【行业深度】洞察2024：中国风电场行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：华润电力(00836.HK)、三峡能源(600906.SH)、中国电建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、节能风电(601016.SH)、国投电力(600886.SH)等

本文核心数据：风电场行业市场竞争梯队;风电场行业市场排名;风电场行业市场集中度

中国风电场行业市场竞争梯队

据中国电力企业联合会科技开发服务中心统计，中国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐3家企业，拥有风电场的数量超过500个;第二梯队企业有风电场的数量在100-500个之间，包括中国华能、中国华电、中广核等7家企业;第三梯队企业拥有风电场的数量不超过100个，包括河北建设投资等。

注：截至2024年4月，2023年数据暂未披露，此处为2022年信息，下同。

从区域分布来看，北京地区的企业分布数量较多，拥有行业第一梯队、第二梯队、第三梯队的企业;其次，广东也有部分第二梯队和第三梯队的企业分布;此外，还有部分企业分布在河北、湖北等地区。

中国风电场行业市场排名

2022年，国家能源集团、国家电投、中国大唐三家企业拥有的风电场数量超过500个，分别位列全国前三名;前十名企业各自拥有的风电场数量均超过100个。其中，国家能源集团拥有545个风电场，占全部风电场的比重达到14.42%，排名全国第一。

中国风电场行业市场份额

从风电场数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场份额均超过10%，分别达到14.42%、14.26%、13.50%;此外，前十名企业的市场份额均超过2%，其余企业合计的市场份额仅有19.77%。

中国风电场行业市场集中度

根据企业拥有的风电场数量计算，2022年中国风电场行业市场集中度CR1为14.42%、CR3为42.18%、CR5为59.17%、CR10为80.23%。可以看出，中国风电场行业的市场集中水平较高。

中国风电场行业公司业务布局及竞争力分析

从风电场数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐的数量均超过500个，前十名企业均超过100个，前二十名企业均超过20个。从优胜风电场的绝对数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐、中国华能、华润电力的数量均超过60个;但从比例来看，优胜风电场占总风电场比重超过25%的企业较少，仅有华润电力、深圳能源、协合新能源。从风电装机容量来看，截至2023年年底，国家能源集团的累计装机容量已超过60000MW，位居全球第一，国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过30000MW。

注：1、截至2024年4月，2023年风电场信息暂未披露，此处信息为2022年数据;

2、企业排名的依据为各自拥有的风电场数量。

中国风电场行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，风电场建设的上游供应商是风电发电设备原材料及零部件的制造商，这些企业具有较强的技术优势，其产品具有不可替代性，另外，行业内需求非常稳定，总体来看供应商议价能力较强。风电场的下游是对电力有需求的消费者，由于电力消费的价格弹性较低，消费者作为价格接受者，议价能力较弱。从市场竞争来看，我国风电场建设的企业多为大型央企和国企，市场参与者数量不多，市场集中度较高，竞争格局相对稳定，现有企业间的竞争激烈程度不高。风电场建设行业的新进入者需要面对较高的技术、资金、政策和人才壁垒，同时需要与具有规模优势的头部企业竞争，总体来看潜在进入者威胁较小。风力发电需要面对太阳能发电、水力发电的竞争，虽然建造风电场的成本在逐渐下降，但与其他发电方式相比仍较高，面临较大的替代者威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国风电场行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电场建设市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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