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A股7连阳剑指3000点,证监会重磅发声

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(图片来自海洛)

2月22日,上证指数收涨1.27%,连续7个交易日收阳,创三年半以来最长连涨纪录。

有观点认为,从技术面分析,A股接下来将冲击半年线和3000点两个叠加在一起的重要关口。

当天晚间,证监会重磅发声,回应“限制机构净卖出?”“禁止通过期指做空A股?”等问题。证监会表示,监管部门对于正常的市场交易不干预,依法保障投资者公平自由交易的权利。

// 证监会重磅回应 //

此前有消息称,监管层限制机构净卖出、禁止通过期指做空A股。对此,证监会2月22日晚间在其官网作出回应。


以下为证监会官网披露的全文。

问:近日,有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股,请问证监会怎么看?

答:股市有涨有跌是规律,有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预,依法保障投资者公平自由交易的权利,对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为,坚决依法依规予以打击。近日,沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施,是履行交易监管职责的举措,不是限制卖出。下一步,我们将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准,依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为,切实维护市场正常交易秩序。

// A股7连阳 //

接下来看看市场情况。

A股连续反攻,已走出7连阳。

Wind数据显示,短期上证指数和深成指均连续上涨,七连阳后上证指数本轮累计反弹10.59%,深成指累计大涨13.55%,走势强劲。个股也普涨,5351只A股,期间上涨家数达5228家,占比高达97.7%。


截至2月22日收盘,上证指数涨1.27%报收于2988.36点;深成指涨0.76%报收于9043.75点;创业板指涨0.31%报收于1757.87点,万得全A总成交8307亿元。

2月22日,万得全A大幅上涨1.24%,成交额为8307亿元,较前一交易日大幅减少。从市场走势来看,今日震荡攀升,底部7连阳。从日K线看,最近十多个交易日呈现明显的V型反转走势。


从个股具体表现来看,上涨公司数4500多家,涨停公司数78家,下跌公司数600多家,市场呈现普涨态势,人气维持高位。

2月22日,A股大幅上涨,除个别板块下跌外,其余板块多数上涨,其中,能源板块大幅上涨4.47%,位居首位;软件与服务、电信服务、技术硬件与设备、媒体等板块亦涨幅居前。

其中,能源板块大涨4.47%,板块龙头中国石油大涨5.74%,股价创2015年8月以来新高。

// 北上资金小幅净买入 //

从2月22日行业资金流向来看,主力资金流入流出几乎持平,多数行业净流出。其中,工业、可选消费板块净流出额较大;信息技术板块大幅净流入超30亿元,能源、电信服务板块亦小幅净流入。


2月22日,北上资金小幅净买入36.90亿元,本月累计净买入额超300亿元。

从外资动向来看,1月下旬以来,已出现明显的建仓动作,最近几个交易日连续大额买入,或预示着外资对未来走势的判断更加积极。

// 中证全债指数继续走高 //

值得注意的是,本轮股、债跷跷板并不明显,A股强劲反弹下,债市也在不断攀升走高。

Wind行情显示,中证全债指数本轮债牛自去年10月下旬探底后,就开启一路走高。今年以来更是在不断持续创历史新高。从走势上看,今年以来已累计上涨1.56%,对债券市场来说涨幅巨大。


// 国债期货多个期限合约继续攀升 //

节后国债期货各合约也纷纷走高,尤其是中长期品种更强劲。Wind行情显示,2月22日,2年、5年、10年和30年期国债期货合约均实现上涨,其中10年期主力合约(T2406)强势,再度创出历史新高。而其他期限合约也不弱,均在高位继续攀升中,可见国债期货牛市行情仍在上演。


// 股市债市接下来走势会如何? //

东莞证券首席经济学家杨博光认为,回顾2023年全球宏观环境,通胀、加息、降息预期、经济修复为主要关键词。展望2024年,海外方面,美国经济保持韧性,市场与美联储博弈增加。国内方面,由万亿国债发行及地方化债并行,再到政府促经济政策出台,结合央行资产负债表扩表,多元化组合拳的内外需政策,助力2024年经济稳步攀升。在中国基本面稳步发展、资本市场制度不断优化、海外资本聚焦中国资产背景下,2024年A股市场机会大于风险。

国盛证券表示,随着近期市场情绪的快速修复,沪指一鼓作气逼近3000点,进一步提振投资者信心。监管层多措并举,推出“组合拳”有效维护市场稳定运行,宽松的货币和财政政策也为资本市场保驾护航,A股市场春躁行情或已开启。

对于债市,民生证券谭逸鸣、谢瑶分析认为,节后市场仍维持着较浓的多头氛围,毕竟当前视角下观察,债市并无太大风险。从经济基本面弱复苏,央行引导利率下行,资金面维持合理均衡,资产荒格局未变的视角出发,仍支撑债市走强,尤其还考虑到未来的降息空间,尽管节奏难以精准把握,这便容易出现一种情形,下车了或难以再度上车。

而当中的风险点或在于政策端发力下3月信贷投放加大,地方债发行逐步起量扰动市场供给和流动性,以及权益市场情绪修复下的股债“跷跷板”效应。短期内或许利空因素出尽,市场仍会极致交易,收益率曲线进一步平坦化,久期仍然占优。

汇丰晋信基金经理蔡若林认为,目前债券市场对基本面和政策端的利好已经兑现的较为充分,从估值的角度看,以10年国债为代表的债券收益率整体水平处在历史低位,虽然下阶段仍有政策支撑,随着前期各项支持政策落地以及效果逐渐显现,债券可能面临一定的调整压力。不过今年债市仍大有可为,但整体波动可能放大,因此在策略上通过控制产品整体久期中枢,加强交易策略,通过更细致的利率债交易和更严格的信用筛选,来控制产品的整体风险和回撤。

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