创新不足的手机行业，AI来救场？

智能手机行业正迎来新的拐点。

IDC发布的数据显示，2023年中国智能手机市场出货量约为2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。不过，同时也有好转的迹象，第四季度实现10个季度以来的首次增长。

新回暖周期同时也意味着新的竞争。过去几年，手机厂商们在硬件上“卷”得飞起，如新芯片、高刷屏、影像、快充等，现在已经是各家旗舰机型的标配。要进一步提升用户体验，硬件堆料已无法满足用户需求，软件层面的开拓创新才能适应新的形势。

从2023年底开始，AI端侧大模型这个显得新鲜的概念，正搭载在各家机型上，其展现的智慧能力为智能手机行业带来了更多可能性。

一方面，AI的逐步进化有望革新智能手机的使用体验，带动更多的消费需求。另一方面， AI能力将成为手机厂商市场竞争的有力武器，是在新战局中取得优势的重要筹码。

这是一场围绕用户体验的未来之战，也是争夺下一个市场格局的关键之战。

抢滩AI大模型

比尔·盖茨曾断言，“ChatGPT像互联网发明一样重要，将会改变世界。”

这一改变本质上在于变革人机的交互方式，当下正以AI赋能智能手机的方式逐渐变为现实。

1月18日，三星新一代旗舰S24系列正式发布，并将AI能力作为此次打造的重点，喊出“开启移动AI新时代”的口号，新机引入了视频AI处理、AI聊天机器人、影像画面处理、通话实时翻译等多项AI功能。

也有消息称，苹果将在明年发布的iOS 18中引入AI，使Siri具备更加智能、自然的对话能力。

实际上，在这场AI大模型的布局进程上，国产手机已经领先了一步。

最近的旗舰发布潮中，vivo的蓝心大模型、OPPO的AndesGPT端侧大模型、荣耀的魔法大模型相继登场，并带来各种创新性的功能。

这背后，一方面是硬件性能过剩以及创新的放缓，另一方面，让竞争回到使用体验本质上来，手机厂商比以往更重视软实力的打造。

观察发展脉络，AI能力在手机上的进阶是个逐步加深的过程，大致分为三个阶段，即起始阶段、成长阶段和拓深阶段。

起始阶段，AI仅能实现部分简单场景，比如人们熟知的语音助手，能够应付简单的问答和操控；影像上能够支持识别不同物体。

到了成长阶段，AI能够初步学习用户使用手机的习惯，基于位置、时间，结合以往习惯等因素来给出更适合场景的推荐功能。

目前正加速发展的拓深阶段，人们对AI能力有着更复杂的要求。厂商们尝试将率先把AI大模型引入端侧，实现多模态自然交互、精准意图识别等体验，AI输出给用户的信息和交互的形式变得更加丰富。

用户对此的直接感受就是更“懂我”了，AI能够进行更复杂的对话、指令，创作更符合预期的图画，还能在生活中解决具体的问题，提升生活效率。

例如在语音、文本、图像和视频处理等方面，通话中AI可以进行实时的翻译；依据自然语言交互，完成搜索图片，并完成移动、消除或者生成相似画面进行填充等操作；或者更进一步，快速剪辑、生成个人视频。

不过，手机搭载AI能力并非新鲜事，国内外第三方AI平台如ChatGPT、文心一言、通义千问、天工等通用大模型，多数APP用户下载就可体验。

AI赋能手机现在还处于摸索过河的阶段，但未来可能带来的变化，已足够令人期待。

用户体验的角逐

新机型年年有，使用体验有没有创新性的革新，是影响用户换机意愿的核心因素。

研究机构TechInsights称，2023年全球智能手机换机周期拉长到历史最高的51个月，也就是说，很多用户正在使用四年前的机型而不愿换新。

原因就在于，近些年来，除有待普及的折叠屏之外，行业的创新集中在性能、拍照、快充、续航等老生常谈的领域，对于使用体验的提升算是锦上添花，并不能真正激发消费者的需求。

手机行业一直流传一个观点：

硬件决定用户体验的下限，软件决定用户体验的上限。

AI大模型的热潮，本质上正是手机厂商围绕用户体验的角逐。

值得探讨的地方在于：以及为何多数厂商更致力于搭载端侧而非云端大模型？以及A大模型上机和使用第三方AI智能助理APP有何不同？

首先是成本考量。vivo副总裁周围曾表示，目前调用一次云端大模型的平均成本在1.2分-1.5分人民币，以上亿的用户量粗略计算，每年产生的成本可能达到数十乃至上百亿元。显然，这并非长久之计。

此外，重点还在于意图理解和隐私安全两方面。

AI要能更好的服务用户，需要一个学习深化和数据处理的过程，以做到足够理解用户习惯和意图。相比受限于自启动的第三方平台应用，系统级的端侧AI大模型可以更好地理解用户的日常习惯，洞察即时需求。

云端大模型虽然在算力上有绝对的优势，但用户手机中有大量隐私数据，如个人信息、金融信息、照片视频等，如果被上传到云端便会存在安全隐患。

将AI的运算过程放在端侧，能够从根源上保护隐私，为AI进化为智慧助理提供安全基础，人们也才会放心够买和使用。

不过，要将AI视为颠覆智能手机体验的创新，还为时尚早。

AI计算占用的处理资源庞大，移动端的算力有待提高，同时适配及优化也是一项长期工作。并且在实际体验中，当前的AI聪明程度还不及预期，各项服务的应用效果相比宣传而言，往往要打折扣。

例如，AI提供的回答价值有限，获取有效信息的效率并不是很高；推荐服务功能，基于定位、时间、习惯等综合因素提供便捷入口，却并不能完全理解用户的意图；创作图片功能不仅总有瑕疵，还时不时闹出啼笑皆非的笑话。如此种种，不一而足。

AI带来的改变能达到何种程度，还有待时间的检验。当下确定的是，AI赋能让手机行业看到了新的创新方向，已然成为今后的大趋势。Counterpoint Research在其发布的《生成式 AI 智能手机出货量洞察》报告中预测，2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年，预估出货量将达到1亿台。

确定的是，对于手机厂商来说，大模型手机既是打造差异化优势的新卖点，也是彰显手机品牌高端形象的有力武器，这场围绕用户体验的角逐，还需要挑战技术、成本、市场等多重难关。

未来之战

竞逐AI是未来竞争的趋势，要将AI这个有力武器运用得如臂指挥，需要系统层面的深度配合，当下，厂商正在打造“AI+自研OS”的组合牌。

刚过去的2023年，中国手机厂商们或自研，或基于安卓内核重新进行底层开发，都推出了更加独立自主的手机OS，国产手机品牌的在软件底层道路上的进取之心，有目共睹。

去年10月份，拥有众多粉丝的小米MIUI，终于蜕化为澎湃OS，率先搭载在小米14系列上；vivo随后发布的蓝河BlueOS虽只是针对智能手表等周边生态设备，但其与安卓脱钩，可以积累宝贵的经验；OPPO借助“ColorOS超算平台”，改写了安卓底层框架。

荣耀迭代升级的MagicOS，取得了更强的独立性和更丰富的的易用性；今年1月18日，华为宣布HarmonyOS Next（鸿蒙Next版），不再兼容安卓应用，经过4年的发展，终于赢来了完全体，这也是国产OS跨越性的一步。

在这背后，国产厂商们瞄准的是自主化和差异化。

有华为曾受制于人的前车之鉴，各厂商纷纷意识到，根基把握在他人手中，免不了要看人脸色。此后华为鸿蒙走通了一条独立自主的道路，对国产品牌来说也是莫大的鼓舞。

此外，深耕自主OS也是打造差异化体验的必经之路。各品牌曾试图打造新颖的功能，但往往囿于安卓框架的局限性，做出同质化的功能，招致创新不足的质疑。构建软硬件一体化，同时增强生态整合能力，才能尽可能打造差异化的卖点，守住自己的基本盘，迎战更激烈的竞争。

目光放长远，在万物互联的趋势下，手机还是跨平台操作的超级计算中心。

“在万物互联时代，各种设备涉及的操作系统分支之复杂、数量之庞大，不同系统及协议之间造成的生态连接隔阂，可能超过了很多人的想象。” 正如小米创始人雷军在澎湃OS发布时所提及的，要在手机、PC、智能家居乃至汽车等硬件生态上广泛布局，需要一个能真正实现多设备协同的操作系统。

将AI和自研OS深度结合，能够串联起各个深度场景，推出相应的创新产品，这也是脱离硬件堆料的桎梏，冲击高端的必经之路。

IDC数据显示，近年来国内智能手机市场，600美元（对应4000元人民币）以上价位段的高端市场份额持续上升，终端市场则有所萎缩，这意味着，高端机型越来越受到认可，用户愿意花钱购买物超所值的体验。

这背后，国产品牌的表现愈加亮眼。以往，创新更多集中在苹果、三星的身上，无论是外观设计、硬件配置还是系统体验，都是备受推崇的对象，“iPhone时刻”成为各行各业标榜自家产品的习惯用语。

但近年来，两大厂商似乎都陷入了“挤牙膏”的窠臼，国产厂商则加快了追赶的脚步。在技术迭代和市场需求的引领下，新一轮竞争格局或许会有不一样的发展。

结语

近几年，国内手机行业在折叠屏、影像、续航等细分赛道上贴身近斗，随着AI技术的更新迭代，手机上的功能体验正在面临革新，智能功能和个性化服务成为新的竞争焦点，整个行业也正在迎来新的机遇。

被市场牵引还是引领发展潮流，考验着每一家厂商的战术选择和技术实力，只有不断创新，满足消费者的需求，抓住新技术的发展趋势，才能在行业寒冬中寻找到新的增长点，实现价值的跃迁。