全球互联网通信云(IM+RTC)行业研究报告

全球互联网通信云(IM+RTC)丨研究报告

核心摘要：

从应用场景上看：社交娱乐场景融合加速，游戏和社交是场景融合的主要阵地。

从开发者需求上看：1）开发者出海加速，面临更多属地化适配和安全合规挑战。2）AIGC应用深入，影响开发者的开发方式与最终产品的交互模式，掀起新一波人机交互浪潮，为此要求互联网通信解决方案具备一定AI属性。

选型标准

技术：IM PaaS重点关注可靠性、实时性指标；而RTC PaaS对于端到端延迟、抗丢包、抗抖动及首帧时间等性能指标更为关注。

产品：发达地区，产品的易用性和安全性越重要；欠发达地区，开发者对于技术指标的关注度越高。

服务：偏重产品运营、处在发展初期的开发者团队，偏好打包的场景化解决方案；应用场景复杂的开发者团队，偏好需求梳理、方案定制及一站式落地实施服务。

生态：开发者团队需要的生态资源可分为技术支持与资源服务，互联网通信云厂商搭建的云市场为客户缩短了生态集成的路径。

市场格局

厂商动态：1）顺应开发者出海趋势，互联网通信云厂商也相继出海，考虑到海外竞争环境、用户偏好和法律法规，目前东南亚、中东是出海的主要地区。2）迎合AIGC发展趋势，IM将承载更多人机交互通信的责任。

竞争格局：目前IM和RTC PaaS仍呈现高度集中态势，短期内格局维持稳定，但随着中大型客户自研加速、AIGC的异军突起，市场将有更多机会。

发展趋势

出海地域：随着各国相继对AI生成内容进行管控，法律法规将成为主要影响因素，东南亚、南美、非洲等地将成为下一增长点。

产品形态：AI应用的推广要求互联网通信云厂商提供全双工通信的能力。

IM与RTC的主要应用

IM与RTC目前主要应用于娱乐、交流和办公领域，娱乐交流是出海主要玩法

互联网通信云主要包括IM PaaS和RTC PaaS两大类，为各行业、各场景的信息传递与实时沟通提供支撑。从当前互联网通信云应用场景上看，可以按功能分成三大类：（1）娱乐相关：为直播、游戏和社交互动等场景提供实时交流和多种玩法，也是出海应用的主要玩法；（2）交流相关：依附于具体行业和场景，提供附属沟通功能，多以企业对个人的形式进行沟通；（3）办公相关：服务于团队内外部沟通交流，需要结合组织架构设定角色权限，沟通内容涉及核心业务与机密文件，对信息安全有更高要求。

IM与RTC的场景动态

直播、游戏和社交是主要场景融合阵地，IM+RTC为用户互动提供技术支持

随着社交娱乐玩法的迭代，直播、游戏、短视频、社交等场景开始融合，通过场景融合打破用户使用时长和交流的瓶颈，让用户通过一个应用入口即可体验高质量内容和社交娱乐的多种玩法，提升用户留存率。在场景融合过程中，直播、社交和游戏是主要阵地：直播的玩法和创收形式不断推陈出新；社交围绕内容和兴趣圈子建立人际关系网；游戏中多人协同作战亦是玩家实现社交、获取情绪价值的重要路径。此外，金融、教育、医疗等行业也在传统1v1沟通的基础上开始融合直播、社交等模式，建立起行业信息圈子。但不论场景如何交错融合，IM与RTC在其中始终为异构信息的高质量传输提供技术支撑。同时随着场景融合加速，也对互联网通信云厂商的多元化场景封装、包容性解决方案提出了更高要求。

开发者需求动态：出海

出海面临各地区人群的使用习惯与体验差异，需要属地化通信方案

为捕捉全球数字经济蓬勃发展带来的新机遇，越来越多的开发者积极投身出海业务布局，2022年开发者出海比例约43.0%，2023年出海应用安装量集中在东南亚地区。受地域文化影响，开发者出海面临的最大挑战是属地化难题。因为新市场有新需求和新文化，所以产品功能和用户体验也存在差异。国内通讯产品通常玩法多样，捆绑个人空间、小游戏、短视频等玩法，同时兼容工作关系和陌生人社交；而海外通讯产品通常体量较轻，专注沟通，以用户体验为中心展开功能布局。因此开发者出海需要属地化解决方案。

开发者需求动态：偏好变化

一站式采购帮助开发者消弭资源与技术差距、缩短采购链路

开发者出海除了面临产品适应性问题外，在政策法规和资源生态层面也将面临挑战。政策层面要求开发者遵循海外监管要求，资源层面要求开发者具备覆盖全球化网络资源与生态技术合作伙伴。为缓解产品开发与业务拓展压力，尤其以社交应用为主的开发者团队在构建产品时需要建立产品生态，这种生态体系通常以IM和RTC为核心，向外延展内容审核等AI技术、美颜特效等功能插件和投放监测等效果类服务。互联网通信云厂商的云市场正是为满足开发者团队的生态合作需求建立的，为开发者提供一站式采购平台，帮助开发者缩短对比厂商服务质量的时间和机会成本，让开发者用更优惠的价格获取更高质量的生态伙伴。

开发者需求动态：AI应用

AI变革开发方式与产品交互模式，在社交产品中的应用快速增长

AIGC是2023年的关键词之一，AI技术应用为开发者的开发形式与产品交互模式带来变革：（1）开发形式层面，AI的蓬勃发展让企业数字化架构和产品体系重新考虑以大小模型为核心进行构建。AI通过自动化、智能化手段帮助开发者高效处理繁琐、重复的代码编写和调试。（2）产品交互层面，AI的语义识别与内容生成使产品更具创新性和个性化能力，更能满足用户的个性化需求。目前市场上主要的生成式AI工具中，文本、代码与图像生成相对成熟，多应用于社交产品和办公软件，音频与视频相关AI算法还在技术迭代中。随着AIGC的生成内容愈发复杂、场景应用增多，开发者对AI生成内容的传输速度和效率有了更高要求，同时也希望解决方案中能包含相应的AI功能，并且期待解决方案兼容多种模型，方便开发者调用。

全球互联网通信云市场规模及预测

2023年市场规模65亿元，在线教育影响持续，AIGC成为未来增长新引擎

根据艾瑞咨询测算，2023年全球互联网通信云市场规模达到65亿元，其中中国市场占比约39%。中国市场份额变动的主要原因包括：（1）2022年受在线教育相关政策影响，中国RTC PaaS市场受到一定冲击，并影响未来近3年的市场需求；（2）拉美、中东、非洲等地通信基础设施的完善和社交应用渗透进一步释放了通信需求。从全球角度看，互联网通信云增速短期放缓，但随着AIGC在全球范围内卷起的一波娱乐交互浪潮，带动游戏、社交、直播电商等行业的互联网通信需求，预计未来全球互联网通信云的增速将回升至18%以上，到2026年市场规模有望达到109亿美元。

中国互联网通信云竞争格局

AIGC带来的新市场与厂商自研相互平衡，IM与RTC市场格局仍保持稳定

2023年，IM PaaS头部厂商仍然呈现集中态势，但是客群结构发生了一些变化：（1）客户侧：部分成熟社交娱乐软件厂商开始走向底层技术自研，相对的基于AIGC和元宇宙发展出一系列新社交玩法，虽然体量小但数量多，使整体市场份额维持相对稳定。（2）厂商侧：国内竞争格局稳定，互联网通信云厂商的视角开始向海外倾斜，未来厂商的头部集中态势不会发生太大变化，更多的市场分化来自于头部厂商的份额侵蚀。根据艾瑞咨询测算，在2023年月独立设备数排名前1000的APP中，融云仍然处在领先位置。RTC PaaS市场同样呈现头部集中态势，随着娱乐玩法的拓展和音视频的渗透，客户会对专业、稳定的RTC解决方案有更多粘性，头部厂商的优势更容易长期保持。

开发者选择厂商的渠道及评估流程

在明确需求场景后，对场景匹配度、接入难度和技术指标进行重点评估

开发者认知互联网通信云厂商的渠道主要有熟人推荐、网络搜索和行业峰会三类。由于互联网通信云领域市场格局较为集中，开发者通常会对主流厂商有基础认知，圈子内部的熟人推荐往往是最为有效的转化渠道。在建立起对各个厂商的基本认知后，开发者团队会进入到互联网通信云的选型阶段，评估通常会涉及场景能力的匹配度、产品接入难度、技术指标及商务沟通几个层面，开发者团队会综合业务侧与商务侧的情况综合选定厂商。

互联网通信云选型策略：技术

发达地区技术指标差异较小，欠发达地区重点关注厂商节点布局

IM PaaS重点关注可靠性、实时性指标，要求能够保障消息的不丢、不乱、不重。而RTC PaaS对于端到端延迟、抗丢包、抗抖动及首帧时间等一系列性能指标更为关注，不同应用场景如视频会议、游戏连麦、秀场直播等对性能的要求各不相同，但总体而言，主流厂商在中国、日韩、欧美等互联网发展领先的区域，技术指标差异不大。但是在东南亚、中东、非洲、拉美的一些欠发达地区，技术指标仍然是选型过程中最需要关注的点。开发者应重点考察厂商在当地的节点布局，并结合当地的网络基础设施及终端设备情况综合确定指标的合理区间。

互联网通信云选型策略：产品

产品兼具易用性与灵活性，可针对中国及海外的需求差异进行调整

开发者既希望互联网通信云产品简单易用，又希望厂商能够提供足够的定制和配置选项，满足个性化需求。这就要求互联网通信云厂商在易用性和灵活性之间做出平衡。由于中国和海外用户在使用习惯上存在不同，厂商需将不同地区的主流功能点纳入产品设计，尤其针对出海开发者，可以有效减少磨合成本。从出海目的地来看，越是发达的地区，产品的易用性和安全性越重要；而越是欠发达的地区，开发者对于前述技术指标的关注度越高。

互联网通信云选型策略：服务

视场景需求的复杂度，选择打包解决方案或一站式方案定制及落地服务

现阶段，头部互联网通信云厂商在技术和产品能力的差异逐渐缩小，服务质量成为决定优势的关键因素。对于偏重于产品运营的开发者团队，以及处在发展初期规模较小、实力有限的开发者团队，打包的场景化解决方案能够帮助他们快速上线应用；而对于应用场景较为复杂的开发者团队，厂商提供的需求梳理、方案定制及一站式落地实施服务，将成为重要的加分项。此外，在售后环节中，开发者应关注厂商的应急响应机制，厂商如能基于业务、质量数据的分析，辅助预判、排查和解决问题，将有助于开发者团队持续优化产品表现，提升用户体验。

互联网通信云选型策略：生态

关注互联网通信云上下游技术能力和资源服务，降低应用落地门槛

互联网通信云厂商往往聚焦在核心的IM、RTC PaaS能力建设，而构建完整的应用场景还需要内容审核、CDN、音视频特效等其他周边的技术能力。对于处于初创期或开展跨境业务的开发者团队而言，互联网通信云厂商搭建的云市场为其提供了快速集成的选择。开发者团队应首先考察生态合作厂商的服务质量与可靠性，以及与应用场景的匹配程度，其次需评估接入难度、工作量，如是否提供预集成插件、接口的可扩展性、与既有技术架构和系统的兼容情况等。除技术能力之外，互联网通信云的生态合作还涉及广告投放、数字营销、内容版权等资源服务，也能够在运营层面为开发者提供一定的支持。

厂商业务动态：出海拓展

积极布局海外，青睐基础设施加速建设、市场竞争较小的东南亚和中东

随着全球化进程加速，当前国内互联网通信云厂商也着手布局海外市场。由于欧美地区娱乐社交玩法多样、市场相对成熟、大部分产品已被头部通信云厂商瓜分，市场空间小。且欧美地区法律相对完善，外部服务商携带新玩法进入存在一定阻碍。在此背景下，东南亚依靠地缘优势和文化相似性成为互联网通信云厂商出海的第一站。厂商在东南亚地区实现初步市场渗透、获取用户认可后，朝着中东地区拓展业务。中东地区大多基础设施快速发展，用户对社交娱乐的热情与付费意愿高涨，是通信云厂商创收的主要战地。日韩地区的业务拓展则多以依附有日韩业务基础的开发者团队出海为主，此外，南美的基础设施也在成长期，有较大发展潜力。

在开拓东南亚、中东与南美市场时，由于人口基数大和通信基础设施不完善，建立数据中心可以有效降低数据传输延迟、提高网络服务响应速度，同时增强灾备能力，降低服务中断风险，因此在海外建立数据中心成为通信云厂商对外服务的竞争力之一。

厂商业务动态：AIGC+

IM与RTC成为承载AIGC人机交互的信息通路，带来近似真人的交互体验

AIGC的发展增加了人机交互的智能性，娱乐、社交、教育等产品中纷纷尝试嵌入AIGC模块，实现更近似真人的交互效果。社交娱乐场景中，衍生出基于AIGC的人机社交玩法，如Character.AI和SynClub，利用AIGC设定人物角色，进行人机文本对话或语音视频交流。由于AI模型大多部署在强算力服务器上，且大模型对文本与音视频格式的转换和处理会产生较多时间损耗，因此互联网通信云厂商作为连接AI模型和用户之间的通信媒介，需要通过消息回调让用户信息接收的延迟更低、沟通更流畅，让人机交互体验近似真人对话。对于日益膨胀的AI接入需求，通信云厂商将更多地分解AI能力并将其嵌入通信云场景解决方案中，方便开发者一站式调用。

全球互联网通信云产业链及产业图谱

出海拓展加速，属地化生态合作愈发重要，通信云厂商发力优势场景

从厂商分类上看，当前国内互联网通信云厂商在业务上大多呈现IM与RTC交错融合的趋势，海外通信云厂商多将IM与短信、邮件等运营商通信业务融合。从厂商场景侧重上看，就AI技术渗透，各厂商也根据优势业务侧重不同场景，如聊天机器人解决方案、虚拟人解决方案、人机语音通话低延时解决方案等。从产业链上看，AIGC的发展和出海业务布局让通信云厂商的生态合作伙伴阵容更加丰富，对大语言模型的接入和兼容、对出海目的地市场渠道伙伴与运营商关系处理等，将成为服务链路的重要环节。

业务侧：围绕AIGC的市场拓展

AIGC对象从图文向音视频拓展，要求更稳定、可靠的互联网通信能力；未来AIGC内容管控加剧，中东、南美、非洲等地的发展潜力有待释放

据统计，2023年AI聊天机器人相关应用下载量在全世界大幅增长，贡献了2023年总下载量的72%。尤其美国、欧洲和亚洲的下载量绝对值远高于其他大洲，处在AI聊天机器人应用的最前线。目前AIGC主要应用为图文生成和人机交流，未来将拓展到人机音视频交流，需要更敏捷、更高效的通信基础。从各国AIGC应用下载情况来看，美国对新技术应用接纳程度最高，亚洲、欧洲的国家也相对积极，印度、俄罗斯下载量涨幅达1679%和1138%，巴西、菲律宾和德国增速也均高于500%。这与各国基础设施建设完善程度有关，中东、非洲、南美等地由于基础设施尚在发展，信息传输效果受限，影响用户的使用体验，随着基础设施的完善，这些地区也将成为出海发展重点。

产品侧：AI社交

AIGC引领社交应用变革，AI实时交互对全双工通信提出新需求

随着AIGC技术的不断发展，AI社交应用开始成为备受关注的新市场。2023年推出的Character.AI允许用户定制自己的AI聊天机器人，Talkie结合形象、人设、声音构建沉浸式交互体验。从月活、流水等数据上看，AI社交应用表现出了强大的增长潜力，基于AI打造的陪伴式社交产品有望成为新一代的现象级应用。相比单纯的文字交互，在实时消息的基础上叠加实时音视频与虚拟形象，将能够为用户带来更加真实的互动体验。为模拟现实中的通话体验，这要求互联网通信云厂商提供全双工通信的能力，让AI机器人能够在听、说状态之间进行实时切换，在为厂商带来增量需求的同时，也对实时预测、语音增强、智能打断、角色切换等能力提出了新的要求。

用户侧：全球化经营

重点关注东南亚、中东等区域，优化网络体验，赋能客户的本地化运营

欧美、日韩虽然是互联网应用主流的变现市场，但因其成熟度高、竞争激烈，更多的创业公司将出海目的地放在了增速更快的蓝海市场。相应的，互联网通信云厂商也需要将全球化经营的重点放在东南亚、中东等区域。由于这些地区的基础设施环境参差不齐，厂商应首先布局优质的网络资源，并依靠路由策略的优化支持高并发、低延迟以及抗弱网、抗丢包、抗抖动的业务需求。同时，在东南亚和中东地区建设数据中心，一方面能减少网络延迟，另一方面迎合了各地敏感数据的本地化存储的法规。此外，还需要针对出海地区的用户特点，厂商需对产品活动、场景玩法等本地化运营策略进行深度适配，包括加强与本地化生态伙伴的合作，帮助客户打通出海的“最后一公里”。

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