广东
智通财经APP获悉，基建股午后走高，截至发稿，中国铁建(01186)涨4.31%，报5.81港元；中国交建(01800)涨3.18%，报2.33港元；中国中铁(00390)涨2.07%，报4.44港元；中国中冶(01618)涨1.74%，报1.75港元。
华泰证券表示，受地方政府聚焦化债，实物量落地缓慢影响，24Q1建筑板块收入/归母净利同比+1.3%/-3.4%，龙头集中度加速提升，随着Q2特别国债、地产政策等逐步释放，24Q2实物量有望迎来改善。华创证券认为，随着年内地产基建多重政策陆续落地、地产开工与销售回暖、万亿特别国债发行等多重利好带动下，国内工程机械等基建市场需求有望迎来复苏。
东吴证券此前指出，政治局会议召开，除了利率等总量工具的潜在利好，对于建材建筑而言我们认为还有三个亮点，一是要求加快发行超长期国债和专项债，二季度基建新项目可能加速落地，利好基建央企和开工端建材水泥；二是统筹研究消化地产库存和优化增量的措施，有利于缓解地产价格焦虑，也提升地产链优质白马的估值；三是支持民企出海，有利于坚定市场对于出海赛道的信心。此外，央企市值管理考核要求下，低估值央企也值得重视，例如中国中铁、中国交建等。
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