工业第四城骤然失速，背后大有玄机

在今年全球宏观经济转暖、中国外贸复苏的背景下，佛山经济却失速了，不免让人觉得有些困惑：佛山，到底怎么了？

撰文丨薛清和

今年一季度城市GDP成绩单出炉，佛山经济失速，将这个一向低调的城市推向了聚光灯下。

一季度佛山GDP仅为2872.65亿元，同比增长1.1%，在全国27个万亿GDP城市中，增速垫底。若直接拿名义GDP对比，佛山一季度经济增速已经转负，较去年减少了0.25亿元。

佛山是广东乃至全国的经济大市和传统工业重镇。2021-2023年，全国三百多个地级市，佛山GDP总量稳居第三名；2023年，佛山规上工业总产值突破3万亿元，位列全国第四，排在深圳、苏州、上海之后。

去年一季度跟佛山在“同一起跑线”（GDP在2700-2800亿元区间）的城市，今年一季度增速都超过了佛山，像济南（5.3%）、西安（2.7%）和南通（7.2%）。

同处广东的工业强市东莞，也从去年的“低谷”中走出，一季度跑出了5.5%的增速，GDP总量紧追佛山，总量已相差不到120亿元。

在今年全球宏观经济转暖、中国外贸复苏的背景下，佛山经济却失速了，不免让人觉得有些困惑：佛山，到底怎么了？

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外贸失速疑云

佛山经济失速，外贸表现得比较明显。

一季度，佛山进出口总额1272亿元，同比下跌33%，在全国外贸20强城市中增速垫底。进出口额同一梯队的外贸城市表现分别为：无锡8.8%、重庆-5.6%、南京-4.6%、金华14.6%。

具体来看，佛山出口总额只有993亿元，刚超过去年的一半，同比跌幅达到41%；体现内需的进口总额为279亿元，同比增长18%。

但是，外贸并非佛山经济失速的主要原因。

首先，佛山出口同比从2023年6月就开始转负，但并未严重拖累去年的GDP。横向对比来看，2023年佛山四个季度的GDP增速都要强于东莞。

其次，一直以来，外贸在佛山经济总量中的占比都不高。

可作对比的一组数据是：2023年，佛山出口总额4875亿元、GDP总量为1.3万亿元，出口贸易依存度为38%；东莞出口总额为8460亿元、GDP总量为1.1万亿元，出口贸易依存度为77%。

事实上，佛山的经济更依赖于内贸。一季度佛山和东莞经济增速对比鲜明，其实是宏观形势转变下，两个经济结构不同的工业大城的差异被放大。

同样被公众放在一起比较的还有广州和深圳，一季度经济表现也“冷暖不一”。一季度广州GDP增速只有3.6%，不如人意；深圳经济增速6.4%，工业增加值、固定资产投资双位数增长，实际上也有前述原因。

2023年，欧美需求回落，中国外贸遭遇困境，全年出口增速下跌了11个月，中国外贸整体承压。今年开年，外贸在基数效应下触底回升，与此同时，欧美经济需求也有所回暖，一季度标普全球制造业PMI（制造业采购经理指数）连续三个月位于扩张区间，亚洲主要出口国家外贸均转暖。

因此，一季度经济上，更依赖外贸的城市如东莞、深圳经济发力也更足一些。尤其是深圳，出口首次单季破万亿、位列全国第一。

那么，内贸低迷是怎么影响到佛山的？

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内贸失速冲击

先看佛山的经济引擎：工业。

今年一季度，佛山第二产业增加值1500亿元，同比下跌0.3%，是拖累GDP增速的主要因素。

过去，佛山第二产业增加值占GDP比重一直远超深圳、广州、东莞三城。这也意味着佛山对于工业依赖较重，若工业失速，经济动力也会熄火。而今年佛山一季度第二产业占GDP比重达到2009年以来最低，只有52%。

分行业来看，与房地产相关的工业制造业，跌幅突出。根据佛山市统计局数据，金属制品业、陶瓷压机制造业、橡胶和塑料制品业工业增加值均不同程度下降；房地产业增加值同比下跌13.1%。

固定资产投资受到的拖累更深。

2024年1-3月，佛山固定资产投资同比下跌12.1%。其中，工业投资同比增长19.3%，基础设施投资同比增长15.2%，皆保持两位数增长。

然而，佛山房地产开发企业完成投资192.14亿元，同比下降39.9%；其中住宅投资下降44.0%。

近几年，房地产行业下滑，作为房地产下游的家装、建材市场需求，自然快速收缩。大量家装、建材企业关停歇业，这对佛山的冲击是不言而喻的。

佛山的支柱性产业是家居家电制造和电气装备制造两大行业。过去，“有家就有佛山造”是这座城市的一张名片。

据官方数据，佛山生产了全球25%的电饭煲、33%的抽油烟机、43%的热水器、48%的微波炉，是全球最大的陶瓷生产基地、中国最大的铝型材加工基地、冰箱生产基地、空调生产基地等。

另一方面，内贸的失速深受国内传统制造业需求有限、内需逐渐下行的影响。

依托家居家电和电气装备制造业，佛山打造了两个万亿产业集群。但是，在终端需求低迷，市场价格下行的情况下，国内工业企业整体盈利承压、投资意愿低位徘徊、陷入有限存量“内卷”的境地。传统的中游制造业企业承受利润“剪刀差”，日子并不好过。

2023年12月，PPI同比下跌2.7%。制造业中，通用设备、食品制造、汽车制造、非金属矿物制品的工业出厂价格均持续负增长，分别下跌0.6%、1.1%、1.2%、7.9%。

过去，佛山的家居制造和装备制造工厂只需要等待订单，毕竟这里有大量上下游供应商、高效的加工组装产线、成熟的产业分工群。而贸易失速、需求下滑的过程，是一个传统制造商缓慢洗牌的过程。

这个过程中，企业的投资意愿会越来越低。

今年1-2月，佛山全市招商引资签约（1亿元或1000万美元以上）项目数量同比大涨60%，但签约总额624.6亿元，同比下降34.25%。并且，今年1-2月招商中没有超过50亿元的项目，而去年同期有2个100亿元以上的项目。

对佛山来说，遭受房地产行业下行是不可避免的“阵痛期”，今年一季度的成绩表现，也暴露了佛山传统制造业增量有限、又无力承接先进产业的短板。

相较而言，后者更有讨论空间和价值。

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产业升级压力

佛山迫切需要思考的是：在内需不足、内贸失速的冲击下，它该如何跟上国家新旧动能转换的步伐？

佛山制造业的优势，是在细分领域做到行业领先和极致、并能打造出响当当的本土品牌。但是，这些领域大多都分布于制造业产业链中低端。

从国家大战略的角度来看，佛山目前处在极为不利的位置——当前，我国正处于新旧动能转换的关键时期，政府大力集中财政和金融资源，投资新能源、新技术、新制造、新基建，谋求高质量发展，提升新质生产力。

佛山制造业链条完善基础扎实、区位优势明显，但它在新能源、新基建、人工智能的竞争中，与其他同一体量的城市相比，手里拿到的牌并不多，亮点也太少；面对第二、三梯队的工业城市，又不具备成本优势。

2023年上半年，佛山规上工业增加值达3002.69亿元，先进制造业和高技术制造业增加值分别只有1563亿元、168亿元，占比只有52%、5.6%，在大湾区城市群中处于中下水平。

因此，当有国家级别的战略性新兴技术、先进技术项目要落地时，在“卷王”遍地的大湾区城市群中，佛山很容易处于下风，错失获得大量财政投资的机会。

今年全国GDP目标设为5%，偏保守。但是今年的财政政策和前三个月社融货币扩张均比较积极。

前三个月的高技术制造业工业增加值、高技术制造业固定资产投资增速均远超出行业增速，今年的国债资金、央行结构性货币政策工具贷款均会偏向高技术类制造业，而传统基建、传统工业制造业在房地产投资失速、地方政府化债制约地方投资增速的背景下，会持续“失落”。

从佛山今年的投资安排来看，2024年，佛山安排省、市重点建设项目543项，总投资10253.14亿元。其中，基础设施工程4447亿元，多投放在传统基建工程（机场、铁路、公路），而包括佛山蓝湾云计算产业项目、中科院苏州纳米所（佛山）工程在内的新型基础设施工程投资总额只有152亿元。

向先进技术制造业升级转型，成为了今年工业城市竞争的一个“赛点”。

其实，佛山的产业升级早在2007就开启过一轮“腾挪”。

以陶瓷为例。从改革开放起，凭借区位优势，佛山陶瓷在引进外国工业产线、设立陶瓷研究院、搭建供应商渠道、成立本地品牌等方面都先人一步。佛山市陶瓷工业局成立的 “佛瓷集团”，甚至被誉为陶瓷行业的“黄埔军校”。

随着中国高速推进的城市化、商品房，房地产行业迎来黄金时代，佛山陶瓷也迎来海量需求。大量中小陶瓷工厂、品牌在佛山成立、贡献税收、提供产品和就业。

2007年，佛山市开启 “旧三改”，产业腾挪外迁，佛山仅留下大品牌总部，大量工厂迁出佛山乃至广东省。到2022年，佛山本地的陶瓷墙地砖总产量仅为8.05亿平方米，佛山本地陶企开工率也只有50-60%，在全国处于低水平。

陶瓷产业外迁后，佛山市凭借家电家居的产业基础，发展智能设备制造、新材料制造，同时紧密承接广州的汽车制造配套需求，也算是避免了产业迁移之后的空心化。

现如今，佛山市要主动谋取的新一轮产业升级转型，似乎比以前要更难了。这也是中国中端制造业的共同难题。

关于佛山市外迁的陶瓷产线，还有一个没结束的“彩蛋”——佛山当年外迁陶瓷企业，江西省高安市政府曾主动前往佛山，引进外迁的陶瓷工厂和品牌。

2022年，随着碳酸锂的需求爆发，凭借靠近“亚洲锂都”宜春的地理优势，高安市将闲置的20多家陶企超过40条瓷砖生产线转产锂电，竟然也踩中了一个风口。

虽然这些锂电生产线占高安全市总陶瓷生产线181条的比重不高，但也是产业转型、企业自救的一种方式。

虽然转型升级面临巨大压力和挑战，但我相信，作为一个藏富于民的城市，佛山有基础、有时间也有机会去应对当前的困难。

本文参考资料

[1]前瞻产业研究院：新一线城市悬疑，这次为什么少了佛山？

[2]界面新闻：全国第二个“工业3万亿”地级市，被广东这座城市拿下；

[3]陶瓷信息汇：佛陶往事。