浙江
文 | 克而瑞资管
杭州资管研究团队
根据CAIC监测显示，2023年Q4杭州写字楼市场活跃度继续提升。从租赁市场来看 ，Q4净吸纳量约 8.7万㎡ ，空置率为 13.76% ，平均租金达 3.11元/㎡/天 ，其中甲级写字楼平均租金约 3.39元/㎡/天 ，环比上涨10.4%。 销售市场方面 ，Q4全市成交量价齐涨，成交面积约 30.6万㎡ ，环比上涨5.39%，成交均价 20035元/㎡ ，环比上升17.9%。 土地市场方面 ，Q4商办土拍成交总金额约 70.7亿元 ，环比上涨90.3%，居全国重点城市第三；楼面均价 5299元/㎡ ，环比下跌9.4%。
| CAIC 市场监测（杭州）
市场：杭州四季度办公产品供应20.3万㎡，成交30.6万㎡，均价20035元/㎡。
租赁：写字楼市场需求增量有限，主要以置换搬迁需求为主，整体空置率上升至13.76%，租户中TMT、金融和商务服务类企业需求为主导。
板块：核心商务区的空置率环比基本持平。
01 宏观市场
三季度杭州GDP占全省24.4%，房地产开发投资增10.1%
2023年三季度，杭州GDP达14438亿元，同比增长5.8%，位列全省第一，占全省GDP的24.4%。
三季度，第一产业增加值229亿元，增长3.3%；第二产业增加值4119元，增长1.1%；第三产业增加值10090亿元，增长7.8%；全市服务业增加值10090亿元，增长7.8%；固定资产投资增长5.0%，其中高新技术产业投资增长32.0%，房地产开发投资增长10.1%，新建商品房销售面积增长7.2%；社会消费品零售总额5473亿元，增长4.7%。
02 租赁市场
写字楼租金上涨，空置率小幅上升
▌甲级写字楼平均租金3.39元/㎡/天，环比上涨10.4%
据CAIC资产数据库监测显示，2023年Q4杭州全市共计新增供应20.3万㎡。截止2023年第四季度，杭州写字楼市场存量263万㎡。 四季度净吸纳量8.7万㎡ 。
四季度空置率为13.76% 。全市甲级写字楼市场整体平均租金3.39元/㎡/天，环比上涨10.4%；写字楼市场整体平均租金为3.11元/㎡/天。
2023年各行业写字楼租赁需求中，TMT、金融和商务服务业仍占主导地位。
▌富阳区供应9.31万㎡，占全市总供应46%
从供求情况来看，四季度富阳区供应9.31万㎡，占全市供应的46%，富春板块富春金茂星外滩单盘供应9.31万㎡，临平新城板块中骏鼎湖未来云城单盘供应4.67万㎡。
从租金方面来看，四季度杭州核心商圈的甲级写字楼平均租金维持在122.1元/平方米/月，而非核心商圈的平均租金维持在79.8元/平方米/月。
03销售市场
办公销售市场量价齐涨，上城区成交占比43%
2023年Q4杭州办公销售市场成交30.6万㎡，环比上涨5.39%；成交均价20035元/㎡，环比上升17.9%。 上城区成交量最大 ，共计13.2万㎡，占全市成交量的43%； 萧山区成交均价最高 ，均价为31235元/㎡。
供销走势方面，四季度整体供小于求，供求比为0.66。
成交结构方面，300-400㎡产品虽仍是市场成交主力，但市场占比下降到43%份额，200㎡以下产品占比则上升至45%，200-300㎡产品在供求两端仍均为最少，成交量占市场份额6%，相较于2023年三季度，四季度大户型交易占比明显下降。
04 土地市场
商办用地成交70.7亿元，居全国重点城市第三
Q4杭州市商办用地出让金额70.7亿元，环比上涨90.3%，居全国重点城市第三；楼面均价5299元/㎡，环比下跌9.4%。
2023年Q4，商办用地共成交22幅，出让总建面140.16万㎡，环比上涨120.7%。其中，单价地王为望江单元SC0402-B1/B2/S2-15地块，成交楼面价12389元/㎡，总价5.927亿元；总价地王为留下单元 XH1312-29地块，成交楼面价11344元/㎡，总价15.367亿元。
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