车商必读∣2023年二手车市场洞察

2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆，交易量达近五年新高。

汽车之家研究院基于对二手车行业数据和汽车之家二手车大数据的充分挖掘，从燃油和新能源二手车的供需端出发，洞察二手车行业新突破、新特征，助力行业持续向前。（本报告所呈现的车源供给及需求特征较整体市场偏高端）

01 二手车市场概况

二手车交易量呈波动性增长，为车市流转提供动能

2019～2023年，乘用车二手车交易量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷”的新能源新车市场影响，但仍然超新车复合增速（1.2%）；

汽车之家数据显示，卖出二手车后有30%～40%的用户会选购新车，10%～20%的用户会选购二手车，伴随二手车交易量的稳定增长，汽车市场将获得良性流转，进一步激发增长动能。

新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长

近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源；现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。

02 二手车供给变化

二手车新增车源增长11%，预计2024年新能源车源将迎增长高峰

2023年二手车新增车源同比增长11%，其中燃油车仍为新增车源主体，占比93%。

但新能源二手车车源量迅速增长，2023年车源量增长55%，新增车源占比达7.1%，与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。而2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，2024年预计二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。

燃油车源价格结构稳定，新能源车源向10～25万中端价位集中

燃油车二手车源多分布在15万以下低价位段，30万以上价位段占比也较高；其中，5 ～15万中坚价格段占比小幅提升，整体结构基本保持稳定；

新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5～25万占比较高，与燃油车相比车源价格段更加向10～25万集中，同比去年提升超13%。

燃油车二手车价格更稳定，新能源二手车价格降幅显著

近两年来看，新能源主流车型受降价潮、产品快速迭代等影响，价格降幅超两成。

燃油车相较新能源有更稳定的定价体系，但新能源车的定价已然对燃油车形成冲击，尤其是合资品牌价格降幅更大。

新能源二手车价格受价格战、车型改款等影响较大

燃油及新能源车源级别分布相似，以轿车为主但供应开始萎缩，SUV供 应增加

燃油车源车型级别分布方面，仍主要集中在紧凑型及以上级别市场，以轿车为主；2023年轿车车源减少，SUV车源各级别车型供应均增加，尤其紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%。

新能源车源车型级别分布与燃油车源分布相似，以紧凑型及以上级别为主，轿车车源占比超一半；但2023年轿车车源萎缩，SUV车源尤其中大型及以上级别车型供应增加2.3%。

中国品牌车源供给增加，由主流头部品牌带动

燃油车分品牌类型车源，豪华品牌和中国品牌车源占比小幅提升，合资品牌车源下滑；豪华品牌车源向一线豪华集中，奔驰、宝马车源占比增加；中国品牌车源进一步向头部强势品牌集中。

新能源车分品牌类型车源，中国品牌车源占比提升至62%，豪华和合资品牌车源份额均下滑；中国品牌中，比亚迪和中国新能源独立品牌车源占比提升明显；特斯拉占比下降超6%，被中国品牌车源挤压，导致整体豪华品牌车源份额下滑。

燃油车源车龄更长结构更稳定，新能源3年内短车龄车源占比超80%

燃油车车龄结构稳定，2023年平均车龄5.1年，相比22年小幅增长0.04年；从结构上看，车龄集中在3～8年，占比近50%。另外受到强制报废政策取消年限的影响，10年以上长车龄的燃油车车源有所增长；

二手车市场上新能源车车龄明显更短，平均车龄2.1年，但与22年相比，车龄也在变长，增长了0.08年；从结构上看，3年内短车龄车占比超80%。

由于2021 ～2022年间，新能源市场爆发式增长，故流入二手车市场的1 ～3年二手车车源提升明显，短期内3年内车源占比仍将提升。长期来看，新能源供给端的二手车车龄逐步向更长年限转移。

燃油车源区域分布稳定，新能源渗透率低的区域车源占比增高

燃油车源区域分布稳定，新发车源集中度高，华东、华南是二手车车源的核心区域。

受经济发展、气候条件影响，新能源二手车集中度更高，华东和华南两区域占比超60%。同时，渗透率较高的华东华南地区车源向渗透率较低的西北、东北区域分散。

燃油车源城市线级分布稳定，新能源车源从一线城市向二线及四线以下城市分散

燃油车源主要在二三线城市，车源占比在60%以上，线级结构相对稳定；

新能源车源则主要在一线城市，线级越高车源量占比越多，随着新能源渗透率在低线级城市的不断提升，新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。

03 二手车需求变化

二手车用户需求持续攀升，新能源二手车购车意向突破10%

2023年整体二手车用户购车意向增长13%，其中新能源意向规模增长60%，而燃油车仅增长9%，用户对新能源二手车的购车意向快速增长；

2023年新能源购车意向已超过10%，高于新能源车源占比，需求大于供给。

用户对燃油二手车需求倾向低价市场，新能源需求更多倾向中端市场

燃油二手车用户需求向15万以下市场集中，2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5%，超过50%；

新能源二手车用户需求向10 ～25万市场集中，相较于22年同比大幅增长17.1%，其中15 ～20万市场成为新能源二手车用户需求最集中的价格带。

用户对二手SUV需求旺盛，新能源追求更大级别市场车型

燃油二手车用户需求以紧凑型、中型轿车为主；2023年用户对轿车需求减少，仅紧凑型车需求增加；用户对中型及以下SUV需求增加，尤其紧凑型SUV需求增加较大。

新能源二手车用户对轿车和SUV需求几近平衡，且SUV有上涨趋势；2023年用户对新能源轿车整体需求减少，开始倾向中型以上轿车；用户对新能源SUV需求上涨，尤其中大型及以上市场需求旺盛。

燃油二手车需求市场以豪华品牌为主，新能源二手车需求市场中国品牌占绝对优势

豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场，最受用户关注燃油二手车品牌为BBA，TOP10品牌中无中国品牌；中国品牌二手车需求呈增长趋势，对合资市场形成抢夺；

新能源二手市场需求结构稳定，仍以中国品牌为主导，占比近6成；最受用户关注的新能源二手车品牌top10中国品牌占6席。

无论燃油还是新能源，3年内车源需求都上升，推动二手车流转提速

无论燃油还是新能源，车况好的3年内短车龄车源受用户偏爱，需求上升。

燃油车需求集中在3 ～8年中车龄，同时超过8年的长车龄燃油车需求量也超20%。

新能源二手车市场上，约83%的需求指向3年内短车龄车源。受车源量及电池使用寿命等因素影响，超过8年的长车龄新能源二手车需求仅1%，且呈下滑态势。

燃油车高需求区域需求进一步上涨，新能源需求与供给变化类似

燃油二手车需求进一步集中，高需求区域需求仍在上涨，华东华南地区大省燃油车需求旺盛，低需求区域需求下滑。

受经济发展、气候条件影响，新能源二手车需求集中度更高，华中、西北、东北地区需求增长。

二线城市燃油车需求增加，二线及四线以下城市新能源需求增加

二线城市燃油车需求提升，需求与供给表现一致，燃油车需求主要在二三线城市。

城市线级越高新能源需求越高，同时随着新能源渗透率的不断提升，新能源需求从一线城市向低线级城市分散，二线及四线以下用户新能源需求增加。

04 二手车供需差异

各品牌燃油车二手车基本处于供需平衡

2023年二手车燃油车各品牌供需差异不大，且供需情况年度变化较小。其中，奔驰、奥迪、大众、丰田、本田、路虎、雷克萨斯的需求大于供给；宝马23年转变为供给大于需求；大众、本田转变为需求大于供给。

特斯拉、理想等需求旺盛品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供过于求

2023年特斯拉、理想等品牌二手车需求旺盛，需大于供，并带动整体新能源市场需大于供高活力发展，但实际新能源二手市场包括比亚迪、宝马、大众等多数主流品牌仍是供大于需状态。

其中，仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给；而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于2022年从需求大于供给调整为供给大于需求，五菱由需求大于供给调整为供需平衡。

大需求即大供给省份，燃油二手车供需集中度稳定

大需求即大供给省份，供需TOP3集中度稳定。上海、北京、河北对燃油车的需求大于供给。

新能源二手车供需集中度呈下滑趋势，从头部向其他省份分散

北京、浙江、河北需求供给比排名前三，对新能源车的需求大于供给。

新能源二手车供需集中度呈下滑趋势，从头部向其他省份分散

北京、浙江、河北需求供给比排名前三，对新能源车的需求大于供给。

总结

• 2019~2023年二手车交易复合增速6.6%，交易活力超过新车市场（复合增速1.2%）

• 40%~60%的用户卖出旧车后会再购，“以旧换新”新政出台将为新旧市场流转提供新动能

• 新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长

来源：汽车之家&汽车之家研究院，SG-Auto编辑整理

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