1月掩盖不良罚单大增63%，47家银行因贷款挪用被罚丨金融合规

21世纪资管研究院是南方财经全媒体集团旗下致力于资管领域政策和业务研究的独立智库。

| 21世纪经济报道作者 | 唐曜华编辑 | 方海平新媒体编辑 | 实习生赵熙楠

2024年1月金融机构共收到1823张罚单，合计处罚金额2.81亿，罚单数量环比增加22.33%，但处罚金额环比减少53.01%。

1月罚单最多的银行是农业银行，处罚金额最多的银行是齐鲁银行。金融机构有4张处罚金额超过500万的大额罚单，其中齐鲁银行收到千万罚单。此外还有中国邮政储蓄银行浙江省分行、宁波鄞州农村商业银行、昆仑信托收到500万以上大额罚单。

贷款被挪用成为1月监管处罚的重点之一，47家银行因贷款被挪用被罚，相关罚单数量同比增加2倍多。相关罚单（含相关责任人罚单）较多的银行有建行、中国银行、新疆玛纳斯农村商业银行、九江银行等。

不少银行因掩盖不良被罚，不良资产、不良贷款相关罚单较多的银行有江西银行、都江堰金都村镇银行等。整体而言，被罚的机构以中小银行为主，包括城商行、农商行、村镇银行。

本文内容包括：一、金融行业1月被罚总体情况；二、银行机构和非银机构1月处罚排行；三、大额罚单分析；四、1月典型合规问题；五、金融机构被列为被执行人、失信被执行人情况；六、金融机构1月被罚缘由分布。

金融行业1月被罚总体情况

今年1月，国家金融监督管理总局依然是开罚单最多、处罚金额最多的监管机构，央行依然保持原来的处罚力度和节奏，外管局和证监会1月开的罚单不多。

不同类型金融机构中，银行依然是罚单和被罚金额最多的金融机构，其次是保险机构，券商罚单数量排第三，信托公司合计被罚金额排第三。

银行机构和非银机构

1月处罚排行（含员工罚单）

今年1月领罚单数量最多的银行为农业银行，有57张罚单，其次是中国银行，中国邮政储蓄银行以44张罚单排第三。

1月被罚金额最多的银行为齐鲁银行，主要是由于齐鲁银行1月收到上千万的大额罚单，处罚金额排第二的银行为中国邮政储蓄银行，排第三的是光大银行。

1月罚单最多的非银机构前十全部为保险公司，其中中国人民财产保险罚单数量最多，中国平安人寿保险罚单数量第二，中国人寿保险罚单数量排第三。

被罚金额排前十的非银机构同样以保险公司居多，被罚金额最多的非银机构为中国平安人寿保险，昆仑信托被罚金额排第二，中国长城资产管理公司排第三。

大额罚单分析

2024年1月有4张500万以上的大额罚单，其中齐鲁银行收到上千万的大额罚单，涉及十几项违法违规行为，包括贷款管理不到位、内控管理不到位、同业投资业务管理不到位、小微企业划型管理不到位、结构性存款交易运作和管理不到位等。被国家金融监督管理总局山东监管局没收违法所得并处罚款合计1495.13万元。其中，总行1375.13万元，分支机构120万元。

邮政储蓄银行浙江省分行领1月第二大罚单，因贷款资金被违规挪用、贷款“三查”不到位、小微企业贷款统计数据不真实、存款业务管理不到位、借贷搭售等18项违法违规行为，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款645万元。

宁波鄞州农村商业银行则主要因违规跨区域开展业务、违规开展互联网贷款业务、贷款管理不严、员工行为管理薄弱、数据治理薄弱等方面的违法违规行为被罚款560万元，为今年1月金融机构第三大罚单。

昆仑信托因以多种方式违规承接风险项目、违规为保险公司变相投资单一信托提供通道、对投资者适当性管理不到位等多项违法违规行为被罚540万元。

1月典型合规问题

1、47家银行因贷款被挪用被罚，相关罚单同比增加2倍多

据不完全统计，今年1月共有107张罚单处罚贷款资金被挪用，是去年同期的3.05倍。涉及47家银行。

其中贷款被挪用相关罚单数量（含相关责任人罚单）较多的银行有建行、中国银行、新疆玛纳斯农村商业银行、九江银行、江苏苏州农村商业银行、河南清丰农村商业银行，1月均有4张罚单涉及贷款被挪用。其中建行平顶山分行、延边朝鲜族自治州分行两家分行涉及贷款资金被挪用而被罚，合计被罚款125万，相关责任人也被处罚。

被挪用的贷款类型则包括个人贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、农户贷款等。信贷资金被挪用后流入的领域包括股市、楼市、购买理财产品、归还本行贷款等。部分贷款因挪用已形成风险。

2、不良相关罚单同比增63%，重点处罚掩盖不良贷款

据不完全统计，今年1月涉及不良贷款/资产的罚单有39张，相比去年同期增63%。其中违规掩盖不良贷款为处罚的重点，处罚的违规行为包括以信贷资金购买本行不良资产、违规发放贷款用于承接本行不良债权、发放用途为承接存量不良的流动资金贷款、通过为不良贷款办理借新还旧掩盖不良、违规发放贷款掩盖不良、虚假转让掩盖不良贷款、通过承接关联企业债务等方式延缓风险暴露等。此外，还有一些罚单处罚违规处置不良贷款。

不良相关罚单（含相关责任人罚单）较多的银行有江西银行、都江堰金都村镇银行等。整体而言，被罚的机构以中小银行为主，包括城商行、农商行、村镇银行。

值得一提的是，不少不良相关罚单处罚重点放在处罚责任人而非机构，1月份不良相关罚单中，个人罚单占比64%，机构罚单占比仅36%。

金融机构被列为被执行人、

失信被执行人情况

1、金融机构被列为被执行人情况

截至2024年2月4日，2024年1月金融机构共有1633条被执行人记录（部分记录可能最新已撤销），其中银行有380条被执行人记录，保险公司有1106条被执行人记录，券商有6条被执行人记录，私募基金有49条被执行人记录。

银行机构中，中国工商银行1月份被法院列为被执行人的次数最多，共有46次记录，华夏银行有31次记录排第二，农行有30次记录排第三。

保险公司被法院列为被执行人次数最多的依然是中国人民财产保险，共有334次记录，中国平安财产保险、中国太平洋财产保险分别排第二、第三。

2024年1月私募基金被列为被执行人次数最多的是泛海投资基金管理有限公司和杭州千乘资产管理有限公司，有7次记录，瑞丰天利(北京)信息服务有限公司、民生财富投资管理有限公司分别排第二、第三。

2、金融机构被列入失信被执行人名单情况

2024年1月银行机构、公募基金、券商均无失信被执行人记录，保险公司有4条失信被执行人记录，其中安心财产保险最多，1月份新增3条失信被执行人记录。中国执行信息公开网显示，截至2月5日，安心财产保险共有36条失信被执行人记录。

私募基金也有4条失信被执行人记录，其中民生财富投资管理有限公司1月份新增两条失信被执行人记录，截至2月5日，民生财富投资管理有限公司共有7条失信被执行人记录。

金融机构1月被罚缘由分布

从被罚案由分布来看，2024年1月银行被罚最多的违规原因为未依法履行职责，其次是违规经营、违反法律法规等。此外，员工贪污、挪用、侵占银行或者客户资金的罚单也不少。

非银机构今年1月被罚最多的违规原因也是未依法履行职责，此外，提供虚假资料证明文件、信息披露虚假或严重误导性陈述等依然是非银机构被处罚较多的领域。

（本文的数据支持方为企业预警通）

往期荐读

大模型重塑金融业态报告①：金融大模型发展现状全梳理金融监管总局制定科技保险业务统计制度；银行理财去年为投资者创收近7000亿元；保险业资金运用余额超27万亿元丨大资管一周情报
金融监管总局：个人消费贷款期限不得超过五年；28家消金公司最全业绩曝光；快钱支付再换帅丨21消费金融参考
股债两重天！上千只纯固收理财1月年化收益超5%，投资经理感叹“配置难”，新发产品已出现这些迹象