北京
近日，厦门华特集团股份有限公司（简称“厦门华特”）通过协议转让及增资方式向海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）全资子公司海南海控国际贸易有限责任公司出让控股权项目完成交割。中金公司在本次交易中担任厦门华特及其出售股东的独家财务顾问。
厦门华特是国内领先的沥青产业链一体化服务龙头，通过本次交易引入海南控股成为其控股股东后，将依托海南自贸港区位优势和新控股股东带来的全方位业务赋能，推动沥青产品出口到共建“一带一路”国家和地区，实现国产沥青“走出去”；同时促进沥青及油品产业在海南集聚升级，推动提升海南自贸港贸易规模和交易活力，实现互利共赢。
中金公司作为厦门华特及其出售股东的财务顾问，凭借广泛、多元化的客户网络以及对于各类市场投资机构的持续覆盖和深入理解，为厦门华特高效锁定兼具资金实力和业务协同的新控股股东。在项目执行过程中，中金公司凭借丰富的并购交易项目经验和市场化撮合能力，精准制定响应各方诉求、凝聚各方共识的交易方案，深度协助交易各方沟通谈判、稳步推进交易流程，为交易的圆满完成保驾护航。
本项目是中金公司服务实体经济、助力推动福建和海南区域经济高质量发展的又一案例。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，以服务实体经济和国家战略为根本立足点，为推动资本市场高质量发展和全面深化改革作出更大贡献。
海南控股是海南省属国企的“排头兵”，重点发展机场及临空产业、区域综合开发、商贸服务三大核心产业群，搭建投资与资本运作、清洁能源两大赋能平台，是海南省重大战略投资平台、重大基础设施运营商、自贸港新兴产业生力军。
厦门华特是我国沥青供应链一体化服务的行业龙头，通过搭建一体化沥青产业布局为上下游企业提供综合性服务，涵盖自沥青产品贸易、仓储、加工至物流的全方位供应链服务。
(中金公司)
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