中国乘用车行业发展现状及竞争格局分析，自主品牌逐渐崛起，合资品牌份额继续萎缩「图」

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PART ONE

乘用车产业概述

乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。它也可以牵引一辆挂车。早期中国汽车工业处于计划体制之下，发展模式以独立自主开发为主，技术较外资企业长期处于极为落后状态。总结下来，我国的乘用车行业发展经历了四个阶段：快速导入期、高速发展期、稳步发展期和成熟期，目前已经处于成熟期，近年来，我国人均汽车保有量逐步饱和，消费需求下降，乘用车销量结束了过去三十余年的持续增长阶段。于此同时，电动车市场尚处于导入期，2017年电动乘用车销量在“双积分”政策推动以及技术进步助力下销量快读增长。

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PART TWO

乘用车行业发展相关政策

十几年来国家对汽车产业发展出台了一系列支持政策。对于新能源汽车，2022年国家发改委发布的《关于促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》延长阶段性税费缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月，继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国乘用车行业市场发展现状及投资规划建议报告》

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PART THREE

乘用车行业产业链

1、乘用车行业产业链示意图

从乘用车产业链来看，乘用车产业链上游有原材料制造业和乘用车零部件制造业；中游为乘用车整车制造业，下游为各类汽车服务行业。上游的原材料制造业主要包括钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷等原材料供应商，零部件主要有发动机、轮胎和尾气处理等。下游的汽车服务行业主要有汽车销售、汽车维修、汽车金融和汽车租赁。

2、乘用车行业下游服务分析

尽管我国汽车后市场还存在服务和流程标准化程度低、流通环节冗长、市场高度分散等问题，但未来随着汽车保有量以及平均车龄的提升，中国汽车维修及保养服务市场规模有望持续增长，2022年达8476亿元，同比增长9.9%，预计2023年达8920亿元。

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PART FOUR

中国乘用车行业现状分析

1、乘用车产量和销量情况

2022年6月起乘用车销量实现恢复性增长，2022年全年实现销量2356.30万辆，同比增长9.69%。预计2023年传统燃油车乘用车内需依然承压，但新能源和出口仍有望推动乘用车市场进一步复苏。2023年1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比分别增长5.6%和6.7%。

2、乘用车品牌结构

2022年以来，新能源市场的崛起为自主品牌提供新的发展机遇，目前进口车和合资豪华车在高端电动汽车领域发展较弱，自主品牌新能源车的快速发展推动当年自主品牌乘用车实现销量970.25万辆，同比增长16.92%，市场占有率升至47.23%。

3、乘用车出口数量

伴随着我国品牌汽车在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，我国汽车国际竞争力持续提升，出口呈加快增长趋势。2021年起出口快速爆发，2022年乘用车出口跃升至252.9万辆，同比增长56.7%，继续保持较高水平，屡创月度历史新高，有效拉动行业整体增长。

4、乘用车细分市场—新能源乘用车

根据数据，2022年中国乘用车的新能源渗透率已经达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，据预测，2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2350万辆，2023年新能源车渗诱率将达36%。

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PART FIVE

乘用车行业竞争格局

据中汽协统计，2022年国产乘用车销量排名前十位企业销量合计为1182.8万辆，国内乘用车销量前十名发生较大变化，自主品牌比亚迪、长安汽车、吉利汽车跻身前5。具体来看，2022年销量前三的企业集团分别为比亚迪汽车、一汽大众和长安汽车，市场份额分别为8.8%、8.7%和6.2%，自主品牌车企的销量市占率首次超过主流合资品牌乘用车。

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PART SIX

乘用车行业未来发展趋势

1、新能源渗透率将持续增长

2022年新能源市场同比增长88%，需求依然强劲，销量延续昂扬态势。但在2022年，受内外供需等多方面影响，新能源渗透率增长势头有放缓，在27%左右持续性波动。预计2023年新能源市场仍将引领行业增长，销量有望达到800万辆，渗透率将增长至40%左右，增速有所放缓。从中长期来看，新能源发展的内外驱动力仍然强劲，未来将保持稳中向好的发展趋势。

2、自主品牌逐渐崛起，合资品牌份额继续萎缩

从新能源汽车批发销量渗透率来看，自主品牌的新能源汽车批发渗透率明显高于新能源汽车整体的批发渗透率，体现着自主品牌在新能源汽车销售上具备着相对优势。2022年，比亚迪以180万销量反超一汽-大众，问鼎中国乘用车市场年度销冠，终结了合资品牌长期霸榜的历史，一起一落间也透露出中国品牌与合资品牌的势能逆转。预计2023年新能源渗透率将持续增长，中国品牌新能源厂商持续发力，而合资品牌暂未看到新能源爆款车系的迹象，这将导致合资品牌的份额继续萎缩。

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