1月欧洲5国电车市场分析：形势急转直下！中国车多国掉出榜单

在刚刚过去的一月份，在欧洲5国（德国、法国、英国、瑞典、挪威）汽车市场再次发生了重要的变化。其中，最显著的是，中国品牌电动车在德国和瑞典、法国等都表现不佳，没有一款车型挤进月销量前20之中。在法国市场，中国电动车也面临着从3月15日起无法获得补贴的情况，情况将更艰难。

而在传统的电动化程度较高的小市场，比如挪威市场，中国车企还在继续提升。欧洲市场要想全面实现纯电动汽车的销售，就需要售价在1万欧左右的入门级电动车。而放眼整个欧洲市场，国外车企还没有比亚迪海鸥（参数丨图片）和五菱缤果这样的车型，或许这会是中国车企的新机会。

但是要在欧洲打开市场，随着贸易政策的变化，中国车企在当地建立工厂的必然性已经逐步提升。目前，MG和比亚迪都已经明确提出了在当地建立工厂的计划，但其他的车企还没有这样的安排。而一旦这成为了必然条件，进入欧洲的成本将急剧提升，除了前期投入巨大，后期的管理成本也比较高，管理难度也不小。这也意味着，中国电动车进入欧洲的黄金时间已经过去，随着欧洲各国陆续推出了价格更低的电动车，这也将堵死中国电动车“欧漂”的道路。

到那个时候，中国品牌电动车的性价比武器是否还依然奏效，就要打上一个不小的问号。1月份，中国品牌电动车在欧洲表现一般，后期怎么走，包括比亚迪海豹以及极氪等明星车型能否在欧洲取得更大的销量，我们拭目以待。

德国

中国车消失在销量前20的榜单上

1月份，德国汽车市场销售了213,548辆，依然低于2020年前约26万辆的销售水平。新能源汽车市场份额在1月份的时候为17.3%，其中纯电动份额为10.5%，插电式混动份额为6.7%。而去年同期，这三个数据分别为15.1%、10.1%和4.9%。

虽然新能源汽车市场份额同比上升明显，但是需要指出的是，2023年1月是德国插电式混动汽车补贴新政实施的第一个月，绝大部分的销量都已经在2022年12月份消化完。所以，2024年1月只不过是在较低的基数上的一次弱增长而已。相比于新能源汽车在低谷徘徊，德国汽油车市场份额反倒有所提升，在1月达到57.3%，为近12个月来的新高。不过柴油车市场份额为6.5%，创下了有史以来的最低。

具体来看，在今年1月份，特斯拉Model Y以2,393辆的交付量成为德国最畅销的纯电动汽车。斯柯达Enyaq和奥迪Q4 e-tron分别位列第二和第三。

排名前20的车型中，只有雷诺Megane的销量表现不错，环比增长明显。其他车型除了特斯拉Model Y和Smart ForTwo基本持平外，包括大众ID.4/I.5在内的大部分车型都出现了明显的下跌。这主要是和去年12月德国政府突然取消了约3000欧元的电动车补贴有关。下一步，在各个厂家临时性的补贴政策到期之后，各家都需要对自己的电动车重新进行定价，届时德国电动车市场有望重新回归平稳状态。

在中国品牌方面，MG和比亚迪在1月份没有能够再次进入到德国电动车前20的销量排行榜。不过有两款在中国生产的车型值得我们关注，分别是沃尔沃的EX30和Smart的精灵1号。两款车型其实都是来源于吉利的SEA浩瀚架构，并且都在吉利的工厂生产。其中在11月份才在德国上市的EX30，在1月份迅速攀升至13位，销量达到494辆。未来，EX30有大概率将跻身德国电动车销量排行榜前十的位置。

在德国1月份首次亮相的新款奥迪Q6 e-tron同样值得我们的期待。作为保时捷Macan的同平台侧行，新款奥迪Q6 E-TRON的产品力有一定的保证。而考虑到Q8 E-TRON在德国电动车市场销量不俗，未来Q6 E-TRON将肯定不会局限在1月份22辆的水平上，超过Q8 E-TRON是板上钉钉的事情。

英国

仅MG、BYD进榜，政策效果发威

1月份，英国汽车销量为142,876辆，同比增长8%。新能源汽车销量占比为23%，其中纯电动汽车占比14.7%，插电式混动汽车占比8.4%；而一年前，这三个份额数据分别是20%、3.1%和6.9%。从绝对数量来看，1月份纯电动汽车销量提升了1.21倍，而插电式混动汽车同比增长了1.31倍。

1月1日起，英国已经开始实施零排放汽车（ZEV）规定。2024年，零排放汽车销量必须占据每个品牌在英国销量的22%，否则每销售一辆非纯电动汽车将面临高达15000英镑的罚款。而22%这个比例在未来还有可能进一步升高。

柴油动力汽车1月份在英国的销量同比下滑超过10%，仅为9,348辆，市场份额也从去年同期的7.9%下跌至6.5%。至于合并了弱混的汽油车虽然销量增长了7.5%，但市场普遍预计，从2024年第四季度开始份额也将滑落至50%以下。

就具体品牌来看，宝马在1月份占据英国纯电动汽车市场份额的榜首。MG和特斯拉分别位居第二和第三。

对于宝马来说，其已经多个月在英国电动车销量排行榜上排名前两位，并连续力压特斯拉。能够取得这样的成绩并不容易，而这个成绩的背后，是宝马在英国已经投放了7款电动车，分别是iX1、iX2、iX3、iX、i4、i5和i7。其中i4和iX1扛起了宝马电动车销售的大旗。

MG在1月份也是力压特斯拉，以8.1%的市场份额排名第二。另外一个中国品牌比亚迪，则以1.2%的市场份额挤进了前20。不过，名次相对于去年12月的16位有所下降。

不过，对于英国电动车市场来说，为了能够在2024年满足22%的法规要求，不少品牌都将去年的电动车交付量挪到了1月份，使得上个月出现了异常多的交付量。其中，2023年全年交付纯电动车不到300辆的丰田，在1月份就交付了1,000多辆bZ4X；在2023年全年只交付了400多辆电动车的本田，1月份的交付量也达到235辆，其中绝大部分都是e:NY1；而Stellantis旗下的标致、沃克斯豪尔（欧宝）和雪铁龙在1月份总共交付了2,000多辆，超过了2023年整个第四季度的电动车交付量。

挪威

电车渗透率93.9%，四款中国车上榜

1月份，挪威汽车市场整体销售了5,122辆，远远低于过往的平均水平。不过新能源汽车市场份额创新历史新高，达到了93.9%，其中纯电动份额为92.1%，插电式混动汽车份额为1.8%。而去年同期份额为76.3%、66.5%和9.8%。

对于挪威市场来说，当下最大的看点在于如何能够完成对最后10%左右的非纯电动汽车的全面替代。不得不承认，当下电动车的售价还是明显高于燃油车。即便是在欧洲市场上凭借高性价比而跻身2023年欧洲十大电动车行列的Dacia Spring和Fiat 500两款车型，其依然不是所有人可以负担得起。

在这种情况下，欧洲当地媒体更为看好的是像比亚迪海鸥和五菱缤果这样的车型。两款车型均搭载了40度电池，并提供了CLTC工况下400公里的续航。同时，它们可以在大约40分钟内直流充电至80%，最大速度可达130公里/小时。但它们在中国的售价约在11000至12000欧元之间。在中国市场，比亚迪海鸥2023年销量超过25万辆，而五菱缤果的销量超过了16万辆。未来，也只有这样价格的车型进入到挪威乃至整个欧洲市场，欧洲才有望真正可以达成2035年全面禁售燃油车/混动车的目标。

1月份，特斯拉Model Y成为最畅销车型，注册量达到了960辆。大众ID.Buzz和现代KONA位列第二和第三位。尤其值得一提的是，从绝对数据来看，Model Y和身后的竞争者还是拉开了非常明显的差距。短期内，冠军地位很难撼动。

中国品牌在挪威1月份电动车市场上表现不俗。除了MG4以155辆位列第六之外，比亚迪唐、MG ZS EV以及小鹏G9都挤进了榜单前20名。不过由于挪威市场整体体量较小，因此即便排名不差，但是绝对交付数量并不显眼。尤其值得一提的是，比亚迪1月份在挪威市场投放了海豚。由于是投放首月，海豚的销量只有3辆。不过作为一款高性价比车型，未来海豚的销量有望进一步攀升。

1月份挪威电动车市场还有两款车型亮相，分别是韩国双龙的Korando以及宝马的iX2。作为上汽出海失败的知名案例，双龙如今依然命运多舛，在底部徘徊。这次在挪威推出的纯电动版Korando，1月份的销量仅为5辆。而宝马iX2，则作为宝马iX1的轿跑版，除了在造型上更加运动以外，在三电系统和智能网联配置方面不会有太大的惊喜。

瑞典

中国车无上榜，BYD海豹交付7辆

1月份，瑞典总计销售了17,159辆汽车，同比增长18%。新能源汽车的市场份额达到了52.5%，其中纯电动汽车占比达到28.6%，插电式混动占比23.8%。而去年同期，这三个数据分别为52.4%、28.9%和23.5%。新能源汽车和电动车份额保持稳定。至于柴油动力汽车的市场份额，则从去年的11.3%下滑至1月份的10.0%。

1月份，特斯拉Model Y以575辆的交付成绩领跑瑞典电动车市场。紧随其后的是瑞典本土品牌沃尔沃的两款电动车XC40和C40。

不过，在这张表单中最让人兴奋的莫过于在中国生产的EX30，其以274辆的成绩迅速攀升到了排行榜第六的位置。凭借着更低的入手价格和更为均衡的三电系统性能，EX30在未来的排名有望持续攀升。

不过EX30并非没有对手。即将以起亚EV3命名的起亚全新纯电动小车可能会在今年上市。它不仅将取代起亚Niro，成为起亚在电动车市场的新一代代表，同时其有望凭借后发优势，在配置和价格上对EX30发起挑战。而这个挑战将不局限在瑞典市场，更有可能是整个欧洲。

对于中国品牌来说，1月份的瑞典电动车市场没有什么亮点。只有在去年12月份刚刚亮相的比亚迪Seal海豹，在1月份交付了7辆。

法国

中国车边缘化，本土生产成必要条件

1月份，法国汽车市场销量为122,284辆，同比增长9%。虽然同比表现不差，但依然没有恢复到2017年-2019年同期约15.5万辆的1月份的成绩。在法国汽车销售中，新能源汽车占比达到25.0%。其中，纯电动汽车的份额为16.4%，插电式混动汽车的份额为8.6%。而2023年同期，这三个数据分别为22.3%、13.1%和9.2%。

尤其值得一提的是，曾经备受法国消费者喜欢的柴油车，如今的市场份额正在快速下滑。1月份销量仅为9,623辆的历史新低，市场份额也只有7.9%。这已经是柴油机市场份额连续8个月将至10%以下。有数据预测显示，柴油机将在今年第三季度的某个时候份额下滑至5%以下。

1月份，法国电动车市场上最受欢迎的车型是标致e-208，销量为2,178辆。紧随其后的是Dacia Spring和特斯拉Model 3。

未来，对法国电动车市场影响最大的莫过于即将在今年3月15日生效的电动车补贴政策。这就意味着，如今在中国生产的两款中国品牌车型和三款海外品牌车型将没有办法再享受到了4000-6000欧元的奖金。这对于中国出口法国电动车的业务将是一个重创，尤其是考虑到Dacia Spring以及Volvo EX30本身就定价不高，没有补贴的支持无疑是釜底抽薪。

因此，未来一段时间，赶在补贴终止日之前尽可能多地向用户交付，应该是这些车企接下来的主要策略。不过，法国的这个政策并不仅仅针对在中国制造的电动车。像福特野马Mach-e、Fisker Ocean、日产Ariya和丰田BZ4X也都会被排除在外。

从表面上来看，法国此举是为了更好地推动减碳，但是本质上，这就是以碳排放作为贸易武器来阻挠其他国家，尤其是欧盟之外国家生产的电动车进入法国市场，进而为Stellantis和雷诺等在法国本土拥有工厂的本土企业扫平障碍。但对于其他国家来说，一旦相关政策对自己的利益造成了比较大的影响，那么它们也会毫不犹豫地祭出关税武器，对于法国出口的商品征收更多的关税，阻碍法国的奢侈品、化妆品、食品甚至是空客飞机的出口。

接下来两个月的时间里，法国电动车市场的交付也将维持在一定的高位。但毫无疑问，3月15日之后，整体电动车的交付量会出现一定的滑落。而很多进口品牌电动车将不得不调整在法国的售价，以适当对冲补贴滑坡带来的影响。但考虑到电动车本身成本较高，盈利有限，恐怕在今年4月份之后，中国品牌以及中国生产的电动车在法国市场将由于丧失性价比，而被逐步边缘化。后期想要重新赢得市场份额，在欧洲本土生产必不可少。