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作者 | 张逸 来源 | TOP电商
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近来阿里巴巴可谓是动作频频。
继盒马、云智能集团IPO (IPO:首次公开募股) 暂缓后,日前阿里又宣告菜鸟撤回赴港上市申请,并斥资270亿元回购菜鸟已发行的股份。
菜鸟上市撤回,阿里加注
3月26日,阿里巴巴发布公告称,其物流子公司菜鸟智慧物流网络有限公司(以下简称“菜鸟”),已撤回在港交所的首次公开发行及上市申请。
图源:阿里巴巴公告
同时,阿里巴巴计划向菜鸟少数股东(包括员工)发出要约,以每股0.62美元的价格,将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售,总对价最高可达37.5亿美元(约270.69亿元人民币)。交易完成后,阿里巴巴拥有菜鸟约63.7%完全稀释股份权益。
针对此次撤回IPO计划的缘由,阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在电话会议中给出解释。
首先,他认为阿里巴巴现在的首要目标非常明确,就是在电商领域获胜。阿里在过去几个月对中国和国际电商业务进行了评估,得出的结论是:为了提供最具竞争力的消费者体验,必须实现菜鸟运营与集团电商业务之间的深度融合。
其次是当前的市场状况下IPO无法体现菜鸟的价值,阿里直接投入会更有利于菜鸟专注建设能力、寻求进一步全球发展。
“考虑到菜鸟对阿里巴巴的战略重要性,以及我们在构建全球物流网络方面看到的重大长期机遇,我们认为现在是阿里巴巴加大投入菜鸟的合适时机。”蔡崇信对斥资270亿元“买下”菜鸟已发行的股份做出解释。
其实菜鸟上市被撤回属于在意料之中。盒马和云智能集团的IPO,早在2023年11月就被叫停。
此次菜鸟上市撤回,算是过去一年中经历了两次组织大变革、一次换帅以及部分高管大换血等一系列变动所产生的“后遗症”。
然而,这样的调整,符合阿里集团聚焦“电商+云计算”两大核心业务、重燃增长动力的主基调。
此外,阿里收购少数股东和员工的持股,不仅体现了阿里对长期参与菜鸟成长的各方负责,也对菜鸟和股东有利。
菜鸟千亿估值蒸发
回顾菜鸟的上市历程,可以发现,在短时间内,其估值就出现了大幅缩水的情况。
2023年5月,阿里巴巴进行了“1+6+N”组织变革,同年9月26日,菜鸟正式向港交所提交上市申请,成为阿里巴巴“1+6+N”之后首个正式进入IPO进程的业务集团。
根据此前发布的招股申请书来看,菜鸟是国内领先的电商物流服务商,全球前50强的快消品牌超过半数与菜鸟有长期合作。
同时菜鸟还是中国最大的逆向物流服务商,日均处理包裹超8000万个。
此外,有数据显示,菜鸟是全球最大的跨境电商物流企业之一,年处理跨境电商包裹量超过15亿件。
从胡润发布的2023年全球独角兽企业榜单来看,菜鸟的估值高达1850亿元。
图源:阿里巴巴官网
然而从阿里提出的计划向菜鸟少数股东(包括员工)发出要约的价格计算,菜鸟目前的估值约为103亿美元。该估值得到了阿里巴巴董事会确认。
这一估值远低于去年传出的150-200亿美元,更比不上顺丰(市值人民币1857亿元)这样的企业。
另外,比它估值更高的顺丰在2月末也同样未能上市成功。
这也就意味着,菜鸟上市遥遥无期,更是在短短的1年时间左右,阿里的估值就缩水了1千多亿元。
此前,业内人士还对菜鸟IPO给予厚望,如今看来是过于乐观。
阿里加减法,退出非核心
去年9月,阿里巴巴集团管理层交接班,蔡崇信、吴泳铭分别出任董事长、CEO。
在半年时间里,阿里重新梳理并明确战略聚焦,将电商与云计算两大核心业务重燃增长动力作为集团最高优先级。
阿里加码菜鸟是其战略聚焦的重要举措。近来,阿里减持小鹏汽车、B站等,也是其逐步退出非核心业务,更加专注于核心业务的体现。
另外,饿了么、盒马、银泰百货等近来也频频被传出售。虽然目前官方均已否认,但从阿里的近来动作来看并非无的放矢。
数据显示,2024财年第三季度内,高鑫零售、盒马、银泰等业务的“所有其他”实现营收470.23亿人民币,同比下滑7%;该部分实现净亏损为31.72亿元,同比扩大87%。
图源:新晚报
实体零售业务持续的大幅亏损拖累其他业务,使得阿里更加关注核心业务,进行战略性投资之余也开始出售非核心资产。
2023年5月,阿里披露董事会批准新成立“资本管理委员会”,负责筹备实施全面的资产管理。2024财年前9个月,该管理委员会共计完成17亿美元非核心资产退出。
“阿里还有大量非核心的资产,我们可以去考虑它(的出售)”“但和快递有关的这些(出售),我们不会考虑。”蔡崇信在最新电话会上表示。
此外,3月26日,大润发控股股东高鑫零售宣布,林小海辞任CEO并调回阿里巴巴另有任用,继任者为高鑫零售的老员工沈辉。而此前一星期,盒马创始人侯毅也宣布卸任CEO。
以上种种迹象表明,阿里正在进行一系列的战略调整,以应对市场变化和业务发展的需要。未来,阿里可能会继续出售非核心资产,同时加大对核心业务的投入和发展,以提升公司的竞争力和盈利能力。而对于阿里的未来发展,我们静待其后续动作和市场表现。
AI与阿里核心业务融合
云计算是阿里的另一战略重点,也是马云亲自选定的项目。近来,阿里在 AI领域的一系列举动也表明了其对这一领域的重视。
去年11月,拼多多市值短暂超越阿里巴巴,沉积许久的马云突然发声称:“谁都牛过,为了明天后天牛的人,并愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。”
马云的这番言论向外界揭示了阿里未来的战略方向,而从阿里的一系列行动中,也可以证实其正在进行转变。
2023 年4月,阿里推出了重要的AI大模型“通义千问”;同年9月,阿里妈妈发布了AI商业化战略。
今年,阿里在AI方面的动作更加频繁。2月,阿里国际站上线了AI采购助手Smart Assistant;3月,推出了AI电商产品“绘蛙”,帮助商家和达人生成营销文案,训练专属AI模特等。
3月25日,阿里妈妈再次发布了“1+1+3创新业务模型”,也就是“LMA 大模型技术+1个具有革命性的产品+3大商家扶持计划”,打造淘系增长的新动力。
图源:阿里妈妈官网
现在的阿里,已经把重点放在电商和云计算领域上了,而且还在不断加码投资AI创业公司。这说明AI对阿里的核心业务非常重要。
有业内人士指出,阿里实际上是通过投资的手段,让项目方对算力集群的需求和阿里云紧密结合在一起。因为阿里在投资这些大模型公司时,有一部分是用算力来支付的。而大模型在运营时,非常依赖云服务,甚至大部分的融资都会用来向云厂商购买算力。
图源:绘蛙官网截图
随着 AI 技术的不断发展,阿里的核心业务将与之深度融合,创造出更多的商业价值。而投资AI则为阿里提供了更多的可能性,也契合阿里的战略,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
总体而言,阿里在电商和云计算领域的战略聚焦,以及对菜鸟IPO等计划的搁浅,显示出其应对市场变化和提升竞争力的决心。这些举措不仅会影响阿里自身的发展,也可能对消费者产生一定的影响。
此外,阿里对云计算的重视也可能为消费者带来更便捷、更安全的数字服务。云计算技术的不断发展将推动各行各业的数字化转型,这可能会为消费者创造更多的便利和创新体验。
当然,具体的影响还取决于阿里未来的具体行动和市场竞争态势。消费者也将根据自身需求和偏好来选择是否继续使用阿里的服务。
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