上海
低空经济近期热度不减，除市场持续关注外，政策上也积极支持。此前，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，明确指出“推动 400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证”。
这一方案将利好电动垂直起降飞行器，也就是eVTOL飞行器的发展，我认为，在政策支持、行业技术不断更新下，eVTOL有望掀起锂电产业万亿市场。
作为动力能源，锂电池十分关键，其决定着eVTOL续航里程、飞行性能、市场普及程度等。市场方面，据Morgan Stanley预计，全球eVTOL行业市场规模在2025年将达到350亿美元，2030年增至3000亿美元，2040年有望超过万亿美元（约7.2万亿元人民币），高工产研锂电研究所预计2040年将带动eVTOL用电池市场规模超万亿元人民币。
数据来源：Morgan Stanley
不过，现在面临的主要问题是，动力电池存在能量密度短板：eVTOL 垂直起飞所需要的动力是地面行驶的 10-15倍，这就对电池的能量密度提出了极高要求。目前来看，市场上多数厂家eVTOL电池约为285Wh/kg，但离商用门槛 400Wh/kg还存在一定差距。但部分头部企业已经开始在该领域有所布局，毕竟尽早补足能量密度短板，就能更快抢占eVTOL对应的市场，从而实现新的业务增长。
具体来看，宁德时代此前和中国商飞、上海交大企业发展集团共同成立商飞时代（上海）航空有限公司，并在2023年4月发布了凝聚态电池，能量密度突破500Wh/kg。还有国轩高科也在2023年末和亿航智能签订战略合作协议，双方将共同开发基于亿航智能eVTOL产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施，探索产业协同发展新模式。
从这个角度来看，锂电产业后续发展非常值得关注，这其中，龙头企业的市场表现更是让人期待。如有布局锂电龙头的打算，相关产品电池ETF（561910），该ETF跟踪的是中证电池主题指数，指数主要投资于动力电池产业链上的优质企业，包括电池制造商、材料供应商等，聚焦新能源车产业“核心部分”，高成长、高弹性特征明显，我认为是投资锂电龙头的优质选择。
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