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PART ONE
异壬醇行业产业链
1、定义
异工醇,简称INA,是高碳醇主要产品类型之一,外观为无色液体状,有特殊气味,可燃烧,微溶于水,可溶于多数有机溶剂。异壬醇制备是以丁烯制得异辛烯,以异辛烯为原料,通过甲酰化反应制成异壬醛,再通过氢化反应制得。
2、产业链
通过高压羰基合成工艺,异士醇的制备原料为辛烯,主要用于下游的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)生产。DINP是目前环保性较高且性能卓越的PVC增塑剂产品,使用DINP制造的PVC具备出色的耐热性、耐光性、耐老化性和电绝缘性,在玩具膜、汽车、电线、电缆、地坪、建筑等多个领域有广泛应用。此外,被广泛认为异壬醇也是“新基建”的重要原料,可广泛用于生产精细化学品和新材料产品等。
3、终端市场
就终端应用市场玩具领域而言,随着我国玩具制造业持续发展,零售规模稳定增长。根据中国玩具和婴童用品协会数据,从2016年到2022年,我国玩具市场零售总额逐年增长,从556亿元增长至883.1亿元,年复合增长率为8.02%,行业发展态势良好,市场空间不断拓展。
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PART TWO
全球异壬醇行业现状
异壬醇是重要的有机化工原料,主要用来生产增塑剂,由于其技术壁垒较高,全球生产企业数量较少,全球异工醇的生产主要控制在埃克森美孚化学公司、OXENO、BASF、Shell、日本Kyowa Yuka公司等少数几个生产厂商中。近年来全球异壬醇行业需求量稳定增长,2022年全球异壬醇需求量约为70.49万吨,同比上升4.58%。从区域分布上看,全球异壬醇的消费主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。其中,亚洲是异壬醇行业第一大消费市场,2022年需求量占全球比重达44.64%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国异壬醇行业竞争格局及投资战略研究报告》
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PART THREE
中国异壬醇行业现状
1、市场规模
近年来国内异壬醇市场规模整体上呈现出不断增长态势,2017年我国异于醇异于醇市场规模为约为46.39亿元,2022年国内市场规模增长至约70.49亿元,期间复合年增长率为8.73%。
2、产量及需求量
国内异壬醇业产量保持快速增长,2022年中国异壬醇产量约为12.05万吨,2017-2022年CAGR为10.09%。需求方面,受益于下游DINP产业的稳步发展,国内异壬醇需求量呈稳步增长趋势,从2017年约25.21万吨增长至2022年约33.25万吨,在供给不足态势下,国内异壬醇需求以进口为主。
3、价格
2017-2022年,我国异壬醇产品价格总体上呈现出先下降后上升的趋势。数据显示,2022年中国异壬醇产品价格超过2万元/吨,较2021年同比增长7.6%。
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PART FOUR
异壬醇行业发展趋势
我国目前增塑剂醇品种少,只有正丁醇、异丁醇和辛醇,其他增塑剂醇如异壬醇、异癸醇、2-丙基庚醇等只有少量生产,市场需求基本靠进口来满足。因此开发生产异壬醇、异癸醇、2-丙基庚醇等高碳增塑剂醇是发展方向之一。
未来异壬醇的发展取决于DINP、DINCH对DOP的替代程度。目前,欧洲已全面禁止在儿童塑料玩具中使用DOP、DBP和BBP增塑剂,美国也规定永久禁止生产和销售含有质量分数超过0.1%的DOP、DBP、BBP这3种物质的儿童用品,尽管目前还难以判断DOP在发展中国家的命运,但DOP被其他性能更好的增塑剂所替代的趋势已是不可逆转。可以预见,DINP的未来发展前景应该是乐观的。
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