特步国际：以1.5亿美元出售“盖世威”及“帕拉丁”品牌业务并拟派特別息0.447港元

【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2024年5月9日，公司与Ding Shun Investment订立购股协议。向控股股东丁氏家族出售"盖世威"及"帕拉丁"品牌业务-KP GLOBAL全部股本，代价1.51亿美元。待出售事项完成后，拟宣派特別股息1.51亿美元，即每股特別息约0.447港元。

据披露，"盖世威"及"帕拉丁"品牌的业务自2019年起累计经营亏损总额超过1亿美元。于2024年首三个月，该两品牌已录得亏损约900万美元。预期该两个品牌于截至2024年12月31日止年度将继续产生与截至2023年12月31日止年度相若的重大亏损。料出售事项将为集团提供机会消除品牌业务亏损而对盈利能力及现金流量的持续影响。

此外，KP Global与盖世威可换股债券投资者订立盖世威可换股债券赎回协议，据此，KP Global同意按赎回价合共6500万美元赎回盖世威可换股债券。

于提早赎回盖世威可换股债券后，KP Global将结欠公司1.54亿美元(相当于自2019年收购以来的累计亏损，连同其截至2024年3月底资本开支及营运资金的价值)。待出售事项完成后，KP Global将向公司发行KP可换股债券，以代替结欠公司的款项。

于2024年5月9日，公司与投资者(GSUM IV Holdings Limited，由高瓴独家管理)订立特步认购协议，据此，投资者有条件同意认购而公司有条件同意发行本金总额为5亿港元的特步可换股债券，惟须遵守特步认购协议所载的条款及条件。待按初步兑换价悉数兑换特步可换股债券后，将发行最多9090.909万股特步兑换股份，相当于公司现有已发行股本约3.44%及经发行特步兑换股份扩大后公司已发行股本3.33%。发行特步可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分別为5亿港元及约4.99亿港元。

注：Ding Shun Investment Limited由丁水波(公司主席、执行董事兼控股股东) 、丁美清及丁明忠分別拥有67 %、21%及12%权益。