2月理想、问界等汽车销售持续火热，欧菲光等链上企业或将受益

据乘联会数据显示，2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比下降9.7%，环比下降35.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%。2月新能源车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比下降20.0%。

虽然2月新能源汽车市场整体上表现欠佳，但是有部分厂商总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯、理想、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。

比亚迪

2024年2月，比亚迪共销售122311辆，乘用车销售121748辆，比亚迪新能源车型累计销量超670万辆。比亚迪王朝/海洋系列车型销售共114060辆。比亚迪乘用车2月出口23291辆，同比增长55.3%。腾势汽车销售4598辆，仰望汽车销售780辆，方程豹汽车销售2310辆。

AITO（问界）

作为新势力品牌里的明星车企，AITO问界目前可谓是热度极高，旗下系列车型也是颇受消费者的喜爱。凭借问界M7的热卖，再加上问界M9的热定，AITO问界的交付量逐月上涨，2月份更是突破2万辆大关达到21142辆，可谓是相当优异。

理想

2024年2月，理想汽车共计交付新车20251辆，同比增长21.8%。自交付以来，理想汽车累计交付量达到684780辆。

吉利

2024年2月吉利新能源（包含吉利、领克、极氪）车型销量达到33508辆，同比增长约48%，1-2月累计销量324885辆，同比增长超55%。其中极氪销量7510辆，同比增长38%。1-2月份，极氪累计销量为20047辆，同比增长134%。。

小鹏

2024年2月，小鹏共交付新车4545台，其中小鹏X9交付1448台。1-2月，小鹏汽车累计交付同比增长14%。

2月新势力零售份额16.2%，同比增加5.3个百分点；理想、问界、极氪等新势力品牌销量表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先，新能源车批发11,652辆，占据主流合资纯电动49%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

近期，国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对年初的车市构成稳定支撑，而以旧换新政策也引起很大的消费期待。

比亚迪、理想、问界、吉利、小鹏等品牌汽车销售的持续火热，欧菲光、联创电子、大华股份、德赛西威等链上企业或将同步受益。

欧菲光（SZ.002456）

作为光学产业的头部厂商，欧菲光自2015年起进军智能汽车领域，并顺利成为国内整车厂商的Tier 1供应商。经过多年深耕，欧菲光深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

在车载摄像头领域，欧菲光前视、周视、后视、环视等多款产品已经实现量产，成为国内不少汽车厂商的主要供应商。目前，公司5M前视长焦和广角镜头、2M前视三目镜头都在量产中；3M和8M周视后视镜头已量产；1M和2.5M环视车载镜头均已量产；带加热功能的2M电子外后视镜镜头已量产；舱内DMS和OMS镜头，1M和2M均已量产，5M正在小批量试产；车载ToF产品，具有VGA分辨率的车载ToF镜头&模组已实现首发规模量产。

大华股份（SZ.002236）

大华股份在互动平台表示，其汽车电子子公司华锐捷，聚焦智能车载产品及智能辅助驾驶领域，以视频为核心，面向全球提供汽车电子先进产品和解决方案。在人工智能方面，公司深耕城管、交通、钢铁、医疗、煤炭等30余个行业，通过结合AI这一类重塑业务的工具，为客户提供了丰富的AI智能设备和人工智能场景化应用方案。未来公司也将继续围绕感知智能、数据智能、决策智能，加速推进人工智能产业化落地进程。

联创电子（SZ.002036）

公司目前拥有光学精密模具、光学镜头、影像模组等百余件专利，拥有较为完备的光学部品和光电组件的工程技术能力和较全面的光学精密模具的工程技术能力，无论是技术实力还是生产工艺方面具有明显优势，为公司开拓车载镜头市场奠定了基础。

光学产业方面服务于GoPro、大疆、影石、AXON、华为等国内外知名客户，与Mobileye、Nvidia 等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司深度绑定，成为蔚来、小鹏等新能源汽车车载光学供应商。公司下游客户实力较强、光学产品订单比较稳定，有助于公司业绩长期稳定的发展。

德赛西威（SZ.002920）

德赛西威与高通技术公司正式发布双方开发的全新高性能座舱域控平台——德赛西威G9SH，主打高性能低功耗计算、多传感器集成应用以及多元网络连接等特点，加速座舱域控向全层级车型的渗透。

除智能驾驶域控制器以外，公司在智能驾驶相关传感器和T-Box产品方面也取得市场领先地位，摄像头、毫米波角雷达、BSD雷达、5G+V2X和T-BOX+智能天线方案等产品均有量产应用，同时4D及国产化雷达方案已完成产业技术布局。同时，公司亦通过资本合作、业务合作等方式，建立如激光雷达等方面的产业协同。

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