北京
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4月29日，扬杰科技获中邮证券买入评级，近一个月扬杰科技获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润10.2/13.8/17.9亿元。研报认为，公司已开发上市G1、G2系SiCMOS产品，型号覆盖650V/1200V/1700V13mΩ-1000mΩ已经实现批量出货，可对标国际水平。此外，公司自主开发的车载碳化硅模块已经研制出样，目前已经获得多家Tier1和终端车企的测试及合作意向，计划在2025年完成全国产主驱碳化硅模块的批量上车未来，公司将持续丰富第三代半导体产品品类，实现半导体功率器件全系列产品的一站式供应。全球化渠道布局，不断拓展海外业务。23年海外处于去库存周期，全年大陆以外营收占比24.76%，同比下滑7.07%，截至24Q1末海外渠道商库存水位降至正常水平，海外复苏可期。此外，公司在越南投资增设子公司美微科（越南）有限公司，加强国内国外“双循环推广管理；持续推进国内外电商业务模式，提升品牌影响力。
风险提示：海外市场复苏不及预期；行业竞争格局加剧风险；新品进展不及预期。
本文源自金融界
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