海尔金控重大资产重组后拟发行50亿小公募，大部分用于还债

近日，上交所债券平台显示，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”，更新日期为2024年3月27日。

该项目发行人为海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（海尔金控），拟发行金额50亿元，扣除发行费用后，拟将35亿元用于偿还到期债务；8亿元用于补充流动资金；7亿元用于股权投资。

而在不久前，海尔金控实施了重大资产重组，将海尔生物大股东纳入合并范围。

据经济导报2023年11月14日报道，作为海尔集团旗下物联网金融生态品牌，海尔金控11月6日发布重大资产重组公告。

公告称，为进一步契合发展战略、不断提升运行效率，青岛海尔生物医疗控股有限公司（下称“海尔生物医疗”）全体股东于当日作出股东会决议，一致同意修改海尔生物医疗的公司章程相关条款。根据修改后的相关条款，海尔金控经合理分析判断后，将其持有的海尔生物医疗纳入公司合并范围。

由于2022年度海尔生物医疗实现营业收入29.07亿元，占海尔金控2022年度经审计营业收入的50.96%，超过50%，所以此举构成重大资产重组事项。

海尔生物医疗是A股海尔生物（688139.SH）的控股股东，持有公司31.64%的股份，对应市值约40亿元。截至2022年末，公司总资产61.30亿元，总负债28.06亿元，资产负债率46%。2022年，公司在营收实现29.07亿元的情况下，实现净利润4.83亿元，盈利能力较强。

与之相比，海尔金控资产规模庞大，截至2022年末的总资产达到1607.06亿元，海尔生物医疗仅为其3.81%。但是经营面两者相差却并没有这么大，海尔金控2022年实现营业收入57.05亿元，净利润24.86亿元，海尔生物医疗为其50.96%和19.45%。也就是说，如果将海尔生物医疗纳入合并范围，海尔金控的资产体量不会受到太大变化，但是经营面的财务数据将明显提升。

海尔金控在公告中也表示，本次重大资产重组完成后，公司营业收入、净利润等财务指标预计将大幅增加。“本次重大资产重组对本公司债券持有人合法权益无重大不利影响。”

海尔金控此前的超短期融资券募集说明书显示，该公司业务涉及融资租赁、金融保理、金融科技、产业投资等领域，通过数字风控、智慧运营、供应链金融等创新业务模式以及金融科技手段实现“金融建链、重塑生态”。在公司的“产业投行”模式下，海尔金控已持续赋能智能制造、绿色环保、医疗健康、教育文化、现代农业等多类产业生态链转型升级。

最新披露财报显示，截至2023年三季度末，海尔金控总资产1530.81亿元，总负债1154.32亿元。2023年前三季度公司实现营收42.50亿元，实现净利润17.33亿元。（经济导报）