严重的干旱危机将影响供应链和消费链

作者：安邦咨询

今年以来，旱灾再度肆虐全球多个地区，其影响不仅停留在农业，还罕见地波及全球供应链，并对全球消费链造成影响。

早在今年8月份，巴拿马运河管理局副局长伊利亚·埃斯皮诺就曾警告，如果未来几个月巴拿马运河水体所在区域不能迎来足够多的降雨，目前对运河采取的船舶通行限制措施将延长一年。船舶经纪公司Intermodal表示，巴拿马运河仍在努力应对历史性干旱气候造成的影响。干旱迫使巴拿马运河管理局节约用水，不断延长对船舶吃水最大深度的限制和每日过境船只数量的限制。

巴拿马运河是连接太平洋和大西洋的重要海上通道，2022年有超过14000艘船只通过巴拿马运河，其中占比最大的是集装箱船，东北亚至美东40%以上的货物都经过该航道。但是，今年的干旱减少了巴拿马运河的运量，对全球航运业产生了重大影响。Intermodal的分析师表示，巴拿马运河通航阻滞导致运输成本增加和船舶延误，等待通行的船只排起了长队，导致运价上升，依赖巴拿马运河的贸易航线遭受了严重影响。巴拿马运河管理局今年8月的数据显示，不提前预约的船舶通过运河平均耗时达到9至11天。

巴拿马运河的限制措施影响了大约170个国家和几乎所有类型的商品。特别是运输玉米和铁矿石的散货船，以及运输石油、LNG和化学品的油轮。船东和运营商在应对干旱带来的挑战时面临着艰难的决定：是减少装载量并忍受延误还是寻找替代路线，但无论哪种选择成本都会增加。由于巴拿马运河受阻，一些满载煤炭和LNG的船只被迫改道苏伊士运河。

受到严重干旱影响的不止是海上关键航道，还有一些国家重要的内河航运也受到影响。

由于今年美国中西部地区的旱情加剧，美国农产品运输的动脉——密西西比河正在接近三十多年来未见的低水位。在美国的粮食收获季节，密西西比河的水位下降使当地农作物运输困难增加，推升了运输成本，继而拉高粮食价格。密西西比河流域占美国农产品出口水域的92%，占全球饲料谷物和大豆出口的78%。这条重要的农业、石油和建筑材料运输水道在今年旱灾期间遭到破坏，驳船搁浅在沙洲上，许多港口和码头的水深不足以让商船安全抵达，铁路等替代运输的成本上升。

从历史上看，沿密西西比河及其支流的航运一直比其他运输方式便宜，但近期由于干涸，运输货物的船只和驳船减少，价格正在飞涨。根据美国农业部数据，10月11日，从圣路易斯向南运送一吨玉米、大豆或其他谷物到路易斯安那州南部的成本达到105.85美元，这个数字在9月27日为49.88美元，在2021年10月5日为 28.45 美元。美国中西部6州的大豆产量占美国总产量的57%。这些大豆大部分通过驳船运往密西西比海湾，再通过铁路运往太平洋西北部，最后被转移到出口港口。密西西比河水位过低导致运量下降及沿河航运成本增加，对全球粮食市场都产生了负面影响。

气候变化加剧了极端天气事件的频率和严重程度，尤其是大面积的严重干旱，不仅会影响农作物的生产，还会严重破坏农产品的运输和供应。近年来，非洲东部地区遭受了严重的干旱，导致粮食生产大幅减少，影响了当地的粮食安全和全球粮食市场供应。要指出的是，严重干旱天气叠加地区冲突和政治不稳定，加剧了全球粮食市场面临的威胁。

安邦智库的首席研究员陈功指出，要引起注意的是，今年由于干旱造成的危机不断扩展，不仅会严重影响全球的供应链，还会影响粮食及其他商品的价格，进而会影响消费链。何为“消费链”？曾经有城市经济研究人士认为，消费链是指某些消费内容与消费方式如同链条上的环节一样，环环相扣、紧密关联、互相影响，并且处在不断的运动中。比如，城市主流消费人群集中在城市商圈的多种消费行为，如餐饮美食、美容美发、休闲娱乐、时尚购物、生活服务等，这些消费活动构成了一系列彼此关联的消费链。

不过，安邦的研究人员提出的“消费链”与上述概念的内涵有很大不同，它是指与供应链各环节（如贸易环节、物流活动、商业活动）相关的一系列消费活动，可以认为是与供应链环节对应的消费活动。如果供应链活动受到影响，消费链则会因相应的影响而出现变动。严重的干旱危机影响粮食生产，并通过影响河运、海运从而影响供应链，这都不难理解。那么，如何理解干旱危机影响到消费链呢？在我们看来，干旱危机通过两个方面来影响消费链，一是通过影响商品的供应链来影响相关商品的供给，过去曾经畅通的国际贸易，因为供应链受阻而变得不畅通，相应的消费活动就会受到影响。二是通过影响价格来影响消费，过去在正常贸易背景下可接受的商品价格，因为供应链受阻而变得十分高昂，这必然会影响到相应的消费活动。两类变化都会导致消费链的变化。

最终分析结论：全球气候变化对人类的影响越来越明显，今年随着严重的干旱扩大变成危机，不仅开始显著影响全球的供应链，还会影响许多国家的商品价格，并影响到正常的消费链。