全球农作物种业呈现“四化”发展趋势明显

种业处于农业生产产业链最前端，是农业科技创新的核心。种业强国及跨国种业巨头纷纷布局种业科技创新战略，抢占生物育种新赛道，引领种业技术创新步 入以“生物技术+人工智能+大数据信息技术”为特征的育种4.0时代。全球农作物种业市场成熟化、育种技术高新化、竞争寡头化和产业链一体化趋势将日趋显著。

一是全球农作物种业市场步入成熟化，未来增长仍存动力。全球农作物种业市场规模将持续缓慢增长，生物育种将成为重要增长因素之一。根据全球农业市场调研公司Kynetec统计数据，2015-2020年、2020-2025年全球农作物市场规模复合增长率分别为1.3%和2.6%，呈现稳步扩张趋势；同期全球生物育种市场规模复合增长率分别为1.3%和3.3%。未来，全球生物育种市场规模增长速度将快于整体行业增速。2020-2025年全球生物育种市场规模占全球农作物种子市场的比例将从48.4%增加至50.1%。

图 2015-2025年全球农作物种业市场规模

图片来源：根据Kynetec统计数据绘制

二是全球农作物育种科技创新高新化，前沿技术竞争更趋激烈。种业强国与跨国种业巨头纷纷布局种业科技创新战略，抢占生物育种技术及其产业发展制高点。根据经济合作与发展组织（OECD）预测，预计2030年全球作物产量的增长中，87%来自单产增长，而单产增加的60%~80%来源于良种的科技创新。为此，种业强国与种企巨头纷纷围绕生物育种技术创新及其产业化发展布局种业创新战略。例如，美国先后出台《美国创新战略》、颁布新的《无尽前沿法案》，斥巨资推动基因组学、生物育种、生物技术等前沿技术研究。欧盟启动“地平线欧洲”第九个研究框架计划，将农业生物育种研发列为重要方向。德国积极推进《“未来作物”计划》，促进合成生物学技术应用于植物育种的创新研究。2023年英国颁布新的《基因技术（精准育种）法案》，正式开启基因编辑技术的商业化育种应用。早在2015年，日本发布《农林水产研究开发基本计划（2015/4—2020/3）》，推动生物育种的技术研发与成果推广应用。印度和巴西也纷纷把生物育种技术创新列入国家科技优先发展战略。跨国种业巨头围绕从功能性状基因挖掘与基因表达调控到生物育种品种创制、检测与鉴定的完整技术链展开激烈竞争，抢占种业创新全球布局优势。在转基因的开发推广过程中，拜耳、科迪华和先正达三家企业有竞争有合作，相互渗透，在研发和产业化转化过程中建立高效的连接体系，推动转基因应用越来越成熟、技术越来越复杂，形成较高的技术壁垒。拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫等四大种业巨头掌握着全球农作物81%以上的转化体。

三是全球农作物种业市场格局寡头化特征仍然显著，但市场竞争更加激烈。从全球种业行业市场份额分布来看，根据ETC Group发布的《FOOD BARONS 2022》，2020年前四大种业巨头拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫分别占全球农作物种业销售额的23%、17%、7%、4%，销售规模前四名公司所占市场份额合计（CR4）为51%，呈现显著的寡头垄断特征。对比2011年，前四大种业巨头孟山都、杜邦先锋、先正达、利马格兰分别占全球农作物种业销售额的26.0%、18.2%、9.2%、4.8%，销售规模前四名公司所占市场份额合计（CR4）为62.1%，全球农作物种业市场集中度有所下降。与此同时，不少市场追随者凭借差异化战略在细分市场上奠定特色化发展优势，全球农作物种业市场竞争愈加激烈。例如，前十大种业公司中，丹农的牧草、草坪草种子业务，坂田种苗和和泷井种苗的蔬菜种子业务，隆平高科的水稻种子业务等各有特色和优势。

图 2011年&2020年全球农作物种业市场前四名种企销售额占比

资料来源：作者根据ETC Group报告数据绘制

四是全球农作物种企经营模式持续变革，“种子+农化+服务”的一体化全产业链格局日趋凸显。大规模的并购和资源整合推动了全球种业企业经营模式的持续变革，即产业链布局从良种单品类突破向“种子+农化”一体化延伸，再向“种子+农化+服务”一体化延伸的转变。全球前20家种业公司均是集研究、开发、生产、加工、销售、服务等环节于一体的大型公司，实现了“良种+良药+良法”的深度融合，推动形成了现代种业全产业链的一体化格局。例如，拜耳通过搭建农业信息平台、发展智能农机设备等方式，为种植者提供从种子、作物保护到数字化技术与服务的综合解决方案，推动种子、农化与数字化服务业务融合发展；先正达分别在美国、中国、巴西、东欧等国家和地区推出全农场管理平台AgriEdge Excelsior、现代农业服务平台业务模式MAP、数字农业管理工具Cropwise和农场管理软件Cropio等数字农业服务平台，布局数字农业业务板块，提升“种子+农药+数字农业”的全产业链综合竞争力；科迪华在原有的“种子+农化”两条腿走路模式基础上，进一步向农户提供农业一体化解决方案。

当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，种业强国与跨国种业巨头围绕生物育种“新赛道”的科技创新竞争更加激烈。全球农作物种业市场前四名种企销售额占比不断下降，市场竞争程度不断加剧，市场追随者依托特色化优势实现市场突围的可能性也在持续增加。“种子+农化+服务”的一体化全产业链布局将成为未来种企提升产业链竞争力的重要发展路径。在当前复杂国际形势下，我国要顺应全球种业发展趋势，抢抓生物育种产业化发展新机遇，加快实施种业科技创新战略、种业强企战略，全面构建中国特色种业体系，推进现代种业高质量发展，全方位夯实粮食安全根基。

来源：“中国种业”作者 崔园园