《IT云图》系列（二）：中国软件产业区域竞争力研究

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作 者

软件与信息服务业研究中心

目录

一、2023年产业发展概述

二、2023年区域产业整体竞争力评价

三、区域产业吸引力评价

四、区域企业实力评价

五、区域人才水平评价

六、区域创新能力评价

七、区域产业潜力评价

2024年4月17日，赛迪顾问在第二十五届IT市场年会上重磅发布了《IT2024》系列研究的最新成果：《2024IT云图-中国IT产业区域竞争力研究》。其中，在软件产业领域，赛迪顾问围绕产业吸引力、企业实力、人才水平、创新能力、产业潜力五大维度，系统性评估中国省级行政区的软件产业区域竞争力水平，旨在为各级政策制定者提供有价值的决策参考和战略依据，助力各地精确锚定自身在软件产业发展中的位置，优化经济要素配置，激活区域软件产业的发展活力。

2023年，中国软件产业持续高质量发展，保持良好发展态势，展现了较强的韧性与活力，持续助力产业数字化推进，成为打造“数字中国”的强劲助力。软件业务收入实现高速增长，东部、东北地区保持较快增长，中部地区增速亮眼，中心城市产业集聚发展成果不断显现，工业软件作为数实融合的关键基础和核心支柱，产业需求将迎来高速增长。各区域依托本地区区位优势，在布局软件产业发展之中形成了各具特色的模式与案例，这对我国现代化体系建设提供了有效支撑和引领。

一、软件产业区域整体竞争力分布较为明显，中南和华东地区实力突出

整体来看，2023年软件产业区域整体竞争力分布较为明显。北京市凭借多年的软件产业发展积累，集聚了一批优秀的软件企业及软件人才，领先优势较为明显。除此之外，广东、江苏、山东等中南和华东地区省份软件产业发展水平也处于领先地位，尤其是在企业实力方面领先优势较大。西北和西南地区软件产业发展水平整体较低，但四川省、重庆市等地在软件细分领域取得了突破发展，凭借人才规模、发展潜力等方面的优势，排名也处于靠前位置。其他地区软件产业发展水平较为缓慢。

2023年中国软件产业发展水平差距较为明显，大多数省（市、区）软件产业竞争水平处于跟随者梯队。北京市、广东省、江苏省、山东省四个省（市）凭借区域实力和区域潜力均衡发展，处于引领者梯队；上海市、四川省、安徽省处于挑战者梯队。

二、东部地区软件产业吸引力较强，广东综合实力最强

北京、广东、江苏、山东四省（市）软件市场规模达万亿元以上。

31个省（市、区）均已出台软件发展政策。

软件产业载体全国分布差异化显著，广东、山东优势突出。

整体来看，软件产业吸引力较强的区域主要集中在东部。从营商环境来看，北京、广东、江苏、山东四省（市）市场规模突破万亿元，打造出优质的市场环境，同时，北京、上海等地人均一般公共预算支出较高，对产业发展有一定推动作用；从政策支持来看，各地均有软件相关政策出台，发达区域支持力度较大；从载体情况来看，31个省（市、区）平均载体数量为84家，广东载体数量达452家，远超平均水平。

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01

北京市

软件市场规模常年居于全国首位，截止到2023年12月，北京是唯一突破2万亿元规模的地区，核心载体中关村软件园已成为全国软件发展的“领头羊”，打造出了全国领先的软件发展环境。此外，政策引领是北京市发展软件产业的重要措施，近年来，北京接连发布了多项软件政策，如《北京市推动软件和信息服务业高质量发展的若干政策措施》等，营造出优渥的产业跃升和企业发展的发展氛围，持续提升软件产业吸引力。

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广东省

2023年，广东省软件市场规模居于全国第二，拥有广州、深圳两个中国软件名城。在发展过程中，广东省关注营商环境的优化和政策体系的构建，同时较为注重软件产业的创新和集聚式发展，截至2023年，全省国家级和省级软件载体数量逾400家，在31个省（市、区）中具备“断层式”优势。

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江苏省

2023年，江苏省软件市场规模居于全国第三，拥有南京、苏州两个中国软件名城。在发展过程中，江苏省一直走在前列，敢于先行先试，早在2007年，江苏率先以地方性法规《江苏省软件产业促进条例》来推动本省软件产业的发展。同时，江苏着力推动产业跨界融合式发展，打造海量应用场景，将软件产业与先进制造业等本地传统优势产业深度融合，并将苏州发展成工业软件方向的特色型“中国软件名城”。

三、全国软件企业实力呈现出明显的地区差异性，一线城市和发达地区的企业整体实力较强

2023年企业基础实力呈现区域发展不均衡的特点。北京、广东等地区基础实力引领全国，山东、江苏、上海紧随其后。其余地区则存在较大的发展差距。

从全国企业引领能力来看，北京与广东企业引领作用显著。北京和广东等地区作为中国经济的重要引擎，拥有强大的企业集聚效应和创新能力，有效带动了相关产业和区域的发展。

2023全国软件企业实力评价中，综合考虑企业的基础实力和引领能力，全面评估各地区企业的综合实力。从企业实力得分情况来看，北京市企业实力的综合得分居全国第一，引领全国区域企业发展，广东省、浙江省、山东省、江苏省紧随其后。福建省、上海市、辽宁省、四川省、河北省进入排名前十地区。综合来看，31个省（市、区）企业实力呈现出明显的地区差异性，一线城市和发达地区的企业整体实力较强，而其他城市的企业则有不同程度的发展空间和提升需求。

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北京市

当前，北京已成为全球数字经济资源禀赋最充裕、发展条件最优越的城市之一。北京拥有18家百亿规模的软件企业，字节跳动已跻身“千亿元俱乐部”，头部互联网平台企业汇聚了数以亿计的活跃用户，深度影响着全国乃至全球用户的工作和生活。地处北京西北部的中关村软件园，是“国家软件产业基地”“国家软件出口基地”“国家数字服务出口基地”，“科创中国”开源试点园区。园区集聚了众多知名企业总部和全球研发中心。针对软件企业规模发展，北京市一是加强产业谋篇布局，持续塑造高质量发展新动能新优势，积极完善工业互联网创新生态体系，推进数据中心先进绿色发展，多措并举提升数字消费能级，开源、北斗、互联网3.0、人工智能等产业稳步发展。二是多措并举，积极鼓励新产品研发与市场推广，拓展应用场景。围绕基础软件、工业软件等重点领域开展科技攻关,为基础软件、工业软件等领域关键核心技术提供应用场景。三是促进产业集群发展，营造良好营商环境。

02

广东省

在极具创新活力和发展实力的广东，已形成广州、深圳两个软件名城为中心、珠三角地区为主体的软件信息产业发展格局，同时粤东西北地区以新型信息基础设施为支撑，正加紧赶上产业升级的步伐。广州营收超过2000万元的规模以上的软件企业超过2200家，行业从业人员超过50万人，营收过亿元的企业超过700家。广东一是逐步建立技术创新、载体建设、应用推广、企业培育、财税金融、人才培养等较为完善的产业政策支持体系。二是积极落实国家发展新一代人工智能的决策部署，抢抓通用人工智能发展的重大战略机遇，加快建设通用人工智能产业创新引领地。三是广东的市场开放度和活跃度高，应用场景丰富，有利于云计算、大数据、人工智能等新兴前沿技术与传统产业加速融合发展，开拓更广阔的市场空间。

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浙江省

2022年，浙江软件企业中，亿元以上企业达504家，其中超十亿的企业74家、超百亿的企业14家。在软件赋能制造业转型升级方面，截至2022年底，浙江累计建设细分行业产业大脑96个，培育省级工业互联网平台430家，培育未来工厂52家。在软件企业不断壮大方面，一是浙江聚焦基础软件、工业软件、嵌入式软件、信息安全软件等重点领域，加强核心技术攻关，提升产业链整体能级。2022年，浙江不断加强产学研用协同攻关，推进核心技术的研发和产业化，软件领域创新活跃。阿里云自主研发的大数据智能计算平台ODPS荣获“2022年世界互联网领先科技成果”；蚂蚁集团在iDASH国际隐私计算大赛中累计获得5次冠军。二是积极支持企业人才引进，支持符合条件的人才和团队申报省海外引才计划、省领军型创新创业团队等重大人才工程，入选海外引才计划的集成电路产业和软件产业人才比例不低于20%。同时加快培育高端软件产业集群，构建杭州引领，宁波、温州、嘉兴特色发展的“1+3”发展新格局。

四、北京、广东软件人才水平遥遥领先，华东经济强省紧随其后

总体来看，北京市软件产业人才规模最大，人才基础最为扎实。

人才培养路径完善、高校及科研院所分布广，北京、广东和江苏人才培育体系领先。

专项政策多，专业人才鼓励条件好，华东地区整体人才环境领先全国。

整体来看，北京市、广东省、山东省和江苏省位居软件产业人才水平综合得分前列，北京市和广东省更是实现了断档领先。北京市政府高度重视软件产业的发展，出台了一系列扶持政策，提供税收优惠等，依托众多高等学府、知名科研机构，培养了众多软件类专业人才，吸引大批人才前来发展。广东省的产业结构以制造业和高新技术产业为主导，其中软件产业是高新技术产业的重要组成部分，同时，广东省还注重职业技能培训和人才培养，为软件产业提供了大量具备专业技能的人才。华东地区各省（市）整体排名都较为靠前，主要是由于各省（市）经济实力较为强劲，产业布局优良，产业投资机构众多，软件企业较为聚集，因此吸引了众多人才。

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北京市

知名高校设立的软件产业相关专业存在已久，如“软件工程”“软件与微电子”等，为软件产业输出优秀年轻人才；众多科研机构和机构衍生的软件研发及创新中心，为软件产业相关人才提供了巨大的发展空间。

02

广东省

已形成以广州、深圳两个中国软件名城为中心、珠三角地区为主体的软件信息产业发展格局，省内多地区的软件相关平台可以促进人才与岗位的精准匹配，加强人才流动，各地区有效吸纳广州、深圳地区的人才溢出，逐渐形成即学即用的人才培养能力。

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江苏省

围绕“1650”产业体系建设总要求，进一步完善软件产业人才引育留用政策体系，强化人才基金建设。省内如“芯火”行动等人才活动，构建了政策引导、企业主体、学校支持与社会公益相结合的青少年人才培养体系。

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湖南省

近年来软件产业人才规模实现较快发展，全国排名连年突破，主要由于其人才培养方向正向新型复合型人才转化，全省108所高校开设计算机及相关专业，每年培养大学本科及以上毕业生超过50万人。

五、华东和中南地区软件产业创新能力强劲，广东、江苏领跑全国

西南地区颁布众多创新政策，着力优化软件产业创新环境。

广东、江苏、浙江三省位居产业创新投入领先地位。

北京、上海、江苏、广东四省（市）软件专利申请数过万。

江苏在软件产业国家级高新区数量上具备显著优势。

总体而言，我国华东和中南地区软件产业创新能力整体较强。在产业创新投入方面，广东和江苏两省的财政及企业研发投入均超过5000亿元，位居全国前列，为区域创新奠定了坚实基础。同时，青海、西藏等地在产业创新政策、孵化载体建设等产业创新环境方面付出了诸多努力，尽管短期内尚未见到明显成效，但长远来看，这些举措将对提升区域创新能力产生积极影响。

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广东省

大力实施创新驱动发展战略，率先形成基础研究长期持续稳定投入机制,以资金链对接创新链，以创新链促进产业链。

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安徽省

为做大做强软件与信息技术服务产业，安徽成立多个科技成果转化专班，常态化对接省内外重点高校院所，开展项目发现、挖掘、策划、转化和服务工作。例如，打造“科里科气‘科创荟’”科技成果转化项目路演品牌，通过线下路演+线上直播方式，让成果直面产业上下游应用企业和投融资机构。

03

四川省

对成果转化体制机制进行改革，推行“先确权、后转化”制度,赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权。同时，成都创新性地实施了“技术经纪人”培育策略，成为全国首个推行技术经纪人职称评定的城市，使其在科技成果的供应和需求两侧起到更强的桥梁作用。

04

江苏省

出台多项举措积极引进各类企业和人才参与软件产业创新集群建设，持续优化营商环境。例如，苏州持续加大人才引进政策力度，并率先以人大立法形式将每年7月10日确定为“苏州科学家日”。此外，苏州针对科创企业“轻资产、重技术”的特征出台相关文件，推出更加符合科技创新创业特性的科技信贷创新产品、积极开发投贷联动等交叉性科技金融创新产品，以及推动知识产权质押融资，降低科技型企业融资难度。

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浙江省

依托坚实的民营经济底蕴及特有的块状经济模式，促使软件产业在特定区域内高度集中，实现产业链上下游之间的紧密协同，在产业创新领域取得了显著成果。同时，浙江省设立了多个省级高新技术园区和特色小镇，为产业创新提供了优良的载体与平台。

六、广东软件产业全国领先，江苏、浙江、北京位列前茅，宁夏、河北、贵州政策环境优异

全国软件企业创新孵化能力普遍较弱，江苏省、广东省领跑全国。

广东省为全国企业成长潜力最高地区，江苏省、浙江省紧随其后。

北京市与广东省并列位于产业未来潜力最强地区。

宁夏、河北、贵州为政策环境生态排名前三名，青海、海南、西藏存在进一步发展空间。

从综合得分来看，广东省位于全国软件产业潜力排名第一位。由于政策支持、人才优势、科技创新、市场需求、产业链完善和国际交流等多方面因素的综合作用，广东省软件产业发展潜力遥遥领先于全国。同时，江苏省、北京市、山东省积极布局软件产业发展，优化产业结构，存在较强的发展潜力。

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01

北京市

在基础软件、应用软件等领域推出了一系列政策，以促进软件和信息服务业的发展和升级。例如，在企业关心的服务方面，实施了重点企业“服务包”制度，为企业量身定制综合“服务包”，并积极协助解决企业发展中所遇到的难题。得益于北京政策、人才和地理位置的优势，软件产业已形成全国领先的集聚效应，产业贡献度逐年增强。

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广东省

正持续加大对于软件产业发展的资金投入，以对未来产业发展进行前瞻性布局。例如，广东省设立了工业软件产业基金，用于投资工业软件及其产业链上下游领域中技术领先的企业，主要覆盖初创期和成长期企业。通过运用金融手段，推动核心软件的研发攻关和应用推广，从而为当地工业软件产业生态系统的培育提供支持。

03

山东省

构建培育平台，加强创新孵化能力，带动企业大步发展。其中，济南高新区构建“高新技术企业培育平台系统”的创新举措入选2022年国家自主创新示范区改革创新典型案例。凭借完善的中小微企业选拔孵化机制与企业培育层级体系，对具备突破性创新和显著竞争优势的高成长型企业实施精细化管理，加大企业培育力度，山东的产业潜力将进一步得到激发。

04

湖北省

以武汉为例，借助“四不像”新型研发机构，以融合各方优势、灵活创新的方式，为软件产业潜力的提升打开了新的发展空间。这种研发机构不仅汇聚了高校、科研机构以及企业的智慧和资源，还以其高度的灵活性和创新性，推动了软件技术的突破和产业的升级，为武汉软件产业注入了新的活力。

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