今年以来,以理财投资为代表的单一理财形式在政策环境、业务模式等方面逐步遇到天花板,一站式理财机构成为众多平台尤其是大平台转型的方向。与此同时,背靠大企业的几大互联网金融平台也在不断丰富产品线,创新业务提供模式,在向一站式理财平台转型的路上不断前进。
上海利得基金销售有限公司一直本着靠实力说话,技术盈利的原则,凭借率先采用国际最佳实践以及深厚的专业知识,完成了众多开创先河的投资和交易,并深度参与中国经济改革和发展,与客户共同成长。利得APP的目标是打造中国的国际一流投资公司,并成为未来金融体系的核心参与者。
利得APP在建立本土投研和风险管理团队外,引进适用中国的成熟投资策略和风险分析管理方法,加强本土团队的投资研究和风险管理能力。同时,在投资组合的构建中,采用系统性的方法和流程,与传统的公司基本面、宏观政策、市场情绪等参考指标一起做全面的考量,在兼顾投资组合风险和预期回报的情况下,选择更符合企业理念的投资项目。
利得APP借助合作伙伴中国建设银行对客户和资管产品需求的资深经验,特别是通过建设银行的市场渠道,满足投资者需求,也会用全球比较成熟的投资理念去引导市场,做投资者教育,倡导市场长期发展,鼓励投资人长期投资。
利得APP表示,现阶段公司将更多精力放在金融科技赋能的IT系统建设、专业化投研队伍的搭建和“理财固收+”产品的培育等方面,力争获得更加稳健的投资业绩,提供更优质的渠道服务、投资者服务。
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