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林园投资董事长林园:这可能是我这辈子最后一次大机会

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21世纪经济报道记者毕华章 广州报道

由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办、广发基金特别支持的南方财经国际论坛2023年会——中国基金业年会于12月6日在广东省广州市举行。

论坛上,百亿私募管理人林园投资董事长林园作了题为《加仓中国,布局大健康》的演讲,传递出他对于看多做多国内资本市场以及布局大健康领域的信心。

目前机会大于风险,迎来加仓良机

百亿私募管理人林园可谓是A股市场上的传奇投资人。

从事投资至今30多年来,林园经历多轮牛熊,自2006年以来,即已秉承价值投资和长期主义,在业内外具备较高的知名度和影响力。

在南方财经国际论坛的演讲中,林园表达出他看好目前资本市场机遇的信心,并认为目前是加仓A股的好时机。

相关数据显示,一方面,目前国内个人持有的可投资资产约为278万亿,其中股票占比极低,不足10%。另一方面,1000万以上的高净值人士316万名,人均持有可投资资产3183万元,空间广阔。

同时,在经历多年熊市之后,目前的A股市场已经呈现出诸多值得积极的信号,无论是政策的扶持力度,还是市场表现,都显示出当前的区域已到底部。林园认为,这正是牛市初期的表现之一。

他表示,坚定看好当前市场处于底部区域的投资机会,“这可能是我第四次,或许也是这辈子最后一次大机会。”

在行业选择方面,林园表达了对大健康领域的热衷,并称已积极展开行动。

值得一提的是,今年10月中旬,林园投资发布跟投公告,表达出对当前市场的坚定看好。一个月后的11月29日,林园投资再度就跟投市场发布公告。

其称,公司或实控人林园本人会对自2023年10月16日起新成立的针对外部投资者募集的产品,按照新增认购/申购金额进行不低于20%的跟投。对现有存续的针对外部投资者募集的产品,按照即日起新增的净申购份额(新增申购份额-新增赎回份额)进行不低于20%的跟投。

尤其是,这份跟投公告还补充承诺:该部分跟投份额,永远不主动赎回。

在百亿私募的动态中,林园投资的两份跟投公告吸引了市场的聚焦,也为行业及投资者提供了一些参考。

坚守价值投资,长期看好大健康

林园奉行价值投资理念,以“确定性”理念驰骋资本市场。他认为,投资确定性是抵挡股市风险的重要前提,也是建立牢固基业的基础。

很长一段时间,为了降低投资的不确定性,林园日常重点研究的股票不超过30只,每年新增加跟踪的股票限制在5只以内。三十余年实践,林园认为价值投资的核心就是投资好企业,然后长期持有,直至满意的价位。

林园眼中的好企业,是希望企业能为股东带来丰厚回报的企业,是能给长期带来价值、带来盈利的企业,能够享受复合增长的效益。

选择好企业的内涵之一,在于规避风险。资本市场上,风险,是人们非常不愿看到的词汇。对于热衷价值投资或倾向于稳定回报的投资者而言,规避风险是应有之义。

好企业多数情况下源于好的行业。在林园看来,投资首先是选行业,要点在于行业的景气度要高,如此,行业内的龙头公司胜出的机会才是大概率。行业能够决定投资的成败。

同时,也要踩准节奏,在行业上升期投资,不要在衰落期踏入。“如果行业的方向选择错误,在错误的方向上狂奔不会收获好的结果。”林园曾对21世纪经济报道记者表示,其有几大清晰的行业主线。

其中,包括医药在内的大健康产业是他颇为看好的重点行业。他曾说,“投资医药股是我这辈子资产上台阶的第四次大机遇。”

尤其是在老龄化大趋势之下,糖尿病、心脏病、高血压等三大慢性疾病的消费,为行业里的医药医疗公司带来发展机遇。

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