2023年最赚钱的国产芯片设计公司是它...

今日新鲜事：

1、传监管要求减少采购英伟达芯片，提升国产芯片占比

2、2023年最赚钱的十家国产芯片设计公司出炉

3、美国提高对华加征关税，对半导体企业有何影响？

4、硬刚！"中国雷达激光企业起诉美国防部"

出品丨自主可控新鲜事

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传监管要求减少采购英伟达芯片，提升国产芯片占比

根据 The Information 消息，近几个月来，国内监管机构已要求字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等大科技公司减少购买外国制造的 AI 芯片，转而购买更多国产芯片。

尤其是英伟达 GPU 一直是大多数国内科技科技公司的首选，但监管希望科技公司为新的互联网数据购买同等数量的国产和外国制造的 AI 芯片，这是监管首次为企业在购买 AI 芯片制定具体指引。

另一方面，这些指引可能会影响英伟达最新 AI 芯片的销售，该芯片旨在遵守拜登政府去年实施的更严格的出口管制，阻止向中国公司出售某些芯片。

自发布以来，国内的科技公司一直在测试和评估新的 GPU（称为 H20、L20 和 L2），以确定购买多少个。

根据监管，如果国内公司选择订购更多的外国芯片而不是本土芯片，他们必须以书面形式详细说明订购美国芯片进行部署的数量，并证明其合理性。

此外，使用国产芯片也意味着放弃使用英伟达的 CUDA 软件，而 CUDA 软件与英伟达芯片配合使用，可以帮助开发人员提高应用程序的性能，但还不能很好地与一些国产芯片配合使用。

据悉，国内公司已订购至少 35 万块 H20 芯片，价值约 40 亿美元，将于 2024 年交付，这比去年国内公司向英伟达订购的价值 50 亿美元的订单有所下降，尽管其中一些订单在美国收紧出口管制后并未交付。

例如，腾讯已经开始构建多个英伟达新型 H20 芯片集群，最大的计算集群可能由超过 60000 个 H20 GPU 组成。

2023年最赚钱的十家中国芯片设计公司出炉

近日，2023年最赚钱的十家国内芯片设计上市公司名单公布，海光信息位列第二。

2023年十家最赚钱的芯片设计公司名单及相关数据见上表，上榜的十家公司多数都是近两年的霸榜常客。上榜企业及其净利润数字分别为：紫光国芯（25.31 亿元）、海光信息（12.73 亿元）、卓胜微（11.22 亿元）、斯达半导体（9.11 亿元）、上海复旦（H股）/复旦微电（A股，7.19 亿元）、中电华大科技（港股，6.25 亿元）、韦尔半导体（5.56 亿元）、北京君正（5.37 亿元）、晶晨半导体（4.98 亿元）和澜起科技（4.51亿元）。

华兴万邦咨询表示，谈到中国最赚钱的芯片设计公司，华为旗下的海思半导体的2023年净利润应该高于其中任何一家上市公司，该公司除了为华为的通信和信息技术设备定向开发高价值的系统级芯片，2023年中其昇腾人工智能芯片和支撑华为最新Mate系列智能手机的核心芯片组都实现了大卖，但是很遗憾，未上市的海思半导体并不公布其经营结果。

2023年最赚钱的十家芯片设计企业所处的赛道及其应用：

特殊应用FPGA芯片：紫光国芯、复旦微电子

服务器CPU芯片和解决方案：海光信息、澜起科技

射频和无线连接芯片及模组：卓胜微

IGBT/SiC芯片及模组：斯达半导体

安全芯片、智能卡及数字人民币芯片：中电华大科技、紫光国芯、复旦微电子

CMOS图像传感器（CIS）芯片：韦尔半导体

嵌入式处理器、SoC和MCU：北京君正、中电华大科技、晶晨半导体、复旦微电子

存储器及其周边芯片：北京君正、复旦微电子、澜起科技

美国提高对华加征关税，对半导体企业有何影响？

5月14日，据白宫官网信息，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。

据了解，具体的关税加征情况如下：

• 半导体关税从25%提高到50%

• 锂电池的关税将从7.5%升至25%

• 电动汽车的关税将从25%提升至100%

• 太阳能电池的关税将从25%提高到50%

• 某些钢铁和铝产品的关税从0-7.5%提高到25%

• 天然石墨、永磁体及其他某些关键矿产的关税从零提高到25%

拜登政府对华加征关税情况（图源：Bloomberg）

有哪些影响？

美国加征对华关税，最直接的影响便是使相关产品更难从中国出口到美国，以半导体为例，想打入美国市场的企业将更加困难。

一方面，关税的增加，将直接提高中国半导体产品进入美国市场的成本，增加了市场准入的难度；另一方面，美国此举还削弱了国产半导体企业在美国市场的竞争力，影响其在美国的市场份额。

但实际上，关税的增加对大多数国产企业的影响或并不大。野村证券分析师在一份报告中表示，中国电动汽车、医疗用品和半导体产品对美出口仅占中国对美出口总额的5.9%，占中国出口总额的比例不到1%。

也就是说，前文提到被加征关税的产业，并不是中国向美国出口的大头。

只是不可否认，我国的确有不少半导体企业正布局美国市场，而他们在这次关税加征中将受到较大影响。

因此，面对美国市场的关税壁垒，国产半导体企业或需要及时调整市场战略，以减少对美国市场的依赖。同时，为了抵消关税带来的成本压力，企业可能需要增加研发和创新投入，通过提高产品的技术含量和附加值来增强竞争力。

而对于一些已打入美国市场的企业来说，或需要考虑一些方案规避高额关税，比如通过在其他国家设立生产基地或利用第三国出口。

并且值得注意的是，国内的外资企业同样要直面美国本土施加的关税。

据了解，关税落地时期外资企业出口占中国总出口的比重较高，2019年为38.7%，虽然与2019年相比，2023年该比重降至28.6%，但同样意味着这些外资企业要直面美国本土施加的关税。

此外，据2021年商务部召开“十四五”利用外资发展规划暨稳外资工作专题新闻发布会，在我国有进出口实绩的企业中，外资企业数量占比约六分之一，贡献了近四成的进出口，而在机电产品、高新技术产品出口额中占比分别约五成、六成，这意味着在美国对华征收关税较重的领域，外资企业贡献的出口额比例明显高于总体。

我国半导体进出口情况如何？

我国的半导体进出口数额和金额一直较高，尤其在进口方面，集成电路已经连续10年名列第一大进口商品，但近年来有下降趋势。

从海关总署的数据来看，进口方面，2023年我国累计进口集成电路4795.6亿颗，同比减少10.8%；金额为24590.7亿元人民币，同比减少10.6%。二极管及类似半导体器件2023年进口4529.6亿件，同比减少23.8%；金额为1658.1亿元人民币，同比减少13.7%。此外，半导体制造设备、集成电路制造及其和装置都有不同程度的下降。

2023年进口主要商品量值表（数据来源：海关总署，芯师爷制图）

业内人士分析认为，中国集成电路和半导体设备进口疲软，反映2023年全球经济逆风，尤其是中国智能手机和笔记本电脑市场疲软。但同时，也有部分原因是国内企业提高了本土芯片产量，市场减少了对进口芯片的依赖。

据海关总署数据，2023年度中国大陆芯片产量出现了增长。1-10月份，国内累计生产集成电路2765.3亿块，同比增长0.9%。其中10月份集成电路产量为312.8亿块，同比大增34.5%，创下近年来新高。

细分到不同元器件来看，累计1-11月中央处理器部件进口金额同比增长54.9%，存储部件进口金额同比下降33.0%。可以判断，中央处理器方面的对外依赖较高，我国集成电路存储方面自主把控度有所提高。

而出口方面，我国2023年累计出口集成电路2678.3亿颗，较2022年下降1.8%；出口金额9567.7亿元人民币，同比下降5.0%。

2023年出口主要商品量值表（数据来源：海关总署，芯师爷制图）

据了解，近三年来，自2022年集成电路出口数量就出现了下滑。但分析近三年的集成电路出口的数量和金额，有数量减少单价提升的趋势。从2021年到2023年间，出口单价分别为3.2元 、3.7 、3.6，价值处于持续增长状态。

不过，从2024年开始，我国的半导体进出口数量与金额均出现了增长趋势。

以集成电路为例，2024年1-3月进口1215亿颗，同比增加12.7%，出口624亿颗，同比增加3%。

2024年3月出口主要商品量值表（数据来源： 海关总署，芯师爷制图）

2024年3月进口主要商品量值表（数据来源： 海关总署，芯师爷制图）

硬刚！"中国雷达激光企业起诉美国防部"

据彭博社报道，当地时间5月13日，因不满被美国列入所谓“中国涉军企业”清单，中国激光雷达制造商禾赛科技正式起诉美国国防部。激光雷达是自动驾驶汽车的关键零部件。

禾赛科技在13日递交给华盛顿联邦法院的起诉书中称，被美国国防部列入所谓的“1260H清单”导致该公司“声誉受损，股价大幅下跌，损失商机”，并使其在美国建厂的计划搁置。禾赛科技敦促法院裁定美国国防部将其从相关清单中移除，或者宣布该清单违宪。

据路透社报道，美国国防部表示，其对诉讼事项不予回应。此前，同在清单上的长江存储也 驳斥 了有关该公司“对美国国家安全构成威胁”的指控。

今年2月，禾赛在美国纳斯达克上市。（图源：禾赛科技官网）

禾赛科技2014年成立于上海，是全球领先的激光雷达研发与制造企业，其产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车、自动驾驶汽车，以及无人配送车、AGV等各类智能机器人应用。禾赛在上海、美国硅谷、德国斯图加特等地设有办公室，客户遍及全球40多个国家。今年2月，禾赛在美国纳斯达克上市，是“中国激光雷达第一股”。

今年1月31日，美国国防部根据《2021财年国防授权法》第1260H章节的法定要求，公布了更新版的在美国直接或间接运营的“中国涉军企业”清单，新增了十几家中企。更新版中，共有73家中国企业被列入所谓“1260H清单”，禾赛科技、长江存储等科技企业在列。

对此，禾赛科技第一时间回应称，该公司不向任何国家的任何军方出售产品，与任何军方都没有关系，对被美国国防部列入所谓“涉军”清单感到失望。

路透社2月1日分析称，美方推出这份清单旨在突显和限制被认为可能与中国军方合作、增强中国军力的中企。报道宣称，虽然被列入清单的企业不会被立即禁止在美国开展业务，但可能会对企业声誉“造成打击”，并意味着美政府向美国实体和公司发出严重警告，与清单上的中企开展业务具有所谓“风险”。

随后，禾赛科技于2月7日 发表声明 称，美国国防部的决定是错误、不公正且缺乏依据的，为了维护公司声誉，决定起诉美国国防部，以捍卫公司的正当权益。同在清单上的长江存储2月7日表示，作为一家私营公司，长江存储不属于中国军方所有或控制，并驳斥任何有关该公司对美国国家安全构成威胁的指控。该公司称正在与美国政府协作，解决长江存储被列入“1260H清单”的问题，该名单是在没有事先告知长江存储的情况下强加的。

当地时间5月13日，禾赛科技正式向联邦法院起诉美国国防部，要求美国国防部提供将该公司列入所谓“1260H清单”的理由。

起诉书称，美国国防部在发布清单前，“没有给予禾赛任何警告、解释和辩护的机会”。

禾赛科技的代理律师在一份文件中写道，该公司只设计和制造商业和民用产品，“没有任何中国政府或军事实体试图对禾赛集团的管理、战略或研发业务施加影响或控制。”

该公司还表示，被美国国防部列入相关清单打乱了其在美国建设一家制造工厂的计划，导致进一步的谈判搁置。

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