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电力设备新能源行业氢能产业链双周评(1月第1期):国家推动氢能窑炉能源替代,氢枫宝武携手镁基固态储氢合作(国信证券研报)

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每经AI快讯,2024年1月13日,国信证券发布研报点评电力设备新能源行业。

【氢能产业数据盘点】

国内电解槽招标量:自2023年以来国内共计29个电解槽项目招标,招标规模累计超过2220.5MW,其中碱性电解槽路线2091.5MW,PEM技术路线66MW,SOEC技术路线63MW。2024年初以来暂无招标项目。

国内电解槽中标量:自2023年以来国内共19个项目完成中标,中标规模达898MW,其中派瑞氢能/隆基氢能/阳光电源分别中标256.5/202/152MW,占比分别为29%/22%/17%。2024年初以来暂无中标项目。

国内氢燃料电池汽车销量:自2023年以来氢燃料电池车累计销量达到5508辆。其中2023年12月国内氢燃料电池车销量1512辆,同比+149.1%,环比+133.7%,2024年初以来暂无氢燃料电池车销售数据。

国内氢燃料电池装机量:自2023年以来国内氢燃料电池系统累计装机约520.8MW,亿华通/捷氢科技/重塑能源分别实现装机103.1/64.1/58.1MW,占比分别为20%/12%/11%。2024年初以来暂无氢燃料电池装机数据。

【行业动态】

IEA发布《2023可再生能源》,预计至2028年全球电解水制氢装机容量超过46GW。1月12日,国际能源署(IEA)发布《2023可再生能源》,指出:2023年全球电解水制氢新增装机容量约2.5GW,预计2024年新增装机容量约4.9GW,至2028年底全球电解水制氢装机容量超过46GW,其中中国装机超过24GW。

国家推动氢能等替代能源在水泥等工业窑炉中应用。近日,国家发改委、工信部等十部门联合印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》,其中指出:1)优化用能结构,鼓励氢能等替代能源在水泥等工业窑炉中的应用;2)以“零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工”的“六零”工厂为目标,开展技术攻关和节能降碳技术集成应用,建设“一零”试点工厂。

氢枫能源与宝武镁业开展镁基固态储运氢战略合作。1月12日,氢枫能源与宝武镁业达成战略合作,包括:1)双方在镁基固态储氢核心原材料镁合金的生产制造、加工等环节进行深度合作;2)双方在镁合金材料生产研发、储氢性能、镁丸安全加工以及镁丸的材料回收开展合作;3)双方利用各自的优势与资源,在镁基固态储氢设备市场推广、应用场景落地等方面展开合作,快速规模化实现销售及占领市场。

【投资建议】

绿氢电解槽生产企业(华光环能、华电重工、隆基绿能、阳光电源、双良节能)。

【风险提示】绿氢政策变动风险,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动。

(来源:慧博投研)

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(编辑 曾健辉)

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