【价值优选】涨价逻辑成近期行情主线

作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

5月8日，A股缩量整理，调整并不意外，5月7日沪指冲破3150点后回落，市场成交量跌破万亿关口，就已经埋下伏笔。而外围中概股回调，则让今日A股的调整更多了一个理由。其实，根本原因或许只有一个，短期涨得有点儿多了，回调一下更符合市场预期而已。

不过在市场调整之际，一条新的主线浮出水面：涨价，或者可以理解为“困境反转”。比如农药化工板块，比如猪肉概念、鸡肉概念等。

当然，农药板块也有其它刺激因素：5月7日，国家商务部官网，正式发布《关于对原产于印度的进口氯氰菊酯进行反倾销立案调查的公告》，商务部决定自2024年5月7日起，对原产于印度的进口氯氰菊酯进行反倾销立案调查。

猪肉概念走强，还有另外一个刺激因素：美国禽流感爆发的蝴蝶效应。关注巨丰投顾（jf­i­n­fo）/好股票应用，“机构研选”龙头标的分析研报等你get！

煤炭股走强也有涨价因素刺激，消息面上，炼焦煤价格开启第五轮提涨。当日煤炭股逆势走强，Wind煤炭指数创下历史新高。据券商研报，2023年煤炭下游需求回升明显(特别是工业用电需求增速从6月的2.3%逐步提升至7月的5.7%、8月的7.6%和9月的8.7%)，预计24年煤炭需求有超预期的可能性，煤价阶段性具备弹性。

对于涨价题材，投资者后续可以关注维生素板块。

2024年一季度至今，国内维生素市场进入上涨通道。公开数据显示，截止4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，环比年初+7.7%。具体产品看，VA/VB2/VB3/VB5/VB6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤，环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。

维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。广发证券化工团队指出，超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。具体标的，可以关注：新和成、浙江医药等行业龙头。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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