欧美市场难做？不妨看看东南亚市场（越南篇）

《异域观察》是城市研究室新开篇的栏目，旨在通过产业经济视角去观察和捕捉海外商机，为大家开启一个了解“出海”经济的窗口。

据海关总署数据显示，2024年一季度，中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，历史同期首次超过10万亿元，同比增长5%，增速创6个季度以来新高。

其中，中国与东盟贸易总值1.60万亿元，增长6.4%，占中国外贸比重的15%，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

数据显示，中国对东盟出口9633.7亿元，增长7.7%；自东盟进口6325.0亿元，增长4.5%。

按美元计价，中国与东盟贸易总值2246.0亿美元，增长2.8%。

其中，出口1355.7亿美元，增长4.1%；进口890.3亿美元，增长1.0%。

在东盟主要成员国家中，与中国贸易最为密切的三个伙伴国家依次为越南、马来西亚和印度尼西亚。

显而易见，在欧美市场越来越难以开拓的情况下，东南亚市场值得关注。

今天，我们首先来介绍下越南的外贸市场。

作为东南亚地区的重要经济体，越南近年来呈现出蓬勃的发展势头。

尤其是在经过一系列的市场经济改革和开放政策推动，特别是在与多个国家和地区签署了自由贸易协定（FTA）后，越南基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。

2023年，越南国内生产总值达到4300亿美元，按可比价计算增长5.05%，人均国内生产总值为4284美元。

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截至目前，越南进口产品主要包括三大类：机械设备为主的资本性货物（占进口量的30%）、中间产品（占比60％）和消费品（占比10％）。

由于越南国内工业相比中国较弱，同时也受国内工业快速发展需要，很多国有企业和私营企业纷纷从中国进口机械设备，主要包括机器设备、零部件、计算机电子零件、纺织、皮鞋原料、电话和电子零件，以及运输车等。

除中国外，日本和韩国也是越南机械、设备、工具及配件进口的两个主要来源国。

更重要的是，越南如今和中国一样实行社会主义市场经济体制，有一套稳定而强大的社会管理机器，同时还启动了政治改革，政局较为稳定。

越南还先后加入国际经济贸易体系，如东南亚国家联盟（ASEAN）、世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）以及跨太平洋伙伴关系协定（TPP），与国际市场融合度较高。

欧美投资界普遍认为越南经济增速较快，总体发展前景总体向好。

特别是越南加入TPP后，正系统化地通过贸易、税收和土地优惠等各种策略“挖角”中国制造，使得很多中国企业正将产能向越南迁移。

一句话概况：越南如今就是十多年的中国，各行各业都属于发展前期，投资潜力巨大。

这些是越南外贸的宏观数据，但是观察一个国家的外贸产业更需要从细节入手。

城市君曾亲赴越南实地考察，却有一番不同的收获。

越南的胡志明市有个“滨城市场”，大致相当于每座城市最大的贸易市场，主要经营各类日常生活用品，其中也包括鞋类。

令城市君惊讶的是，号称东南亚最大的“鞋业制造国”越南，市场销售的鞋类产品居然大部分来自中国。

比如位于越南胡志明市的越南宝成集团，是越南员工数量最多的鞋厂，拥有50000多名工人，被称为越南“皮革、鞋业中的三星”。

这家工厂总公司其实是全球最大的品牌运动鞋代工商——台湾宝成公司，是耐克、阿迪达斯、Asics、新百伦、Timberland等国际知名品牌代工制造厂商，其鞋类年产量超3亿双，约占全球运动鞋及休闲鞋市场的20%，旗下的越南宝元鞋厂为耐克、阿迪达斯等运动鞋品牌公司供货。

可在滨城市场内，许多运动鞋和拖鞋居然都是“MADE IN CHINA”……

越南自己就是鞋类制造大国，为何还要从中国进口鞋子呢？

主要原因还是越南只是国际品牌的代工基地，可无论是越南产还是中国产，国际品牌在当地市场售价都相差无几。

拿越南人最喜欢的拖鞋举例（由于天气炎热，越南和我们广东人一样，出门都喜欢穿拖鞋），市场内的某国际品牌拖鞋大约为300万越南盾，折合人民币约为1100元人民币。

要知道，2023年越南人的平均月收入仅为710万越南盾，约合2080多元人民币。

其中，男女之间的收入还有着较大差异。

例如，男性每月平均工资为810万越南盾，约2380多元人民币；女性每月平均工资为600万越南盾，约1760多元人民币。

不管怎么算，一双国际品牌的拖鞋价格几乎相当于普通越南人半个月的薪水，实在是超过了当地人的消费能力。

同理，一双国际品牌的运动鞋价格相比普通越南人收入而言，更是不折不扣的“奢侈品”。

而来自中国的鞋业产品因其价廉物美，深受越南人欢迎。

越南虽然是鞋业制造大国，不是每个人都买得起国际大牌鞋

举个例子来说，来自广东的一个拖鞋品牌“罗敷”，在国内可能并不知名，可在越南却是家喻户晓的品牌。

这个品牌在国内的市场价基本在50-100元人民币之间，而在越南，这种拖鞋的价格一般会比中国要贵20元人民币左右，却依然供不应求。因为相比国际品牌售价来说，这个价格仅为其十分之一，便宜不少。

越南本国的拖鞋虽然相对便宜，可由于品控问题不如中国，导致质量参差不齐，越南人花差不多的钱，情愿选择来自中国的品牌产品。

也难怪，中国经过数十年的工业化洗礼，从最初的原材料到加工生产，无论时效还是产业链都已经十分成熟。

越南虽然是国外众多品牌的代工基地，可工业体系只是刚刚起步，产业链更是千疮百孔，至今无法彻底满足本国老百姓日常用品的基本需求。

同时，相比中国强大的本土供应链优势，越南虽然有关税优势，但在中国强大的工业产能面前，这点优势根本遮不住本国匮乏的制造业短板。

从本质上说，越南就是我们上世纪九十年代的缩影，欧美国家将原材料运往越南，利用其廉价劳动力资源进行贴牌与关税优势，再出口到第三国。

这种对外来经济依赖度极高的外贸模式，使得越南制造业韧性不够，工业门类不全，哪怕全球经济打个喷嚏，越南都要“感冒”。

连号称东盟“工业强国”的越南都是如此，其他有类似情况的东南亚国家，可想而知。换个角度看，越南制造业的不足，对于国内企业来说，却意味着难得的机遇窗口。

不仅如此，除了巨大的市场潜力，越南目前还处于“黄金人口结构”的历史最好阶段。

根据越南官方数据统计，一半以上的越南人目前都在35岁以下，65岁以上的老年人只占总人口的8%，而中国和韩国的这一比例分别为13%和18%。

这意味着越南总人口已近1亿人，却有数千万急需就业的劳动力。

拥有这么多的劳动力资源，关键是工资还不高。

参考越南人的平均薪资，基本400美元（约为2890元人民币）就能雇到一个高级技术工人，性价比极高。

由于越南具有突出的低人力成本、优惠税收、对欧美日出口零关税等优惠政策，纺织制造等劳动密集型产业链转移到越南的越来越多。

截至2022年12月，外国直接投资已占到越南国内生产总值的4%至6%，总额达4380亿美元，成为越南经济增长的一大支柱。

中国企业也在近年来，先后将产能转移至越南。因为根据越南相关政策，对于符合投资额等要求的企业，可以享受“四免九减半”的特殊所得税优惠。

外国投资企业自盈利之年起4年免税、后续9年税率为应缴税款额度的50%，若前3年没有利润，优惠期从第4年开始计算。

但是，国内企业也别太急着高兴。

因为从2024年1月起，越南要落实经济合作与发展组织（OECD）两年前提出的最低公司税要求。

这意味着原来一直向大型跨国企业提供低至5%的有效税率以及长时间的零税期将会失效，将不得不缴纳最低15%的公司税，企业成本也相应水涨船高。

此外，越南原来为鼓励“越南制造”（原产地）出台了一系列免税政策，吸引了很多海外企业前来投资。

可2019年8月，越南工业贸易部发布了新修订的“越南制造”标准。

按照这份标准，所谓“越南制造”的基本要求是，原产于越南的农产品和资源和最终在越南加工的产品。

具体来说就是，100%海外进口原料，必须在越南新增30%的附加值，才能以“越南制造”的标签出口并享受相应税收政策。

需要注意的是，越南根据自身工业体系发展基础，还提出了2025年发展目标：

参考上述目标，准备到越南投资的国内企业最好能事先评估一下，看看自己未来是否可以享受到更多的政策支持。

截至2023年底，根据越南商务部门公布的数据显示，越南跨境热销的商品门类主要为：

1.电子产品和设备：包括电子元件、电视、手机等。
2.机械设备：涵盖各种机械设备和工业机械。
3.纺织品和服装：包括纺织品、鞋类和服装。
4.塑料制品：各种塑料制品和塑料原料。
5.钢铁和金属制品：涵盖各种金属制品和钢铁产品。
6.化工产品：包括化肥、塑料、化工原料等。
7.交通工具和零部件：包括汽车、摩托车、汽车零部件等。
8.家电：涵盖家用电器，如冰箱、洗衣机、空调等。

不难看出，越南制造业门类短缺现象还是挺严重，国内相关制造型企业依然有着进入契机。

不过，对于需要和越南进行外贸交易的商家来说，首先是看看自己有没有以下这些认证资料：

通常来说，越南对于中国外贸产品，需要原产地证CO或中国-东盟原产地证FORM E，可享受到相关税收优惠待遇。

其中，FORM E只能用于中国-东盟自由贸易特定国家（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10国）。

这些类型的产地证需要事先备案，然后去国内商检局或贸促会办理出具；也可找专门代理公司，只需提供箱单和发票，2个工作日就能拿到凭据（具体内容可咨询代理公司）。

至于付款方式，越南常用的付款方式是 T/T电汇（Telegraphic Transfer）或L/C信用证（Letter of Credit）。

友情提醒，如果是OEM的话，最好可以做成T/T和L/C相结合的方式，比较安全。

做T/T需要注意：一般情况下，30%预付款，70%装货前付清，但新客户不同意的几率较大。
做L/C需要注意：越南的船期比较短，L/C的交单期会比较短，一定要控制交单时间。

打算与越南展开贸易合作，除了借助国内的销售平台，还需了解越南当地外贸电商平台和社交平台：

Lazada Vietnam是东南亚最著名的电商平台

Lazada Vietna：这是东南亚地区非常流行的电商平台之一，也在越南提供各种商品。
Shopee Vietnam：这是越南非常著名的一家电商平台，提供各种商品和服务。
Tiki.vn：越南本土电商平台，提供广泛的商品选择，包括电子产品、服装、图书等。
Sendo.vn：越南本土的电商平台，提供多种商品和服务，包括服装、美容产品、家居用品等。
Thegioididong.com:越南最大的移动设备零售商之一，专注于电子产品销售。

如果销售的是针对越南年轻人的商品，那还要熟悉他们喜欢用的社交平台，方便后续的营销和推广。

比如以下这些：

Facebook：这是越南最大的社交媒体平台之一，主要进行社交、分享和获取信息。
Zalo：这是越南本土的社交媒体和即时通讯应用程序，在越南非常受欢迎，被许多人用作主要的通信工具。
Viber：除了Zalo之外，越南另一个流行的即时通讯应用程序，也被广泛用于社交和通信。
TikTok：短视频平台在越南也变得越来越受欢迎，越南年轻人很喜欢在TikTok上创作和分享短视频内容。

此外，越南还有和自己的两大移动支付平台：MoMo和ZION公司开发的Zalo Pay。

MoMo是M_Service旗下的电子钱包，这是越南移动支付和商务平台，功能类似于中国支付宝。

MoMo是越南电子支付最主要平台

Zalo Pay则是一款具有许多功能的移动支付应用程序，类似微信支付，专为满足生活和商业需求的付款而设计，也是越南当地利用社交媒体进行移动支付的应用程序。

还需特别提醒下，和中国上世纪九十年代几乎一样，由于过快的工业发展速度，越南国内的劳资纠纷同样存在一定风险，投资者务必高度关注。

以上仅为越南外贸市场的部分信息介绍，更多相关投资与“出海”信息，我们还将继续观察并分享给大家。