不上野心？特斯拉储能工厂看向中国

中国战略新兴产业融媒体记者 李子吉

特斯拉在中国上海建设储能厂，一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势，能够快速补齐Megapack产能短板；另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本，其在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。

“2024年特斯拉储能业务的增速会远远高于电动车业务。”

马斯克在去年底的四季度财报电话会上如是表示。

特斯拉的储能业务也确实承担得起这样的期望：特斯拉今年一季度财报显示，公司第一季度总收入下降9%，净利润大幅下滑55%；而公司能源发电和存储的收入和毛利润一季度创下历史新高，收入同比增长7%，毛利润同比增长140%。

5月13日，“上海临港”微信公众号发布消息称，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，工厂计划于今年5月开工，明年一季度实现量产。

对特斯拉来说，储能业务的重要性已经不亚于大众熟知的电动车。特斯拉为何如此看重储能业务？储能超级工厂为何选在中国建设？这样的布局对国内储能产业甚至全球储能产业格局又会有何影响？

规划年产1万台Megapack

总占地面积约20万平方米，总投资约14.5亿元，上海储能超级工厂从去年12月确定投资意向起就开始运用临港新片区在工程建设领域新推出的项目服务包。所谓项目服务包是指在企业服务包基础上针对项目视角和特定场景将全套服务体系前置嵌入到审批启动前，把企业端、政府端的事项都塞进一个包，从项目出发制定节点流程图。

后续，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。

2015年开始，特斯拉在美国推出Megapack和Powerwall等产品，分别面向大型工商业储能和家庭储能市场。特斯拉储能产品目前遍布全球超过65个国家和地区，总部署量超过10GWh。 2023年，特斯拉储能装机总量达到了14.7GWh，是2022年的两倍以上，公司能源发电与存储业务的利润在2023年几乎翻了四倍。

Megapack每台机组可存储超过3.9MWh的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求，200多台Megapack可以组成一个储能电厂，可储存100万度电，满足旧金山市6个小时的用电需求，是迄今为止世界上最大的电化学储能设备。

该项目初期规划年产商用储能电池 Megapack 1万台，储能规模近 40GWh。据高工产业研究院（GGII）数据，2022年中国储能锂电池出货量为130 GWh，意味着特斯拉这一超级储能工厂的产能，相当于中国2022年储能锂电池出货量的三分之一。

起点研究院发布的《2024年全球储能行业发展蓝皮书》显示，2023年全球锂电储能系统出货量约为192GWh，特斯拉位列第三位，仅在阳光电源、比亚迪之后。上海储能超级工厂投产后，这个排名可能还会有变化。

不过即便如此，特斯拉在储能业务方面的扩张步伐仍然不够快。

自2019年正式推出以来，Megapack一直处于供不应求的状态，产品的交货期一度高达2年。从特斯拉官网下订单的信息来看，截至2023年8月，Megapack最近的交货日期已经延到2025年第二季度。这不仅反映出特斯拉储能产品需求的火爆，也说明其产能供应不足。

2023年初，特斯拉曾将2023年储能扩产目标设定为建设100GWh规模的储能项目。

而在2023年二季度，特斯拉表示已经将位于美国加州储能超级工厂产能拉满至40GWh。但即使如此，加上明年上海超级工厂40GWh储能超级工厂投产，特斯拉80GWh的储能产能规模也没有满足100GWh产能规模的扩张野心。这样看，或许特斯拉还会有下一步扩张计划。

补齐产能短板，降低生产成本

对特斯拉来说，在提升产量、投资未来增长之余，寻找进一步降低成本、提升效率的途径同样重要。

在储能业务方面也是如此。

从产品端来看，特斯拉表示，Megapack在使用期限内的运行成本相比市场上的其他产品更低，而且提供的能源更多，可靠性更强。

不过即便特斯拉产品在性能方面确有一定优势，但从价格上来看，其在美国的售价一般在200万美元/套以上，虽然还无法准确预判上海工厂的产品价格，但预计与中国国产的相关锂离子储能电池产品相比仍会较高。

上海储能超级工厂的布局，为特斯拉大幅压缩储能成本、打造价格优势提供了可能性。

北京社科院副研究员王鹏认为，中国作为全球最大的新能源汽车市场和具有潜力的储能市场，为特斯拉提供了广阔的发展空间。此外，中国在电池供应链方面具有显著优势，特斯拉可以利用这一体系提升产量并降低成本。

中国的储能市场潜力巨大，国家能源局数据显示，截至2023年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模为 3139万kW/ 6687万kWh，平均储能时长为2.1小时。2023年新增装机规模约为2260万kW/ 4870万kWh，较2022年底增长近三倍。

与此同时，中国拥有完善的汽车产业链和供应链，为特斯拉提供了高质量、低成本的零部件和服务。

德邦证券分析，特斯拉在中国上海建设储能厂，一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势，能够快速补齐Megapack产能短板；另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本，特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。

以上海超级工厂为例，特斯拉上海超级工厂2019年建成后，短短两个月内就实现了大部分进口零件的国产化。目前，上海超级工厂生产的特斯拉车辆零部件国产化率已高达95%。如今，上海超级工厂仅用30多秒就能下线一辆中国制造的特斯拉，实际年产能已经扩产到95万辆/年以上，贡献超一半特斯拉年交付量。

另一方面，中国是特斯拉推动全球绿色低碳转型的重要战略地区。

《上海市促进新型储能产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》中明确表示，到2025年，实现新型储能由示范应用进入商业化应用初期并向规模化发展转变，全市新型储能整体规模达到2000亿元；打造2个以上新型储能产业园，培育10家以上新型储能龙头企业。同时提出，在临港新片区建设涵盖风、光、储、氢等源网荷储一体化和多能互补的储能发展模式，开展隔墙售电新模式的先行先试。

在今年1月召开的临港新片区低能耗示范城市建设推进大会上，《临港新片区推动新型储能示范应用引领产业创新发展实施方案》，明确到2025年，力争利用规模要达到5万千瓦时，产业规模达到500亿元，到2030年力争应用规模达到30万千瓦时，产业规模达到千亿级。

临港在支持新型储能高质量发展和市场化运营方面也发布了相应的支持政策。其中包括鼓励新型储能产业高质量发展，支持战略引领和前瞻布局的新型储能产业项目建设，最高支持1亿元；支持储能关键核心技术和颠覆性技术有效突破，最高5000万元；支持新型储能重大技术装备和核心部件首台（套、批）突破，最高3000万元；支持产业集群强链建设，最高1000万元。

截至目前，临港新片区也已在“风-光-氢-电-制-储-用”产业领域形成了较为完备的产业链布局。比如在锂电材料、储能电池等领域，除此次即将开工的特斯拉上海储能超级工厂外，此前也已引进了以瑞庭时代、杉杉科技、锦源晟为代表的储能类企业。

特斯拉全球副总裁陶琳说，特斯拉储能超级工厂不仅是企业全球生产布局的一次重要优化，也将助力上海新型储能产业发展和绿色低碳转型。

实际上，关于特斯拉储能超级工厂的铺垫，在4月28日特斯拉CEO马斯克访问中国期间已经有所铺垫。

当天，特斯拉在其官方微博发布两条关于储能及自动驾驶的内容。其中一条提到“我们将继续在中国深耕，在人工智能、电动车、储能等领域与行业共同发展，加速清洁能源与自动驾驶技术落地。”

另一条则直接明确“特斯拉不止于车，而是一家人工智能与机器人、可持续能源和电动车公司”。

车、储、AI软硬件一体化产业闭环

特斯拉为何要做储能？首先，显而易见的是，电池储能潜力巨大。

彭博社预测，2030年，全球储能电池的市场需求将达到1000GWh，市场规模达1.2万亿美元。 在诸多业务板块业绩下滑的时候，能源生产和存储的毛利润增长是特斯拉为数不多的好消息。

而在这之外，最重要的是特斯拉并不是一家单纯的电动车生产企业。

今年3月30日，特斯拉成为全球首个突破600万辆纯电动车生产大关的企业，是全球最大的电动车销售商。在过去的一年，特斯拉全球范围内共计生产电动车约185万辆，同比增长约35%。Model Y全球以超120万辆的交付量，销量超越丰田卡罗拉，首次成为全球最畅销电动车车型。

而以电动车为载体，特斯拉正在构建储能产品、人工智能和机器人的软硬件一体化产业闭环。

早在2016年7月， 马斯克提出了新的战略规划“Master Plan，Part Deux”，旨在扩大产能、完善产业链、不断突破重围，稳固特斯拉新能源汽车市场龙头地位。也就是在这个时候，特斯拉能源（Tesla Energy）成立，特斯拉也在其官网域名中删除了“motors”字眼。

2016年11月17日，特斯拉电动车公司收购美国太阳能发电系统供应商SolarCity，特斯拉转型成为垂直整合能源公司，为客户提供一系列清洁能源产品，

2017年2月1日，特斯拉汽车公司（Tesla Motors Inc.）去掉了代表汽车含义的“Motors”，更名为特斯拉（Tesla Inc.），预示着特斯拉将向电动汽车领域之外的其他行业迈进。

从特斯拉的业务动作来看，从电动车，到储能设备，再到人工智能及机器人，特斯拉的业务版图已远超普通意义上的电动车公司，电动车只是特斯拉业务的载体，其实质是打破原有产业分工，整合电动车、储能产品、人工智能和机器人领域关键技术形成软硬件一体化闭环，用颠覆性技术解决出行和能源领域的根本性问题，形成全产业链垂直整合的创新技术综合体。

4月24日，特斯拉发布2024年一季度财报，马斯克在财报电话会上确认特斯拉将于2024年8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi），管理层公布了无人驾驶出租车的最新进展，无人驾驶出租车将采用“拆箱式”（Unboxed）制造方式。与车技术同源的人形机器人Optimus方面，马斯克表示，特斯拉将是所有人形机器制造商中最有能力的公司，2024年底人形机器人或将可以开始在工厂做简单的工作。

相较于其他聚焦单一产品领域的企业，特斯拉颠覆性的创新技术与整合应用是其强劲的增长曲线和核心竞争力。

能否拉动中国储能产业链增长？

2019年1月7日，特斯拉上海超级工厂开工，曾创造了“当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市”的超级速度。从2020年10月起国产特斯拉开始出口欧洲，更将中国电动汽车产业链快速带入了全球市场。

此次特斯拉储能超级工厂的到来也不得不让人思考其对国内储能市场的影响。

2024年开局，特斯拉大储产品Megapack降价约42500美元。特斯拉Megapack此轮降价，折算价格为0.656美元/Wh，约合人民币4.56元/Wh，而2023年12月国内2h储能系统平均约为0.76元/Wh，因此Megapack在价格方面在中国市场并不具备竞争力，且目前特斯拉Megapack尚未开放中国业务。

另外，特斯拉储能系统在直流侧技术路线也并非国内主流路线。

因此，短时间内，上海产Megapack产品对国内市场的影响或许并不会很大。

但在未来，上海储能超级工厂借助中国完整的储能供应体系，Megapack的成本有望降到1元/Wh以下，若确定实行降价，对该款产品锚定全球市场的定位而言，无疑对开拓更大的市场大有裨益。

对于国内储能行业来说，特斯拉的技术优势和品牌影响力无疑会给现有的储能企业带来一定压力。然而，这也将推动国内储能行业的技术进步和产业升级，提高整个行业的竞争力，对市场格局产生深远影响。

华西证券表示，随着上海储能超级工厂的建成，国内储能产业链各环节供应商有望受益，跟随特斯拉的布局实现产品供应的全球化。

2019年特斯拉整车超级工厂落子上海至今，上海乃至整个长三角，都可以感受到特斯拉的反馈。如今，特斯拉国产车型零部件本土化率已高于95%。相应地，围绕着特斯拉上海超级工厂，众多汽车零部件企业生根发芽，在苏州、宁波、南通、无锡、绍兴、台州、南京、常州等地组成了特斯拉的“4小时朋友圈”，形成了大规模的产业集群，为地方经济高速发展注入了全新活力。

参考特斯拉整车工厂落地后的本土化进程，特斯拉此次在国内搭建储能产业链，预计目前已经在临港为特斯拉形成稳定配套的企业如电芯供应商宁德时代、温控企业三花智控等都将从中直接受益，同时也将为PCS、变压器、储能结构件等企业进入特斯拉供应链打开新的机会。

但能获得多少收益，又能不能抓住这些新的机会，还需要看特斯拉储能业务在中国市场的具体表现以及国内企业的反应速度。