银行同业周报——2024年1月第二周

行业要闻

1金融监管总局最新发布！提升科技企业“首贷率“

1月12日，金融监管总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》（下称《通知》），从持续深化科技金融组织管理机制建设、形成科技型企业全生命周期金融服务、扎实做好金融风险防控、加强组织保障和政策协同等方面，提出银行业保险业做好科技创新金融服务的工作要求。

《通知》明确，加强科技型企业全生命周期金融服务，要支持初创期科技型企业成长壮大、丰富成长期科技型企业融资模式、提升成熟期科技型企业金融服务适配性。针对初创期科技型企业，《通知》鼓励金融机构在防控风险的基础上加大初创期科技型企业信用贷款投放力度，努力提升科技型企业“首贷率”。在依法合规、风险可控前提下，规范银行与外部投资机构合作，积极探索“贷款+外部直投”等业务模式，为初创期科技型企业融资提供金融支持。

2银行IPO去年罕现“空窗期”

继2022年仅有1家银行上市后，2023年银行股IPO继续遇冷，甚至出现了罕见的“空窗期”，年内无一家银行上市。与此同时，相较2022年，2023年等候上市的“储备军”仍有10家，其中1家变更状态为“中止”。

展望2024年，多位业内人士称，IPO收紧大概率将延续，加上监管部门对上市公司要求的提升，预计银行股上市仍受挑战。

3CF40报告建言数字金融强国建设：构建常态化监管框架 改进“监管沙盒”实践

1月12日，在由中国金融四十人论坛（CF40）、中国金融四十人研究院、北大数字金融研究中心主办，新金融联盟联合主办的第11期CF40南沙金融沙龙上，课题报告《如何建设数字金融强国》（以下简称《报告》）正式发布。

据了解，2023年11月，由中国金融四十人论坛联合北京大学数字金融研究中心组织的新加坡金融科技考察团受邀参加新加坡金融科技节，并对当地国际组织和机构进行参访。通过对当地监管部门、金融机构和数字金融企业进行实地调研，《报告》强调，建设数字金融强国是建设金融强国的重要组成部分，我国在数字金融领域拥有先发优势，而新加坡数字金融发展的事实对我国继续保持领先、建设数字金融强国具有重要启示意义：一是构建平衡创新激励和风险防范的监管模式，二是推动数字金融行业双向开放。

4中小银行“高息揽储”大战硝烟再起

继2023年底国有大行、股份行纷纷下调存款利率后，新年伊始，多家中小银行跟进调整。从调整幅度来看，多数中小银行各期限定期存款利率下调幅度集中在10~30个基点的区间，且调整后整体利率水平仍高于大行及全国性股份行，在大行3年定期挂牌利率跌破2%时，部分中小银行调降后的3年期利率还在3%以上。虽然存款利率整体下滑已经是大势所趋，不过2023年末，由于银行有揽储需求，个别小银行还采取了“远降近升”的策略，部分短期存款逆势上涨。

5AMC产业链变局

12022年到现在，不良资产行业有两个明显的变化，一个是包括农商行、农信社等中小银行的不良资产规模在随着中小银行改革化险的推进迅速增长；另一个就是法人的不良资产在向个贷不良转换。传统上，对于资产管理公司最重视不良资产来源于对公业务，因为对公业务资产包的折扣率和本金回收率之间的价差更大，利润空间也就更大。比如，去年三季度，单户对公业务平均折扣率和平均本金回收率之间的差值是19.4%；而批量个人业务二者之间的差值仅为2.2%。

6银行业探路住房租赁

日前，两部门发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，提出加强住房租赁信贷产品和服务模式创新等举措。多家银行快速响应，进行相关工作研讨和部署。

租购并举，支持住房租赁市场发展，是构建房地产发展新模式的重要一环。业内人士预计，2024年，银行业将加大在住房租赁领域的业务探索，以更大力度参与住房租赁市场，相关领域的信贷资金投放有望增加。在住房租赁市场，银行信贷的参与主要体现在两大方面，一是在供给端，支持物业持有者、租赁运营方的融资需求；二是在需求端，为租房者提供相关信贷产品。

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同业&产品动态

1中国工商银行成立科技金融中心

2024年1月12日，中国工商银行科技金融中心在北京成立。工商银行表示，此举是工商银行以实际行动贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，做好“五篇大文章”的又一重要举措，标志着工商银行在深化科技金融专业机构建设、以金融助力科技创新和现代化产业体系建设方面迈出新步伐。

工商银行行长廖林表示，工商银行将以科技金融中心成立为契机，持续迭代金融服务模式，打造“科创金融领军强行”，促进科技、产业、金融良性循环，切实当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

2 中信银行抖音联名信用卡正式上线

近日，中信银行信用卡携手抖音集团，宣布正式上线中信银行抖音联名信用卡。该款联名卡面向抖音用户量身定制，卡面采用标志性的“音符”元素设计，彰显个性活力；同时深度洞察平台用户消费趋势，充分发挥中信银行信用卡“生活+金融”生态圈能力，整合抖音电商场景优势，推出满足当前用户新型消费需求的信用卡产品及丰富权益，为广大消费者的新年生活“加一度”。

本次全新发行的“中信银行抖音联名信用卡”为用户提供了丰厚消费优惠，活动期间，持卡用户通过线上申卡流程或动卡空间APP首次绑卡到抖音支付，可享168元抖音支付券礼包。同时，中信银行新用户每月消费达标最高可获得两次权益，用于兑换50元支付立返金，最高累计可兑300元支付立返金，旨在切实提升广大用户在抖音场景的消费体验。

3民生银行发布科创金融萤火平台

为做好科技金融大文章，民生银行加速全流程数字化工具应用，于近日发布科创金融萤火平台。该平台包括科创企业评价、科创行研支持、科创产品服务和科创股权撮合四个模块，相互链接融合，以“全周期助力、全场景支持、全生态共赢”为宗旨，致力于解决科创金融业务中的痛点与难点。

萤火平台科创企业评价模块，充分利用大数据技术，创新推出敏捷化、精准化的客户画像工具和评价标准。模块引入工商、司法、征信以及第三方信息科技公司等10多种数据源，突破传统企业评价固有模式，侧重从科创力、股权融资可获得性、产业链特征等维度，对海量科创企业进行综合评价，按需求场景分类分层，并结合信用评价方法进行充分交叉验证。同时，依托湖仓一体平台，模块可以实时对全量科创企业进行画像评价。借助评价模块，客户经理在初次拜访每一个科创企业前，都可以一键查询到客户数字画像、所处需求分层，以及据此优先适配的产品及权益，实现对客户更精准、更贴心的服务。

警示信息

1邮储银行浙江省分行因个人经营性贷款管理不审慎等问题被罚645万元

据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行因个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本；企业划型管理不到位，小微企业贷款统计数据不真实；住房按揭贷款资金未直接支付至预售资金监管账户等多项违规，被处以罚款645万元。

2徽商银行因EAST系统数据失真等问题被罚395万元

据国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示徽商银行股份有限公司因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业授信管理不审慎；EAST系统数据失真；受托支付管理不规范。违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，被处以罚款395万元。

3平安银行资金运营中心因避险业务考核激励设定不合理等问题被罚180万元

据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，平安银行股份有限公司资金运营中心因1.避险业务考核激励设定不合理；2.代客利率衍生业务客户真实需求管理不到位；3.代理个人贵金属业务营销管理不到位；4.债券交易超授权问题，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以罚款合计180万元。

4国开行福建省分行因受托支付内控管理不到位等问题被罚100万元

据国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚信息公开表显示，国家开发银行福建省分行因1.受托支付内控管理不到位；2.固定资产贷款未落实“实贷实付”管理要求；3.流动资金贷款用于政府项目垫资问题，被处以罚款合计100万元。

5云南安宁稠州村镇银行因信贷资金被挪用等问题被罚60万元

据国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表显示，云南安宁稠州村镇银行股份有限公司因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金被挪用 ；违规发放借名贷款，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，被处以罚款60万元。