北京
“第十四届金貔貅论坛圆桌讨论中粮信托公司总监兼财富管理部总经理任杰发言。”
1月19日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办、渤银理财有限责任公司作为战略合作伙伴的2023年度“金貔貅·第十四届中国金融创新与发展论坛”在中国·北京京都信苑酒店成功举办。本届论坛以【聚势创新 向光而行】为主题，邀请金融监管权威人士、行业协会领导、资管产业高层等对新时代下的财富管理与资产配置等热点话题进行深入探讨。
会议下午场，主题为“新经济形势下的资产配置与投资策略”的圆桌讨论环节，中粮信托公司总监兼财富管理部总经理任杰在论坛上发表精彩发言。
对近年来信托公司的发展状况，任杰表示，大众对信托行业的感受更多是投资的创新能力会偏强一些。实际上近几年信托在创新方面更多是基于本源业务，在基于传承、隔离功能下的家族信托、家庭信托等等服务信托方面的创新拓展。在投资领域，包括中粮信托在内的各大信托公司，近几年的投资布局更加以稳健为主。
“在境内债券层面，中粮信托把握住了过去两年的市场机遇。”任杰表示，“在过去两年时间里，标准化债券投资是中粮信托的主营业务，没有之一。标准化债券的投资机遇为信托公司和投资者带来了相对可观的回报，2024年也是一样的逻辑，国内债市面临的基本面和政策环境依然偏友好，债券市场持续走好的基本逻辑没有改变。”
谈及资产配置，任杰指出，“我们应该先明确目标客群。”从信托行业角度来讲，目标客群由以前的自然人客户，变成了千千万万家庭经营者。在市场波动的过去几年里，家庭资产逐步倾向稳健、保守的投资偏好。中粮信托的目标是，为千千万万家庭投资者提供稳健的账户管理服务；从稳健型、平衡型投资偏好出发，让客户有良好投资体验。
对于2024年资产配置的展望，任杰表示，从权益角度来讲，虽然1月市场波动加剧，但整体基于政策面偏积极和情绪释放效果的考虑，对2024年市场展望还是充满信心的。不过，稳健的投资逻辑不会改变。
任杰指出， 在2024年权益市场的配置逻辑，是股票多头策略或以中性、指增为代表的量化策略的选择题。“回望过去两年，量化策略显著战胜了多头策略，尤其2023年相当多的股票多头策略出现了明显的回撤。”在这样的时间点来看2024年，二级市场更多是超跌反弹及结构性机会，呈现平衡市的特点。这样的背景下，主观多头操作难度依然较大，市场中性、量化指增策略预计依然会优于主观多头，应优选超额获取能力稳定的量化策略产品。所以在资产配置方面，中粮信托的打法是以标准化债券为固收打底，辅以转债、稳健策略的量化权益资产，实现固收增强的投资效果，为家庭投资者带来稳稳的幸福。
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