2024年，全球进口虾到底怎么样？会对虾价产生如何影响？

从2023年全球四大虾市场来看，美国、欧盟和日本的进口量下降，中国的进口量增加弥补了这一点。这四个国家在2022年至2023年期间的虾进口总量(HS030617和HS1605)为250万吨以上。

尽管世界四大市场的进口总量保持不变，但价格下降，这四个最大市场的进口价值从2022年的197亿美元下降到2023年的173亿美元左右。

一、美国的进口虾

美国的温水虾进口总量（按去壳、带壳、熟食和增值虾的HS编码总和计算）在2023年达到781856吨。这比2021年的889021吨和2022年的834735公吨下降。然而，它仍然远远高于2019年和2020年的数量。

图1：2019年至2023年期间进口到美国的各种生产类别

如果我们看看主要的产品类别。很明显，从2021年到2022年，去壳虾的进口量大幅下降，到2023年稳定下来。从2021年到2022年到2023年，虾的进口量继续下降。令人惊讶的是，熟食和面包虾的进口在2021年至2022年期间增长，但从2022年到2023年却下降了。2024年头两个月，只有熟食虾和面包虾的进口同比进一步下降。所有其他类别的进口似乎已经稳定下来。

图2：2019年至2023年美国热水虾供应商

如果我们看看美国市场上的温水虾供应商，很明显厄瓜多尔是唯一一个继续增长其市场份额的国家。2023年达到28%，2024年头两个月首次达到30%。印度的市场份额在2019-2023年的37%至43%之间波动，2024年头两个月,这一份额达到38%，供应越来越多地集中在厄瓜多尔和印度手中。其合并市场份额从2019年的52%上升到2024年头两个月的67%。

如果我们看看另外三个最大的供应商，印度尼西亚、越南和泰国，它们的市场份额都略有下降。印度尼西亚从2022年22%的高峰，到2024年头两个月18%的低点。越南从2021年9%的高峰，到2023年5%的低点。泰国从2019年6%的高峰，到2024年头两个月3%的低点。如果我们把这三个市场份额加到厄瓜多尔和印度的市场份额上，那么在2024年的头两个月，这几个市场份额的总和从2019年的84%增加到95%。

图3：美国从2022年至2024年的每月虾进口量

2024年头两个月，美国进口了118377吨虾。这只比2023年同期减少了2%，但比2022年减少了18%。如果这一趋势继续下去，2023年的进口可能比2023年略有下降。然而,由于反倾销和反补贴税案件的结果不明，一旦宣布最后裁决，这一情况可能会大为改变。

如果我们看一看向美国的每一个国家的供应，我们可以看到在2023年的头两个月里，印度下降了1%，厄瓜多尔上升了2%，印度尼西亚下降了13%，越南上升了18%。尽管在2023年的头几个月里，反倾销和反补贴税案可能影响了对美国的供应，但很明显，印尼在美国的市场地位继续受到压力。尽管越南比2023年略有恢复。但2024年对美国的供应将进一步整合到厄瓜多尔和印度手中。

图4：2019年至2024年美国进口印度去壳虾和厄瓜多尔带壳虾的平均价值/千克

2023年，温水虾进口价值达到约63亿美元，比2022年减少18%。尽管在2024年头两个月进口到美国的虾数量似乎稳定下来，但其价值继续下降。2024年头两个月，温水虾的进口总额达到4.4亿美元，比2023年减少9%，比2022年减少34%。从各国的价格趋势来看，印度虾的平均价格下跌幅度最大。

二、中国的进口虾

与美国不同，中国虾的进口从2020年到2023年持续增加；去年，进口量几乎达到100万吨。2024年中国进口量是否超过100万吨还有待观察。

图5：2019年至2023年中国从最大供应商进口虾的情况

就供应商而言，厄瓜多尔继续扩大其市场份额。从2019年的50%增长到2023年的71%。2023年，厄瓜多尔向中国出口近70万吨虾，比2019年增加了一倍。要记住一点，厄瓜多尔主要向中国出口HOSO虾，但也有一部分HLSO虾。印度主要向中国出口的是HLSO虾。这些产品被加工成中国国内和出口市场的增值产品。不过，印度的市场份额从2019年的24%下降到2023年的14%。

图6：2019年至2023年中国从其他主要虾供应商进口虾的情况

由于厄瓜多尔以及印度在某种程度上市场份额过大，其他国家的供应在统计方面没有引起太多的注意。然而，也有一些相关的趋势。虽然从越南到中国的供应量波动很大(从官方统计数据来看)，但从泰国、沙特阿拉伯、阿根廷、印度尼西亚和秘鲁的出口量都出现了积极趋势。

图7：中国2022年至2024年每月进口量

2024年1月，中国虾进口量达到97144吨，比2023年1月增加59%。2024年2月，进口量达到60323吨，比2023年2月减少15%。1月份和2月份的总进口同比增长19%，创下157377吨的新纪录。2024年第一季度是否会是一个新的进口记录还有待观察。

2023年3月是中国有史以来的进口纪录，首次超过10万吨。从厄瓜多尔2024年2月的出口数字来看，向中国的出口量同比下降了20%。这意味着，2024年3月中国从厄瓜多尔的进口也可能下降。这是否意味着中国的第一季度进口虾总量还有待观察。考虑到目前的市场形势，包括目前的低价，至少未来几个月的进口可能不会超过2023年的数字。如果是这样的话，我们至少要再等一年才能看到中国超过100万吨的进口量。

看看厄瓜多尔，中国在2024年头两个月继续增加进口。1月和2月，中国从厄瓜多尔进口了114717吨虾，比2023年增加了20%。其中大部分是在农历新年之前的1月份供应的,当时供应量达到72484吨，比2023年增加了84%。今年2月，中国从厄瓜多尔的进口减少到42233吨，比2023年减少了24%。然而，我们可能在3月份厄瓜多尔虾向中国出口量下降。

中国从印度的进口也增加了。今年1月，中国从印度进口了12746吨虾，比2023年增加了10%。与厄瓜多尔2月份进口下降相反，来自印度的进口同比增加到9411吨，比2023年增加了50%。2024年头两个月的总量为21156吨，比2023年增加了25%。

图8：2019年至2023年从印度和厄瓜多尔进口的平均值/千克

2024年头几个月出口到中国的虾数量令人印象深刻，但平均值仍然令人担忧。从2022年中期到2023年中期，进口虾的价格几乎持续下降，厄瓜多尔和印度的平均价格从2023年8月至11月上升，但再次下降。1月份和2月份，厄瓜多尔的平均价值/公斤降至4.36美元，创下历史最低水平。印度的平均价值于2024年1月降至5.67美元，2024年2月降至5.38美元，略高于2023年8月的最低点。

三、欧盟的进口虾

在经过几年的经济增长之后，到2023年，欧盟的虾进口总量下降了5%，降至527760吨。增值虾进口下降最多，为14%。

图9：欧盟从2019年至2023年按主要产品类别分类进口的HS030617虾(冻虾)和HS1605虾(增值虾)

来自非洲、亚洲和拉丁美洲的虾进口量为467157吨，占欧盟进口虾的89%。非洲、亚洲和拉丁美洲的进口下降了10%，南欧盟是最大的进口虾市场，其次是西欧(包括斯堪的纳维亚)。对南欧的虾进口只下降了6%，而对西欧的出口则下降了18%。

图10：在主要地理区域组织的HS030617(冷冻虾)和HS1605(增值虾)的进口虾

从非洲、亚洲和拉丁美洲,欧盟南部进口的虾主要是HOSO虾。除了养殖对虾，欧盟南部还进口了许多阿根廷红虾。阿根廷是欧盟南部第二大的虾供应国，仅次于厄瓜多尔。但厄瓜多尔进一步主宰市场，继续增加对该区域的出口，尤其是南美白对虾凡在它的手中巩固。虽然印度从2020年至2022年增加了对欧盟南部(主要是对法国)的出口，但其出口在2023年有所下降。另外,中国和越南等其他亚洲供应商也看到了欧盟南部进口的消极趋势。来自拉丁美洲的只有委内瑞拉似乎在扩大其市场份额。其出口从2022年到2023年从19113吨激增到29357吨。

图11：2019年至2023年期间进口的欧盟虾按HS030617(生冻)和HS1605(附加值)分类