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久期财经讯，海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd，简称“海垦集团”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：海垦国际(香港)有限公司(Hainan State Farms International (HK) Co., Limited)
担保人：海南省农垦投资控股集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.65%区域
最终指导价：6.2%
息票率：6.2%
收益率：6.2%
发行价格：100
交割日：2024年1月29日
到期日：2027年1月29日
资金用途：用于现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际、中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银欧洲、浦发银行香港分行、交通银行、信银资本、招商永隆银行、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、中信证券、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、民银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2752922810
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