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2024年,我们必须要看懂的基本形势

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现在所有人都很关心一个问题:在新的一年里,我们会变得好起来吗?要搞清楚这个问题的答案,我们必须先弄明白世界发展的底层规律。

在中国著名典籍《史记》里面有句话是这样说的:日中则移,月满则亏,物盛则衰,天地之常数也。



这句话其实已经揭露了这个世界运行的基本规律,万事万物,只要发展到了一定的程度,那就必然会进入到一个回落调整的时期,直到下次机遇来临,高速增长才会重新开启。

遵照这个世界运行的基本原理,前苏联经济学家康德拉季耶夫提出了一个著名的经济学理论,叫做“康波周期”。

在这个理论里,一个经济体会经历发展的四大阶段:

1. 繁荣期-->2.衰退期-->3.萧条期-->4.回升期



这四个阶段不断循环,螺旋上升,为了让大家更容易理解这个理论,我简单解释一下它的基本逻辑。

大家都清楚,每一次新的技术革命都会带来一次新的财富增量,经济发展会进入一个高速发展的繁荣时期,这个时期人们非常乐观,投资偏好十分激进,市场表现出来就是楼市、股市以及各种大宗商品价格暴涨,但由于不知道顶点在哪里,人们盲目追加投资,导致资产泡沫越滚越大,直到有一天泡沫破灭,经济发展就会进入衰退和萧条期。

想要走出这种局面,必须等待新的技术革命开启,经济才会开始回暖,当繁荣期再次来临,也就意味着新的一轮周期开启。

验证这个理论最好的案例就是美国,美国在上世纪70-80年代进入了经济衰退和萧条期,到了1982年之后,里根改革以及信息技术革命,经济才开始进入回升期,到了1991年,苏联解体,美国经济开启了长达十余年的繁荣时期,直到2007年次贷危机,新的一轮周期开启。



看完美国再来看我们自己,中国经济过去几十年为什么能够高速发展?

从外部大环境来看,一方面是吃到了全球化的红利,另一方面则是搭上了第三次科技革命的顺风车。

从内部大环境来看,那就是建国几十年的人才、工业、资源积累引发了质变,促生出了强大的发展动力。

如果我们进一步深挖中国高速发展的原因,那就要提到著名的三驾马车——投资、消费、出口。



从投资领域来看,过去的中国交通不便,从北京到深圳,坐车需要三四十个小时的时间,极大的束缚了中国的经济效率,为了解决这个问题,我们开始大规模兴建机场、高铁、高速、桥梁等基础设施,前些年我看到过一个数据,每修3000公里铁路,就能拉动1.5%的GDP,尤其是上海周边的长三角和深圳周边的珠三角地区,交通的便利对于经济发展的拉动能力十分明显。



可随着时间的推移,这些能够获得高回报的路线基本已经修建完毕,剩下的就都是青藏高原、西北戈壁和西南山区这样的硬骨头,投资成本高不说,回报率也非常低,这就导致投资端高速增长的动力出现了减弱。

再来看消费领域,明眼人都清楚,过去十几年中国最畅销的商品肯定是房子,随着工业化和城市化的进程,有3亿多人从农村进入了城市,他们需要上学、看病、住房,这三大需求才是过去消费领域高速增长的核心动力,可这种模式显然是不可持续的,原因主要有两点:

第一, 中国人的收入水平是有上限的,过高大家会买不起。

第二, 城市化进程是有上限的,到一定程度就会缓慢增长或者停止增长,进城的人少了,买房的人自然就少了。



所以无论从哪个角度来看,我们都必须更换增长引擎,再痛再难受都必须打破过去的路径依赖,至于怎么去改,后面我会去讲。

看完投资和消费,最后来看出口领域,以前全球化的浪潮汹涌澎湃,加入WTO之后,我们凭借强大的工业生产能力把产品卖向全世界,赚了大量的钱,这些钱回流到国内就拉动了中国经济的高速发展。

可从2010年开始,世界各地就出现了反全球化的趋势,尤其是2018年开始,全球化的主要发起国美国竟然都竖起了贸易壁垒,最近两年更是大喊特喊要和我们脱钩。

这还没完,好巧不巧,又碰到了席卷全球的口罩黑天鹅事件,更夸张的是,美国人还在这个紧要关口开启加息,抽走了全球的资金,导致各国都过上了苦日子,地主家没有余粮,自然就没有钱来买我们的东西,这些因素综合在一起,就导致我们部分中低端出口企业利润受损,很多人感觉自己的收入增长遇到了瓶颈。



看懂了上面我们遇到的现实问题,我们就会明白,为什么从2018年开始,大家的心理预期就明显发生变化了。

在2018年之前,几乎所有人都对未来充满了自信,那时候很多公司发年终奖,是把一整车的钞票直接拖到酒店,当着所有员工的面发钱,那时候开年会,奖品最低是苹果手机,好一点就是送一辆奥迪,更夸张一点,就是直接送一套房子。

那是一个盲目扩张、纸醉金迷的时代,在北京王府井看到的奢侈品,比法国香榭丽舍大街都要多,全世界都知道中国人有钱。



一想起那个黄金时代,很多人眼里满是怀念,可我们认真思考一下就会清楚,这种发展阶段,有可能长期维持吗?答案显然是否定的。

西方和日本也曾经历过和我们一样的阶段。

日本经济黄金时期,高峰时期为了打车有人一次就出了3万人民币。



1989年,三菱金属会社推出了价值一亿日元(300万人民币)的高尔夫球三件套,预售650套,3天就全部卖光。

在美国经济的黄金时代,中产阶级人人都要买车,汽车便宜到每家每户都有好几辆,那时候的人们开着轿车去买一整车的苹果,反正不差那点钱。



美国人的家庭装修,那更是无比花哨,高级地毯和绒布沙发是基本配置,每个人都拼命给自己花钱,大量添置各种家电。



男性假期开车去尼亚拉加大瀑布旅游。



女性直接买着皮划艇就扬帆出海。



那个年代的美国人脸上洋溢着自信,他们认为未来一定会更好。

可结果我们都知道。

70年代西方出现了石油危机,经济滞涨让美国年轻人非常迷茫,美国人的消费观念开始急剧左转,他们不再敢大手大脚的花钱,开始精打细算,对价格更加敏感。



日本就更加不用说了,经济泡沫破灭后,很多日本人宅在家里,除了玩游戏、看动漫、吃饭,几乎砍掉了一切不必要的消费,如果我们叫消费降级,那日本就得叫消费消失。



当然,我说日本,并不是说我们和日本情况一样,而是想要告诉大家,我们得尊重和接受客观经济规律。

一个经济体的发展,必然会有黄金时期和调整时期,现在明眼人都清楚,中国经济再想像以前那样每年10%、8%的高增速,几乎不可能,毕竟体量在这里,我们增长3%就等于增长了一个韩国的GDP,真要每年继续10%的增长,那经济学干脆就不用存在了,这是客观规律,我们得理解和接受。

不过虽然高速增长的时期确实结束了,但未来十几二十年时间,维持3%-5%的中速增长,我们还是可以做到的。

而作为一个普通人,我们需要做的是调整自己的心态,降低自己的预期,不管是投资、消费还是赚钱,不能再用以前黄金时代的思维,而应该切换到经济新阶段的思维方式。

这次过年,我就明显感受到了底层百姓思维的改变,以前过年回家,很多人聊的是,去哪里买套房以后升值了赚大钱,现在大家聊的是,换了辆新车,过年去哪里旅游。



这种心态变化很多人可能觉得是坏事,是消费降级了,但我却认为,这也算一件好事,毕竟如果人人都指望买一套房就能赚大钱,这样的运行模式显然是不合理的,当人们不再执着于投资一个资产就能一夜暴富,而是开始关注自己真正的需求,去买一辆车,去旅一次游,去多置办一点年货,这样才能走进消费的良性循环。



根据我查到的数据,2024年春节假期,全国国内旅游出游4.74亿人次,比 2019年同期增长了19.0%,国内游客出游总花费6326.87亿元,比 2019年同期增长了7.7%。

不论是旅游人数还是消费金额,全都超过了口罩之前的2019年,这说明中国社会整体的消费结构正在恢复正常,过年期间我观察了自己身边,我发现小县城今年的人额外多,超市爆满、水果店爆满、烧烤摊爆满,走哪里都是人,人人都在消费,都在花钱,而车子的数量也达到了历年最高峰,马路边全都是汽车,盛况空前,这说明整体而言,大家的日子还是越过越好了的。



尽管部分人可能遇到了一些困难,但生活还是得继续,无非就是咬咬牙继续坚持,等到熬过了这个调整期,新一轮的科技革命全面兴起,新一轮的增长可能就又回来了,这个世界就这样运行的,它不可能一直好下去,也不可能一直坏下去,生活在中国这个稳定的经济体里,只要你不是总想着一夜暴富,踏实过日子,总还是差不到哪里去的。

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