AIMA中国2024年度峰会：范晓曼和投资推广署探讨家族办公室运营与未来展望

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文｜安永EY

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前言

随着中国金融市场开放程度不断提升，中国资产管理行业快速发展。在此背景下，2024年1月24日，由另类投资管理协会（AIMA）主办，法国巴黎银行、西盟斯律师事务所、安永和高伟绅律师事务所协办的“AIMA中国2024年度峰会”在线下（上海和北京）加线上成功举办。

本次峰会受到了陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会、中信改革发展研究基金会金融实验室、上海市国际股权投资基金协会、东英投资管理有限公司的大力支持，峰会吸引了超过550位政策和监管界人士、全球大型资产管理公司、保险资产管理公司、银行理财公司、全球大型私募股权机构、对冲基金和其他另类投资管理人以及其他国内外行业领袖共同探讨全球及中国资产管理行业展望、监管、政策和运营等关键议题。惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》总编辑范晓曼与香港特区政府投资推广署、内地家族办公室联席主管廖梦就“基业长青：家族办公室运营与未来展望”这一主题，进行了深入对话。

AIMA董事总经理、亚太区联席主管贝元生先生作开幕致辞，对各位线下线上参会嘉宾表示欢迎。

上海陆家嘴金融城发展局副局长梁庆先生出席本次峰会并致欢迎辞。梁庆先生表示，陆家嘴金融城经过多年发展，已成为中国对标国际的一流金融城，自贸区十年以来，外资资管机构在陆家嘴蓬勃成长。目前陆家嘴金融城已经有8,000多家各类金融机构, 其中全国40%以上的外资法人行、近三分之一的公募基金都集聚在陆家嘴。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）大中华区金融服务首席合伙人忻怡为本次活动致欢迎主旨演讲。忻怡女士认为，金融开放是我国对外开放的重要组成部分,其中资产管理行业已经成为一支重要的活跃力量，并为中国金融改革开放做出突出贡献。作为中国特色金融发展之路的重要方面，中国金融改革对外开放在2023年已取得丰硕的成果。未来，安永将继续利用丰富的全球资产管理经验和丰富的全球服务网络资源，形成国际金融交流的友好桥梁。

高伟绅律师事务所中国区联席管理合伙人王彦峰为本次活动致欢迎主旨演讲。王彦峰先生表示，高伟绅律师事务所是总部设在英国伦敦的全球顶尖律师事务所，高伟绅律师事务所伴随着中国金融改革的进程参与了多个项目，期待未来国家在金融发展方面有更多动作。

接下来，各与会嘉宾就中国宏观经济、全球资本市场相关话题带来了精彩的演讲。国泰君安海外机构客户部负责人发表了题为“中国宏观经济与投资策略展望”的主题演讲，从2024宏观展望和2024投资策略展望两个维度对中国资本市场进行了系统梳理。

Nasdaq eVestment北亚除日本以外地区董事总经理田红雨发表了题为“全球资本市场及大类资产配置前瞻”的主旨演讲。田红雨先生从数据角度对投资组合的研究制定以及风险管理做了精彩论述。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国金融改革工作组主管江海峰先生受邀出席本次峰会并作主旨演讲，对《中国金融改革开放2023年度报告》进行了现场发布。报告对2023年中国金融市场改革与对外开放的主要政策、事件和趋势进行了梳理，从市场建设、行业发展、机构引进、机构出海、业务开展、监管改革、区域开放等多维度系统总结了2023年中国金融改革开放的主要成就并对未来发展前景进行了展望。

好买财富副总经理、创始合伙人张茹以“中国基金市场业绩回顾与2024展望”为题发表主旨演讲。张茹女士从中国私募基金市场的发展、策略的迭代、结构和节奏等维度对2023年基金的市场环境和基金业绩表现做了整体的回顾与展望。

中国保险资管业协会境外投资与对外开放专委会委员、阳光资产管理股份有限公司境外投资部部门负责人白雪石，CFA，以“日本20年的修复、重生与对中国的启示”为题发表主旨演讲。白雪石先生从人口结构、产业结构、长期的经济周期等角度探讨了日本20年的调整和修复，以及对于中国市场的启迪。

在第一场圆桌讨论环节，在美国纽约梅隆银行中国区总裁许晟的主持下，多位重量级嘉宾围绕“全球资产管理的最新发展，从另类策略到 ESG”这一主题展开了热烈讨论，他们分别是：路博迈基金管理有限公司ESG研究总监房向、法国巴黎银行中国证券服务业务主管宋文君、西盟斯律师事务所合伙人任康晴、鼎力可持续数字科技有限公司气候变化总监赵俊峰。

第二场圆桌讨论，在走出去智库创始人兼CEO白桦的主持下展开。华平投资董事总经理陈冰沁，上海市国际股权投资基金协会副理事长兼秘书长、领中资本管理合伙人黄岩，LP投顾创始人国立波，中证汇成基金董事长、深圳市政协委员叶亚丽针对“中国私募股权行业发展与产业升级和新兴行业成长”这一主题进行了热烈讨论。

在第三场圆桌讨论环节，在母基金周刊董事总经理研究及资产交易负责人王春杰的主持下，各位嘉宾就“全球私募股权基金看中国市场投资机会及基金架构最新发展”这一主题展开讨论。他们分别是：摩根士丹利投资管理董事总经理孙恂、思高方达中国区负责人EVP郑义、高伟绅律师事务所合伙人张莹、安永（中国）企业咨询有限公司税务与商务咨询合伙人范园美。

安永（中国）企业咨询有限公司税务与商务咨询合伙人范园美女士分享了不同的基金结构下重要的税务考量点，以及就最新税务热点话题（如QFLP涉税问题、多层合伙嵌套税务问题、基金份额转让等）与大家进行了交流。

在对话环节，德意志银行（中国）有限公司总行副行长、私人银行财富管理中国区总经理、董事总经理彭彦杰作为主持人，与施罗德交银理财有限公司总裁梁冰、法巴农银理财有限责任公司副首席投资官田宇星就“全球财富管理市场的最新发展及探索多样化需求的中国财富管理市场”展开对话。

在第四场圆桌讨论中，围绕“中国资产管理行业的新周期，业界的期待与行动”，道富银行中国区业务拓展负责人邓星作为主持人，与嘉宾就该主题进行了讨论。他们分别是：富达基金多元资产投资策略总监戴旻，锋裕汇理投资咨询（北京）有限公司副总经理杨静，英仕曼集团中国区客户总监毛友昆。

在访谈环节，惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》总编辑范晓曼与香港特区政府投资推广署、内地家族办公室联席主管廖梦就“基业长青：家族办公室运营与未来展望”这一主题，进行了深入对话。范晓曼表示，家族办公室是一个传承责任的机构，无论是作为服务者还是家族本身，都应该保持尊敬的态度。

在第五场圆桌讨论中，在怡安集团中国区财富管理解决方案负责人尚斐的主持下，各位嘉宾就“亚太投资市场及基金业的最新发展及对中国业界的启示”这一主题展开讨论，他们分别是：励正集团中国区总裁张雨萌，新岸资本合伙人郑慧，罗素投资管理（上海）有限公司董事、投资解决方案徐逸帆，MSCI亚太区研究部执行董事徐伟，Teneo咨询公司资深董事总经理、中国区负责人王丰硕。

在第六场圆桌讨论中，围绕“中资管理人境外发展新趋势，从战略到基金架构及运营管理的新视角”，新熙基金服务有限公司创始人、董事总经理周杨作为主持人，与五位嘉宾就该主题进行了讨论。他们分别是：瑞银期货有限责任公司董事长、瑞银证券董事总经理、中国区环球市场融资服务主管张家荣，东英投资管理有限公司投资者关系部主管、高级副总裁吴珊，高伟绅律师事务所合伙人吕维雅，鑫巢资本首席运营官訾源，彭博中国区买方业务总监黄任。

最后，另类投资管理协会（AIMA）亚太区联席主席、董事、总经理，全球政府事务副总监李可胜先生致闭幕辞。他代表主办和协办单位，感谢与会嘉宾的精彩分享，并期待与线上线下的各位资管机构代表开展合作。

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