2024年中国氢能源产业链图谱研究分析

中商情报网讯：氢能源作为一种新型能源，具有来源多样、清洁低碳、灵活高效的特点，能够帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域储能，可广泛应用于能源、交通运输、工业、建筑等领域。

一、产业链

氢能源产业链上游是氢气制备，包括氢气制取、氢气纯化、氢气液化；中游是氢气储运环节，包括储氢、运氢以及注氢；下游是氢气的应用，氢气应用可以渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.氢气制取方式

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，发展氢能对于减少二氧化碳等温室气体排放、实现“碳达峰”“碳中和”目标具有重要意义。我国具有良好的制氢基础，是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。

氢气很难从自然界中直接大量获取，需要依靠不同的技术路径和生产工艺进行制备，目前主要制氢路径包括化石能源制氢、工业副产气制氢、电解水制氢和其他可再生能源制氢方式。根据制氢工艺和二氧化碳排放量的不同，氢气可分为灰氢、蓝氢和绿氢三类。

资料来源：中国氢能联盟研究院、中商产业研究院整理

2.制氢方式占比

目前，全球制氢技术的主流选择是化石能源制氢，主要是由于化石能源制氢的成本较低，其中天然气重整制氢由于清洁性好、效率高、成本相对较低，占到全球48%。我国能源结构为“富煤少气”，煤制氢成本要低于天然气制氢，因而国内煤制氢占比最大达62%，其次为天然气制氢占比达19%。

数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

3.氢气产量

2020年“双碳”目标提出后，国内氢能产业发展进入快车道，我国已成为全球最大氢气生产国，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国氢能行业投资前景分析报告》显示，2022年中国氢气产量达到3781万吨，同比增长14.58%，2023年中国氢气产量约为4380万吨。未来，随着可再生能源制氢技术的突破和制氢成本的降低，国内氢气产量将进一步提升。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将达到5073万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.氢气需求量

根据中国氢能联盟预测，在碳中和目标下，到2030年我国氢气的年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%。到2060年，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，占总需求量的60%。

数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

5.制氢企业布局

近年来，国内制氢项目投资大幅增加，已有多家企业布局氢能产业链。在制氢方面，国家能源集团煤化工板块年产超过400万吨氢气，已具备能供应4000万辆燃料电池乘用车的制氢能力，排名第一；中国石化的氢能来源包括制氢装置产氢、炼油重整副产氢和乙烯生产副产氢，氢气年产量在200~300万吨，排名第二；华昌化工每年可生产氢气达20万吨，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.储氢

（1）方式对比

氢气储运可分为气态储运、液态储运以及固态储运三种方式。其中，气态储运的成本较低、充放氢速度较快，但储氢密度与运输半径较为有限；液态储运的储氢密度较大，但设备投资与能耗成本较高；固态储运则在潜艇等特殊领域有所应用，整体仍处于小规模试验阶段。

资料来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

（2）占比情况

储氢是氢能产业链发展的关键环节，氢气的储存方式主要包括高压气态储氢、低温液态储氢和固体储氢三种方式，其中高压气态储氢技术最成熟。气态储氢是通过高压将氢气压缩到一个耐高压的容器中进行储存，具有充放氢速度快、容器结构简单等优点，是现阶段主要的储氢方式，已得到广泛应用。截至2022年，高压气态路线占我国氢气总储运方案的比例约98%。此外，我国低温液态储氢和固体储氢仍处于起步研发阶段，应用较少。

（3）重点企业分析

Ⅳ型储氢瓶具备轻量化、高压力、高储氢密度、长寿命等优势，将成为首选储氢装备。当前，随着中集安瑞科、未势能源、中材科技、京城股份、国富氢能等企业投资布局，我国Ⅳ型储氢瓶国产化加速，产能规划已超30万只。

2.运氢

输配氢气主要分为管道运输和道路运输。管道运输是实现长距离大规模运输氢的重要环节，我国正处于起步阶段，目前氢气管网仅有300-400公里；压缩氢，公路运输运输量小、距离短，成本相对较高；液态氢公路运输距离相对较长，运输量大于压缩氢。

3.加氢站

近年来，我国加氢站的数量稳步提升，国内“氢能走廊”已经初现雏形。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国加氢站产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，截至2023年上半年，全球累计已经建成加氢站达到1089座，其中中国累计建成加氢站为351座，全球占比达到32.2%，为全球最大的加氢站保有量国家，2023年全年中国加氢站将超过400座。随着氢能及氢燃料电池车的广泛应用，未来加氢站产业将有更广阔的发展前景，中商产业研究院分析师预测，2024年数量进一步增至519座。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

目前，中国氢能源相关上市企业主要分布在广东省，前五十企业中，广东省共有8家。江苏省和北京市均为6家，并列第二。

5.企业热力分布图

四、下游分析

1.氢燃料电池

相较于锂电池，氢燃料电池更能够满足长续航、高温、高寒工况环境需求。伴随着加氢站不断建成、氢燃料电池产业趋于完善、氢燃料电池系统成本下降，我国氢燃料电池市场规模将继续增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国氢燃料电池市场调研分析及投资风险研究预测报告》显示，2022年市场规模约160亿元，同比增长166.67%，2023年约为230亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年将进一步增长至297亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.氢燃料电池汽车

氢燃料电池汽车具备续航长，环境适应性强，清洁无污染等优点，被视为很有前景的清洁能源汽车，正迎来高速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国氢燃料汽车行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年，氢燃料电池汽车产销量分别约为5600辆和5800辆，分别同比增长54.4%、72.3%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国氢能源市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业定位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。