新股公告 | 盛禾生物-B(02898)拟全球发售3415.18万股 引入经开未来作为基石

智通财经APP讯，盛禾生物-B(02898)于2024年5月16日至2024年5月21日招股，拟全球发售3415.18万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份13.5港元，每手200股，预期股份将于2024年5月24日(星期五)上午九时正(香港时间)开始于联交所买卖。

据悉，该公司成立于2018年，是一家专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症和自身免疫性疾病的生物制剂的临床阶段生物制药公司。该公司拥有三种核心产品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均为自主研发。IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(“ADCC”)增强型单克隆抗体(“mAb”)，该公司已启动针对胆道癌(“BTC”)及结直肠癌(“CRC”)的II期临床试验。IAP0971及IAE0972均为抗体细胞因子，且该公司已完成针对晚期实体瘤(包括非小细胞肺癌(“NSCLC”)及CRC)的I期临床试验。截至最后实际可行日期，该公司有九种管线产品，除核心产品外，其中三种处于临床阶段，亦专注于癌症治疗。

该公司目前尚无产品获批准进行商业销售，亦未从产品销售中产生任何收入。于往绩记录期间，该公司尚未盈利且已产生经营亏损。于2022年及2023年，该公司的亏损及综合开支总额分别为人民币5200万元及人民币1.327亿元。

基于发售价每股股份13.5港元，经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及其他估计开支后，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约3.92亿港元，其中，28.2%将用于IAH0968在中国正在进行及计划进行的临床试验;35.8%将用于IAP0971在中国正在进行及计划进行的临床试验;36%将用于IAE0972在中国正在进行及计划进行的临床试验。

该公司已与南京经开未来科技产业投资合伙企业(有限合伙)(“经开未来”)订立基石投资协议，经开未来已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可能以总金额540万美元购买的发售股份(向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。

按发售价为每股13.50港元计算，经开未来将认购的发售股份总数为309.62万股发售股份，佔根据全球发售将予发行发售股份约9.07%及紧随全球发售完成后该公司已发行股本总额约1.98%(假设所有A轮优先股均已按一比一的基准转换为股份)。