2024年全球精密仪器行业发展现状分析 全球进入精密仪器高技术突破阶段【组图】

行业主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞仪器(300165)、三英精密(839222)、皖仪科技(688600)、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、禾信仪器(688622)等

本文核心数据：全球发展历程;投融资;区域竞争;企业竞争

全球精密仪器发展历程

精密仪器发展前身(第二次工业革命前)：到20世纪初，在工业革命以前人们能够完成的制造工作仍然是很局限的，人们只能在手工制作的条件下制作一些比较长常用的工具，直到工业革命开始后，机械得以迅猛的发展。尤其是第二次工业革命后，制造业的蓬勃发展使人们对生活要求品质的不断提高，开始出现了各种机械仪器的制造，这些仪器起初只是用于生活中。

精密仪器快速发展阶段(第二次工业革命-20世纪70年代)：直到20世纪50年代后期，人们开始将其运用到对工业生产的量化以及对生产设计精度的提高。随着机械仪器的不但发展和完善，在20世纪60年代初，精密仪器的词语开始出现在人们的眼中。从此精密仪器开始不断发展渗透，如机械、测量、电子、计算机及自动化、光学技术等等。

精密仪器技术变革阶段(20世纪80年代-21世纪初)：电子技术的发展使各类电子仪器快速产生，如今后普及全球的电子计算机，便是从这一时代开始崛起的;同时，随着工业化程度的不断提高，各行各业的电子仪器如雨后春笋般地出现，如计量、分析、生物、天文、汽车、电力、石油、化工仪器等。

精密仪器高技术突破阶段(21世纪初至今)：电子仪器的产生使仪器仪表从模拟式仪器过渡到数字式仪器。由于包括纳米级的精密机械研究成果、分子层次的现代化学研究成果、基因层次的生物学研究成果，以及高精密超性能特种功能材料研究成果和全球网络技术推广应用成果等在内的一大批当代最新技术成果的竞相问世，使得仪器仪表领域发生了根本性的变革。促进了高科技化、智能化的新型仪器仪表时代的来临。目前现代仪器仪表已成为测量、控制和实现自动化必不可少的技术工具。

全球巨头研发投入情况

从全球精密仪器行业代表性企业研发投入来看，2022财年研发投入排名前三的分别是丹纳赫17.5亿美元，赛默飞世尔14.7亿美元，蔡司集团12.5亿美元;同比增速分别为29%、4%和32.56%，其次尽管因美纳研发投入规模较大，但同比下降了72%，梅特勒-托利多研发投入1.77亿美元，同比增长4.3%。尽管蔡司在行业内营收排名第三，营收为90亿美元，但研发投入12.5亿美元，是占比最高的企业。通过研究代表性企业研发投入状况了解到，一方面费用的增长来自内生科研技术的提高，另一方面是来自收购和扩张带来的技术规模的提升，例如赛默飞世尔是典型“扩张型”公司，扩张主要依靠并购。

注：以上为集团整体研发投入，并非精密仪器研发投入，各公司暂未剥离精密仪器细分产品研发投入情况

全球精密仪器市场投融资与兼并

通过了解近年来全球精密仪器投融资事件可以看出，全球关于精密仪器投融资事件较少，尽管如此，投资金额依然较大，在1000-4000万美元不等，折合人民币在7000万元-3亿元之间，相对国内投资金额较大。投资领域集中在医疗健康和先进制造领域，投资轮次主要还是A、B轮。

从并购来看，2023年两起大规模的并购分别是汇川技术收购韩国SBC，以及立陶宛Altechna收购美国Alpine Research Optics。

全球区域竞争呈现“一超多强”的格局

全球精密仪器设备产业竞争态势呈现“一超多强”的格局，由美国引领，德国、日本紧随其后，我国处于技术追赶阶段。从市场份额来看，2021年全球精密仪器设备产业主要集中在亚太、北美、欧洲3个地区。亚太、北美和欧洲三个地区市场份额约占全球80%。北美、欧洲市场产业发展较为成熟，市场需求以更新换代为主。亚太市场正处在快速扩张时期，市场需求覆盖中低端产品普及推广与中高端产品升级换代。初步核算，2022年市场份额和2021年相当。

赛默飞世尔为全球龙头企业

美国化学会(ACS)旗下的C&EN杂志(Chemical & Engineering News)公布了2022年度全球仪器公司TOP20排位名单。按照市值进行排名，前20名企业分别是赛默飞世尔、丹纳赫、因美纳、安捷伦、梅特勒-托利多、阿美特克、奥林巴斯、赛多利斯、沃特世、珀金埃尔默、伯乐、赛莱默、蔡司、岛津、凯杰、布鲁克、思百吉、帝肯、日本电子株式会社、掘场。其中美国企业有11家，日本4家，德国1家，瑞士2家，英国1家。2022年市值最高同时也是营收最高的是赛默飞世尔，2022年市值高达2111.5亿美元，营收突破400亿美元，同比增长15%，在全球规模上是断层式第一，和排名第二的丹纳赫拉开了较大差距。丹纳赫2022年市值达1731亿美元，营收314.7亿美元，2022年拆分业务，中国主导的质谱仪业务增速较快。

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