拿声国际丨中国家庭饮水市场未来发展趋势如何？

前言：

2023年，以家庭消费为主导的大包装水品类热度不断，消费者的用水需求逐渐从户外场景，向日常生活的室内场景延伸。中国家庭饮水市场，是一个具有刚需和长期发展性的大市场，千亿家庭饮水市场正在进行时，未来会有哪些发展的趋势和亮点？拿声国际特别做出分析，希望能为各水企提供启发和帮助。

01目前国内家庭饮水的三种主要方式

从下图可以看出来我国三大类家庭饮用水的方式：一是自来水；二是净水器过滤水；三是包装饮用水（桶装水、瓶装水、一次性大包装水）。从图中我们可以看出，与自来水和净水器用水相比，包装水生产和运输过程相对封闭，可以很大程度上减少水的二次污染；而自来水和净水器过滤水的质量受到多个环节影响，比如管道污染、净水器滤芯不及时更换等，容易造成水的二次污染，存在一定的用水健康隐患。

02家庭饮水市场的蓝海——4000亿的市场

（一）我国居民饮水现状

①包装水消费处于较低水平

《中国水与生命质量认知调查报告》显示，95.3%的人不会喝水，65.9%的人直到渴了才喝水，只有不到5%的人有定时定量规律饮水的好习惯。久坐不动、经常熬夜、大运动量等人群更容易缺水。我国人均包装水消费量目前仅为36.95升/人，处于较低水平。

②2/3的家庭都喝自来水

根据《中国消费者直饮水市场数据说明》：45%的消费者在喝自来水；15%的消费者在喝家用净水器水；10%的消费者在喝直饮水；30%的消费者在喝桶装水和大包装水。

③家庭饮水市场规模大

根据拿声国际调研，2022年，中国包装饮用水产量达到2345亿，规格5L的水，占比25%，达到586.3亿；桶装水市场规模达到1136亿元；净水机的市场规模达到572.4亿元；社区售水机+商业直饮+校园的直饮水市场规模约2180亿元。2022年，家庭饮水的总规模达到了4474.7亿元。

（二）家庭饮水需求扩大

①健康饮水需求趋势

后疫情时代，“健康、天然、功能”概念正在成为主流，根据尼尔森IQ2023消费者展望调研：96%的消费者在新冠疫情中身心健康受到影响；89%的消费者将饮食健康营养作为最高优选，未来两年内预防护理、自我保养、保持身心健康成为最重要的事情。

根据2023尼尔森IQ问卷调查结果显示：在购买食品饮料时，54%的消费者表示更加看重营养价值，这也意味着，中国家庭饮水消费，更注重健康和天然。根据欧睿国际调研，预计2025年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人；根据拿声国际调研，预计2027年，中国家庭饮水的市场规模将达到6000亿。

华经产业研究院发布《2023年中国包装饮用水各消费场景分布情况》数据显示：2020年我国包装饮用水家庭消费占比已接近30%，到2023年这一数字很有可能达到33.21%。

②小家庭化和独居趋势

我国小家庭化趋势明显。首先，生育率下降在很大程度上导致家庭子女数量减少；其次，由于住房条件的改善，越来越多的年轻人选择婚后独居；其三，人口流动愈加活跃，以上三点，带来家庭结构的变动，我国家庭人口规模持续降低。

我国独居人口数量将增多。根据贝壳研究院基于国家统计局数据发布的《2021新独居时代》显示，预计到2030年，我国独居人口将达到1.5-2亿，独居率或超30%，其中20-39岁独居青年可能达4000-7000万人。显然，中大包装水作为日常饮水的方式更加适合他们的生活方式。

拿声小结：对健康越来越高的追求，加上小家庭化和独居的趋势，我国家庭饮水消费市场，迎来了新的契机和商机。

03家庭饮水市场推动一次性中大包装水的发展

（一）一次性中大包装水发展的原因

①高性价比

与桶装水和净水器相比，一次性中大包装水具有更高的性价比。

首先，我们来分析净水器使用成本：为了保证日常饮水安全，净水器需要定期更换滤芯，这会带来持续成本。净水器的使用成本，不仅仅包含首次较高的购买资金，还要考虑定期更换滤芯带来的循环成本和机器老化带来的维修费用。

然后，我们再来分析桶装水的用水成本：一般来说，桶装水的规格都在15L以上，容量大，如果打开后长时间未饮用，不仅会带来安全风险，还会造成水的浪费。而且，桶装水的生产成本、人工成本都较高，过于廉价的桶装水，很可能难以保证质量。

一次性中大包装水对比家庭净水器和桶装水，具有更优的品质和消费体验，性价比更高，可以满足家庭饮用水的消费升级需求。

②更高的安全性

与净水器和循环桶装水相比，一次性中大包装水具有更高的安全性。根据《净水技术》杂志社2020年2月-4月在全国29省市的调研结果，如果疫情持续，消费者对净水器的偏好程度将从疫情前的22.94%降低到13.19%，而对包装水的偏好程度却有一定上升。

随着人们安全饮水和健康饮水认知的提高，许多家庭配备了净水设备，但是，净水器也存在着安全隐患。首先，如果净水器性能不足，滤芯过滤能力弱，就不能完全达到水质净化的效果，出水效果无法达到安全饮水要求；其次，如果购买了劣质净水设备，设备中析出的有害物质会被食用，带来一定的安全隐患；第三，净水器的滤芯如果没有被定期更换，长时间使用，设备内部容易滞留污染物滋生细菌，导致出水菌落总数超标。因此，从以上三点来看，家用净水器具有一定程度的安全隐患。

至于循环桶装水，大多数情况下，循环桶装水需要与饮水机共同使用。一方面，如果饮水机长时间使用，没有及时进行内部清理，便可能会残留细菌；另一方面，循环桶厂家回收后需要多次清洗，多次化学清洗，多次使用，会造成大桶的二次污染。

而PET材质的一次性中大包装水，不需要回收和重复使用，而且容量较小，可以短时间内饮用完，具有更高的安全性。

③丰富的使用场景

与桶装水相比，不同规格不同类型的一次性中大包装水，更能满足消费者多样化的消费需求。传统的循环桶装水，要搭配饮水机使用，而且体积较大，难以满足家庭用水不同的需求。而一次性中大包装水，不仅有1.5L、2L、4L、5L、12L和19L不同规格的水，还有天然水、矿泉水和泡茶水等不同类型的水。

一次性包装水以更优越的品质和更全面的产品布局，为消费者带来了更好的消费体验，大大增加了可以触达消费者的机会。

④便捷的渠道优势

电商和外卖培养了线上消费习惯，年轻人更习惯于线上购物。传统的循环桶装水，需要水站配送，模式单一，而且需要押金和回收，流程复杂。一次性包装水的发展，与互联网相结合，营造了新的销售环境和销售渠道。不论是线下的商超、夫妻店、便利店，还是线上的电商、美团、京东等，都为消费者提供了更多的消费选择。消费者既可以选择直接到店购买，也可以线上购买配送到家。线上购物，成为大包装水的重要消费方式，一次性大包装水，具有更加便捷的销售渠道优势。

（二）大品牌比地方品牌具有更高的优势

全国性大品牌，比如农夫山泉、怡宝、娃哈哈，通过全国布局和巨大的规模优势，具有更低的成本优势。渠道调研显示：每瓶4.5-5L的包装水单运输成本就有0.2-0.7元的差距；4.5L左右的一次性大包装水成本在2-3元。另外，循环桶装水可以多次使用，但是一次性大包装水的主要成本为包装材料和制造费用，规模优势能够摊薄固定费用，带来一定成本优势，PET、瓶盖和贴标采购成本也受规模影响较大。水源地的优势、运输成本低、高市场份额、全国范围成熟的布局，让大品牌在发展一次性大包装水赛道上，比本地品牌和中小型企业，具有更高的优势。

拿声小结：一次性中大包装水具有高性价比和更高的安全性，以及更全面的产品布局与便捷的渠道优势，顺应了家庭饮水健康和多元化的消费需求，未来将会有较大的市场扩容空间。但是，全面分析来看，一次性大包装水将是全国大品牌的舞台。

拿声结语：

2023年怡宝、纯悦等饮用水龙头品牌持续锁定大包装水市场，不断扩大市场规模：2月华润怡宝在华东基地投产，推动12.8L大包装水布局；今麦郎旗下今矿推出5L大规格包装；12月，统一又推出了爱夸5L装天然矿泉水，持续深耕家庭场景。随着对健康越来越高的追求和多元化的消费需求，家庭饮水市场的规模还会持续扩大，同时，这也将反哺一次性中大包装水赛道的深入发展。