2024年首单，发行规模最大保租房REITs上市，募集30.5亿元

508031，2024年第一单保障性租赁住房REITs正式发行！

1月12日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）在上交所举行上市仪式。

图源：上海城投集团

该项目募集规模30.50亿元，是市场上发行规模最大的保租房REITs，也是长三角区域企业首单保租房REITs项目。

上海城投集团党委书记、董事长蒋曙杰表示，基金的成功上市发行，为城投保租房领域发展提供了新的更高起点。上海城投集团要深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在相关委办局的大力支持下，会同基金管理人全力做好基金运营，以更好业绩和收益回报广大投资者，坚定市场信心；全力做好保租房运营管理，提高科学化、精细化、智能化的管理水平，打造“宽适居住、宽心服务、宽活体验”的高品质居住服务；坚持多措并举、深度挖潜，为市场提供源源不断的高质量保租房源，深化推动金融链、产业链、服务链深度融合，积极探索多业态、多元化的发行格局，持续推动优质保租房REITs扩募扩容，为上海推进保租房建设贡献城投力量，不断满足人民群众对住房的多样化、多元化、精细化需求，就像总书记要求的那样，“使上海这座城市不仅要有高度，更要有温度”。

蒋曙杰致辞，图源：上海城投集团

“公募REITs在有效盘活存量资产、创新投融资机制、拓宽权益融资渠道、增强资本市场服务实体经济能力等方面发挥了重要作用。”在国泰君安证券党委书记、董事长朱健看来，国泰君安城投宽庭保租房REIT为企业构建了完整的保租房投资闭环和业务发展模式，将帮助更多的新市民、青年人解决“进得来、留得下、住得安”等问题，成为保租房领域盘活存量资产和扩大有效投资有益探索。

国泰君安城投宽庭保租房REIT发起人为上海城投(集团)有限公司，原始权益人为上海城投房屋租赁有限公司，运营管理机构为上海城投置业经营管理有限公司。基金管理人、资产支持证券管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司。

项目底层基础设施资产为位于上海市杨浦区的保障性租赁住房江湾社区和光华社区，定位是面向上海新市民、新青年的高质量保租房项目，合计为市场供应近3,000套租赁住房，建筑面积约16.94万平方米，截至2023年9月30日出租率93%，已进入稳定运营阶段。

作为长三角区域企业首单保租房REITs，该项目通过发行上市能够为保障性租赁住房资产提供上市通道和资本金来源，形成新项目投资、建设、运营、上市的良性循环，有助于广泛吸纳各类社会资金共同参与保租房建设，扩大区域投资，优化投融资结构，对打造长三角区域企业存量保租房资产盘活标杆案例具有典型示范意义。

自2018年以来，上海城投集团深入践行人民城市重要理念，积极推进租赁住房建设运营，打造“城投宽庭”品牌，推动租赁住房向标准化、品牌化发展。截至2023年底，持有、运营逾17,000套租赁住房资产，建筑面积近100万平方米，持有扩募储备资产超过本次发行规模4.67倍。

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