车险全面禁止返佣，2万家4S店翻脸，超1万家汽服店转让…2023卷

作者|拉面安

来源|汽车服务世界（ID：asworld168）

又是一年收尾时，总结的时候到了。

关于2023年，大部分人的总结可能高度类似：期望落空、被趋势裹着走、卷不动还要接着卷。

开头的时候，所有人都抱着极高期待。后市场各细分领域的排头兵企业从年初起就一改2022的“沉寂”，前赴后继的晒成绩单、为2023造势、牵手同行投入新鲶鱼……起步即要冲刺的架势十足。

结尾的时候，多少留了些遗憾。越到后来，大家越发现计划赶不上变化，大环境的变化、外部力量冲击、险企等等，每股势力对行业格局的影响都彻底超预期。40万修理厂群体也从踌躇满志到忍不住焦虑，一边喊着“不能这么卷”一边使劲儿卷。绝大部分人的目标都成了“不求2023成绩辉煌，只求这一年的遗憾不是因为自己不努力、躺得太平了”。

这种情况下，2023年的行业呈现出了明显变化。

后市场对“红利”的到来更加敏感。即便是那些没有全力以赴布局的人，今年也知道“新能源、新机遇、新流量”，很多全国乃至区域的影响力企业，身体力行地全面布局新能源售后、重新定义项目价值、理解并加入新流量的分配大军……

后市场同样敏感于“红利”的消退。汽服店总量变化依旧不大、处于饱和状态，但几乎所有企业的生存选择或状态都证明了“行业两极分化严重”事实。有人继续重“往前进攻”，有人选择守“大本营”；连锁化进程继续、单店两极分化；好的企业还在增长、不好的企业难上加难。

对于这些变化，有从业者感慨：“当我们发现市场变化的时候，那是因为别人已经创新了。”

本文依旧属于“回顾·总结·再出发-2023年终系列”，核心复盘这一年后市场的发展现状、影响力企业动态以及关系到2024年乃至以后的趋势&信号。

一、市场现状

NO.1汽车保有量达3.3亿、新能源总量超1800万；90个城市汽车保有量超100万

公安部数据：截至2023年9月底，全国汽车保有量达3.3亿辆，其中新能源汽车1821万辆，占汽车保有量的5.5%。

截至9月底，全国有90个城市的汽车保有量超100万辆，同比增加8个城市。其中43个城市汽车保有量超过200万辆，25个城市超过300万辆，另外郑州、西安、武汉、天津、东莞、深圳、杭州汽车保有量超过400万辆，上海、苏州汽车保有量超过500万辆，成都、北京、重庆汽车保有量超过600万辆。

NO.2我国售后在汽车全生命周期中仅占12%左右，2023燃油车单车维保产值2635元、新能源1877元…

F6大数据研究院发布的《2023中国汽车后市场维保行业白皮书》显示：2023年，中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿，同比增长25%，至2025年预计保持10%以上的年均增速；其中新能源售后维保规模预计近400亿元，至2025年有望超800亿元。

具体到单车维保产值表现维度，2023年，燃油车约2635元，而新能源车的单车维保产值约1877元。

不过，车价30万以上的高端车型方面，燃油车单车维保产值表现明显高于新能源车，传统油车高达5441元，而新能源汽车3317元。这跟新能源车龄偏小有关，目前新能源售后除了事故件、贴膜等服务的客单价较高外，其他以更换空调滤等传统服务为主。

据最新相关统计，关于“售后服务在汽车产业全生命周期中的比重”，发达国家的成熟市场普遍占到33%-45%。而我国汽车售后服务在汽车产业全生命周期中的比重较低，仅占12%左右，其中新能源汽车更低、不到1%。

NO.31万多家汽服店转让、35%门店“进厂台次与产值”双降，中小夫妻店最难

2023年的后市场生存现状，可以结合以下几组数据进行判断。

首先看独立售后的门店数量。

7月，中国交通教育研究会理事阚有波在公开场合分享指出“现在的修理厂中国有50万家”，可见独立售后门店总量依旧处于饱和状态的动态平衡线上，不过阚有波也强调：其中真正能够修新能源车的没超过1万家。

其次看门店经营数据。

F6大数据研究院的调研数据显示：2023年1-10月，门店累计进厂台次同比2022年增长8%，但同比2021年仍下降2%，未能成功恢复至2021年水平；而在毛利层面，65%的单店、66%的小型连锁、72%的大中型连锁同比2022年有所增长；同比2021年，单店中32%的门店毛利增长超15%，但毛利下滑超15%的门店占比亦高达33%，呈现明显的两极分化。

此外，汽车服务世界《2013-2023汽车后市场资本十年产业报告》数据调研部分显示，2023年与2022年同期对比，53%的门店进厂台次下滑，其中35%的门店处于“进厂台次下降，单车产值下降”状态，不同规模参与调研企业的“进厂台次和单车产值情况”表现也差异明显。

最后是今年的门店转让数据。

汽车服务世界根据58同城“生意转让”一栏，统计了内地31个省市自治区中心城市、连续3个季度的汽服店转让信息，结果显示：仅单一平台上，前三季度累计10852家汽服店转让，同去年同期“1.5万转让”的数据相比有明显好转。

具体来看，一季度转让3959家、二季度转让3458家、三季度转让3435家；进一步拉长时间线，自2020年起，汽车服务世界持续跟踪统计汽服门店的转让情况。据统计数据显示，从2020年到2023年三季度，不足4年的时间，共计约8.3万家汽服门店转让。

流量下滑，是门店转让数量居高不下的主要原因，中小夫妻店尤为难熬。

NO.42023年，新能源车销量占比达36%，汽服店的新能源车进厂台次增加到5%

12月，乘联会秘书长崔东树分享：“11月新能源乘用车国内零售渗透率40.4%，较去年同期36%的渗透率提升4个百分点”，其中A00微型车领域的渗透率已经达到了100%，而A0级和B级车的新能源汽车渗透率分别达到了66%和45%。

2023年1月-11月，国内市场上新能源车销量占比已经达到了36%。崔东树预测：预测未来新能源车贡献度将进一步上升。

与此同时，新能源车的进厂台次也在快速增长。

F6大数据研究院显示，2020年，后市场新能源车的进厂台次是2%，今年已经到了5%，这个5%不包含洗车。不过，电池维修等新能源深度项目还没有离开4S店。

二、行业影响力动态

NO.5二次综改全面实施、保险公司全面禁止返佣！2万4S店想翻脸、40万修理厂也难了

有行业人士表示，没有哪个年份像今年这样，对车险费用如此重视。

从年初到现在，从银保监到险企，针对“返佣乱象”密集出台了多项政策和规定。

1月，银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由0.65-1.35扩大到0.5-1.5，要求各银保监局根据辖区内车险市场情况，稳妥确定辖区内政策执行时间并向银保监会备案，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。

业内称之为“二次综改”。

在这之后，“二次综改”在全国各地紧锣密鼓地推广和实施。4月底，北京、天津、陕西在内的16省和自治区已经率先试点采用最新商业车险自主定价系数，其他省份正陆续跟进。

6月1日，“二次综改”正式在全国范围内全面实施，同月监管便下发了《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》（192号文），要求各银保监局持续保持车险监管高压态势，对带头投费用、抢市场的机构采取有力监管措施，而车险的监管，最突出的表现就是投放费用，或者说是突破“报行合一”投放费用。

不过，即便如此，车险市场“拼费用抢市场“的恶性竞争还是再抬头。9月，国家金融监督管理总局再发《关于加强车险费用管理的通知》（以下简称《通知》），发布“监管12条举措、九大红线严控手续费支出”。

对此，行业普遍解读为“以前主要是规范整个车险市场，这一次直接对车险费用开刀。”

政策力度不断加大，体现了国家监督“车险行业竞争重回理性”的决心。这种情况下，各相关方也先后发力。

9月，长沙市汽车维修行业协会、长沙市汽车维修行业工会联合会发布文件《关于请求湖南省银保监局纠正商业保险公司事故车维修违法行为的函》，指出当下保险事故车存在的不当之处，并请求银保监会监督保险公司做出改进和优化。

到了11月底，人保财险、平安产险、太平洋产险、国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险等8家公司共同签署《车险合规经营自律公约》。再次强调了不以保费规模和市场份额为导向，坚决执行“报行合一”，同时明确禁止返现返佣等现象。

没过几天，中国保险行业协会下发《关于扎实做好车险行业自律工作的通知》，要求各地方保险行业协会和各经营车险的保险公司充分贯彻落实450号文，“不断降低对盲目‘拼费用’、比价格等粗放式竞争模式的依赖。”

对于今年的车险整改，市场广泛解读为“车险全面禁止返佣，车险销售的两大主力军：4S店、修理厂没有手续费或者说没有佣金可拿了。”

NO.6途虎正式上市！最新市值近250亿港币，中国最大独立汽车服务平台

9月26日，途虎养车正式在港交所挂牌上市，股份代号9690.HK，成为独立汽车售后服务市场首家港股上市公司；12月4日，途虎养车纳入恒生综合指数成份股正式生效。纳入恒生综合指数后首个交易日，途虎养车股价不断上涨，截至午间收盘，途虎养车报34.40港元/股，涨幅4.24%。

截至12月13日数据，途虎目前的总市值为249.35亿港元。

伴随着途虎上市，行业对于途虎的经营情况也有了进一步了解。

首先是财务数据。2019年至今，途虎在收入端数据保持稳健增长，从2019的70亿元大幅提升至2022的115亿元，年复合增长率为17.9%；截至2023年6月30日的6个月内，途虎养车收入超过65亿元，同比增长19.3%；毛利率为24.2%，创历史新高，经调整后净利润为2.14亿元，公司正式实现全面盈利。

其次是门店数据。截至2023年6月30日，途虎养车共拥有5129家工场店，其中161家为自营工场店、4968家为加盟工场店，覆盖中国内地所有省份。

最后是用户数据。截至2023年3月31日，途虎养车拥有超1亿名注册用户，平均月活跃用户由2019年的550万名增至2023年前3个月的1,020万名。

相关文章：途虎养车挂牌港交所，市值超230亿港元，为中国最大独立汽车服务平台

NO.7持续打假！全年近20起假机油案件，最高涉案金额过亿，电商平台为重灾区

据《汽车服务世界》不完全统计，2023年，公开报道的假机油案件近20起，涉案金额超3个亿，其中，涉案金额超千万的假机油报道有6起，涉案金额过亿的超大假机油案件有2起。

图表来源：汽车服务世界《2013-2023 汽车后市场资本十年产业报告

一起曝光于315过后，据十堰市公安局东岳分局消息，经深入侦查摸排后，于近日打掉一个家族式的制售假冒润滑油窝点，抓获7名犯罪嫌疑人，同时查获假冒品牌注册商标400余张，制作的假冒伪劣润滑油、液压油等产品500余桶，涉及十几个品牌。

经初步统计，该案的涉及金额约1.07亿元，毛利润高达4000余万元，且这起案件的造假团伙有“官方身份”掩护，相关公司是在获得多家知名品牌润滑油厂家授权后、以经销商的身份仿制商标、合格证书，再将低价油品包装为品牌产品，最终以真假掺卖的方式，将假机油进行售卖。

另一起曝光于6月。报道指出，相关部门在余杭查获一批假冒润滑油，初步估算涉案金额达亿余元，从2013年以来，吴某在马来西亚成立公司，生产美孚润滑油、壳牌润滑油、嘉实多润滑油品牌假冒润滑油，通过多个海关入关，组织多个外贸公司进行营销。他们将假冒润滑油标以马来西亚版本、港版的名义进行销售，具有很高的迷惑性。

三、猫虎狗布局现状

NO.8途虎收购畅途、布局“大力神（参数丨图片）”和“炫车侠”、全面升级汽车美容业务…

途虎今年引发行业关注的动作颇多，“年度策略”和“市场布局”维度下，最具代表性的动态分别如下。

首先是年度策略层面。

在3月西安的2023年加盟商大会上，途虎正式宣布：将2023年定为工场店的用户服务年。除了“在坚持客户为中心的第一原则下，实现原有的高用户满意度再提升”外，还会通过高质量的标准化服务，加速下沉市场攻坚，提升用户覆盖。

其次是市场布局层面。

1月19日，“途虎收购畅途汽车、成为其控股股东”的消息不胫而走，这也是2023行业首起收购事件，被视作途虎加速覆盖广东地区的有效之举；2月，途虎布局的两个新优选品牌“大力神”和“炫车侠”正式曝光，详情可在“途虎养车APP”上查询。

到了今年7月份，途虎宣布“全面升级汽车美容业务”，针对美容业务展开“一线6大城市布局途虎纯洗美容中心”以及“在全国范围升级途虎养车工场店扩大汽车美容区域，增设独立贴膜、车衣、改色工位”两类重点动作。截至11月，途虎养车已有416家美容中心正式投入运营，重点承接途虎养车的窗膜、隐形车衣、改色膜以及轻改装等业务订单，发展速度迅猛。

NO.9继修工坊、金铁橡之后，新康众又推“Cc养车”；布局“贴膜中心「S店」”、发布双循环战略…

3月10日，天猫养车“赢未来”2023年加盟商大会上，新康众披露了“专属供应链、专项门店、新能源”三大核心发力点，同时发布了天猫养车《加盟商5年发展路线图》。

在这之后，新康众全年的动作分为两大类。

首先是新店面模型的推出。

今年2月，继修工坊、金铁橡之后，新康众在轻连锁业务全国招商会上又推新品牌“Cc养车”；此外，以天猫养车为核心，今年还陆续推出或透露了“天猫养车-易捷养车”双品牌店、天猫养车贴膜中心、新能源城市专修中心、钣喷中心等专项门店模型。

10月7日，天猫养车「S店」首店开业，与传统社区店洗美保模型最大的区别是新增“轻改”、“贴膜”等业务，让门店能通过更高附加值的服务快速盈利，还能协同城市中心店，建立更好的服务生态，从全局出发建立更全面的服务网络。

其次是新策略发布。

9月15日，新康众发布“供应链与消费者‘双循环’年度发展战略”，一是打造供应链中台增长大循环，天猫养车以康众汽配供应链为核心，开放供应链，在其无法覆盖的品类和区域补充优质供应商；同时推出了天猫优选自有品牌，对货品进行严格把关；二是打造“车生活”消费增长大循环。持续将淘宝、天猫等电商流量融合线下服务网点，淘天集团汽车行业与新康众会加大对天猫养车的全面支持。

这也标志着新康众及天猫养车迈入全新的发展阶段；基于双循环战略的发展需求，9月19日，康众汽配官宣“正式开放加盟”。

而在用户运营维度，今年双11，天猫养车对“无套路”心智的落地进行全面升级，向广大用户郑重承诺“三个必赔”。

NO.10品牌升级1年后，京东养车欲实现“高线城市和下沉市场全覆盖”、将低价策略延伸至车后

6月，京东养车在加盟商大会上公布了最新发展路线图，主要包含五个方面，其中排在首项的便是“实现高线城市和下沉市场的全线覆盖。其中在高线城市以北京为模型完成50个城市的复制，在下沉市场则落地‘千县千店’计划”。

在市场布局方面，6月18日,京东养车广州第一家直营店开业，这也是京东养车的第10家直营门店；11月，京东养车与中石化易捷约定“今年100家门店双品牌综合汽车服务门店目标”将加速落地，此外，京东养车和中石化易捷还规划了新能源领域的合作。

而在策略维度，在9月品牌升级一周年之际，京东养车正式将京东的“低价策略”延伸到了车后。

基于供应链优势，秉承“正品、透明、专业、无忧”的服务理念，京东养车坚持“大牌低价、合理维保”原则，此次京东养车的活动具备“优选”、“低价”、“省心”三大特点，“优选”是严选大牌畅销的品牌及型号；“价低”不仅是极致性价比还有“买贵双倍赔”的保障；“省心”则是京东养车“三年无忧质保”的服务承诺。

截至2023年上半年，京东养车的门店高标店已超过1400家，与超过30000家三方直连门店、4000家4S店达成合作。

四、更多行业趋势&信号

NO.11抖音建立汽后报白机制、美团放开汽服店入驻门槛，线上流量平台加注车后

2023年，抖音和美团同时加大了对汽车后市场的流量扶持和倾斜。

先看抖音。今年，抖音作为流量分发平台，正式确定了自身重塑汽后规则、影响后市场流量格局的有效捷径：发展头部车后本地服务商。

年初，抖音开发服务商，推出报白机制，即汽服门店要通过服务商进入白名单，团购、地址等关键因素才不会被屏蔽；到了5月，抖音的汽车维修类目再次升级管控：汽车维修服务单店上架团购必须三证齐全，并加1万元人民币保证金，已有用户必须补齐资料和保证金，否则会被系统做自动下架处理。

再看美团。今年美团确定发力汽车后市场。行业人士消息，美团从5月开始对汽车后市场做出战略调整，最重要的动作之一就是取消汽服门店入驻费用；到了7月，“美团取消汽服店入驻费”的消息正式曝光，这一动作对于汽服店的吸引力巨大：不到一个月，美团上新增了6万多家汽服店。

NO.12猫虎狗、小拇指、华胜、百援等集体拥抱抖音美团，引发多轮线上团购价格战

抖音、美团加大对行业的流量倾斜，对后市场最显著的影响就是：从猫虎狗，到头部连锁，到个体单店，今年都在积极拥抱线上流量平台。

截至目前，今年连锁企业的布局焦点基本都有“本地生活、服务商、直播团购、抖音矩阵”等。包含途虎、小拇指、华胜、天猫、百援等先后与抖音总部达成合作。其中，百援精养先后成为抖音以及美团的服务商，旗下1000家左右门店也陆续上线平台。

在这之后，198小保养套餐迅速被打造成抖音爆款团购项目。其中小拇指在卖了超40万单198元保养套餐后，又先后在8月上线了9.9洗车秒杀项目、11月上线了398元钣喷套餐；而猫虎狗虽未高调宣传，但其实也已经集体入场，通过直播、达人带货等方式先后上线小保养、节气门清洗、清洗杀菌等团购项目。

NO.13千店连锁数量超10家，汽服连锁进程不可逆

9月，美孚1号车养护正式公布发展成绩：截至2023年9月，美孚1号车养护臻选店数量已经突破1000家，覆盖全国206个城市。

至此，独立售后“千店汽服连锁”阵营再添一员大将。

据汽车服务世界统计，目前行业门店规模超千家的连锁已突破10家，总计门店数量达到2.5万家以上。分别是：途虎养车、天猫养车、京东养车、北汽好修养、车工坊、驰加、美孚1号车养护、百援精养、小拇指、易捷养车。

NO.14全年融资表现：总额超16.5亿，其中途虎上市、开思接连完成两轮超2亿融资

汽车服务世界根据公开渠道信息不完全统计，2023年汽车后市场（不包含二手车、出行等领域）一共发生超16.5亿融资，涉及汽修、汽配、互联网洗车、新能源以及解决方案提供商等领域，其中1家汽服领域公司“途虎”成功上市（“融资总额”统计未包含途虎上市后估值）。

聚焦到汽修、汽配领域，2023年的融资数量为12起。

上半年发生了6起，分别是“途虎收购畅途”、“汽服连锁品牌车姆获得千万级天使轮融资”、“集群车获得5000万C++轮融资”，以及汽配领域的“嗖嗖汽配”和“搜配云”均宣布获得了数百万天使轮。

而下半年一共发生了6起融资，除了“途虎成功上市”外，其他全部发生在汽配领域赛道。其中狭义后市场主要是开思完成2亿元D2、D3轮融资，其他融资事件发生在汽配出海、商用车汽配供应链企业身上。

2013-2023年，汽车后市场从资本巅峰到资本撤退，先后350多亿人民币投向汽车后市场。如今除了少量企业外，其他企业几乎彻底告别资本驱动的时代，进入了理性发展期。

NO.15车企接连倒闭、4S店跑路频发，8大上市4S集团选择集体布局同一领域

车企接连倒闭、4S店跑路频发，这个4S集团却开了100家这样的店，猫虎狗也在布局？

10月，“中升集团欲在全国打造100家事故车钣喷服务中心”的消息引起业内关注。据悉，钣喷服务中心是中升的独立自有品牌，采用“与主机厂品牌无关”的方式运营，目前已在国内运营9间维修服务中心，另有5间正在建设中、21间正在规划中。

在2023年半年报中，中升明确表示：“中国新车市场面临激烈竞争和剧烈变化，我们在汽车服务领域，尤其是在售后业务及二手车业务中建立自有品牌的战略，将使我们克服不确定性。”

有同样思路的4S集团不止中升一家。汽车服务世界梳理了国内10家10家上市经销商2023年半年报信息，发现永达、正通、和谐、新丰泰集团、美东以及广汇均明确提到布局新能源车维修、事故车维修钣喷等相关的业务。

对此，汽车服务世界的观点是：随着经销商集团等主体开始自建钣喷中心，事故车业务资源会向直营的钣喷中心集中。加上全面禁止返佣的时代到来，保险公司给4S店（也包括独立售后）“送修”事故车的行为将成为历史，未来4S店和独立修理厂的日子将会越来越难过。