为阻挠我们芯片产业发展,美方可谓是不遗余力,从之前单方面实施出口管制,到拉拢盟友共同实施限制,联合日荷达成三方协议,妄图全面限制半导体设备出口。
随着三方协议的陆续落地,日本、荷兰相继正式实施出口管制,美方想要达到的效果却没有实现,反而反作用显现了。近日消息传来,外媒直接评价根本挡不住了!
要进行芯片制造,必然离不开半导体制造设备。除我们所熟悉的光刻机外,还有八大类几十种设备,不管它们的作用大小、参与程度,少了哪一个芯片制造也不行。
然而,全球半导体设备市场基本被美日荷三方垄断。其中,美企占比约40%,日企占比约30%,荷企占比约20%,三方合计达90%,基本垄断了先进半导体设备。
这也是为什么美方积极拉拢日荷共同限制的原因,想要实现更大程度的围堵效果。
去年10月美方发布新规后就开始运作,终于在今年1月底达成美日荷三方协议,随后日本于7月1日、荷兰于9月1日正式宣布实施出口管制,三方协议正式落地。
就在美方以为限制效果即将展现时,半导体设备消息传来,芯片限制反作用显现了!
近日,日本半导体制造装置协会发布了统计数据,关于2023年第三季度全球半导体制造设备市场销售情况报告,数据显示全球半导体设备销售额同比下滑达到11%。
全球半导体设备销售额创下4年来最大跌幅,并且已经是连续两个季度下滑。从区域销售情况来看,基本上销售额都出现了大幅下滑,唯独大陆市场逆势实现暴涨。
中国台湾市场同比暴跌48%,日本市场大跌29%,韩国大跌19%,北美下滑5%。
全球半导体设备市场整体下滑,一方面是因为全球芯片形势下行,众多晶圆厂放缓扩产或停止新建。另一方面就是因为美方实施出口管制,限制设备商正式的出货。
然而,在同样的形势下行和美方管制形势下,大陆市场却反而异常火爆,今年第三季度同比暴增达到42%,占全球半导体整体销售额的43%,首次突破40%大关。
重点是,在美方限制不断加码的情况下,连续两个季度占据全球半导体设备第一。
为什么会出现这种情况,其实还是因为美方限制,我们大陆开始加速扩建,争取尽提升产能。就像中芯国际,先后投资1700亿元,在京深沪津4地建了4个晶圆厂。
不只中芯国际,还有华虹半导体、合肥晶合、上海积塔等都在扩建,这自然就需要更多的设备。而美方又不断收缩管制标准,于是中企就积极购买囤积更多的设备。
因此,中企纷纷抓住禁令实施前的有限时间疯狂采购,即使先进设备买不到,稍次的成熟制程设备也大量购买,以防未来禁令再次收紧,影响正在进行的工厂建设。
当然,国外设备商也非常配合,就比如ASML,来自大陆市场营收三季度升到46%。
从日本统计的数据来看,不只是荷兰光刻机巨头ASML,美日设备商都是如此,今年第三季度来自大陆市场的营收占比大都大幅增长,占比基本上都已经达到了40%。
美三大设备商应用材料、泛林集团、科磊,来自大陆营收占比为44%、48%、43%。
还有日本设备商东京电子,三季度来自大陆市场营收提高到43%。尽管大多是成熟制程设备,但这也将推升大陆成熟制程产能增长,预计2027年占比将达到33%。
同时,虽然国产厂商的份额还不大,但也都实现了增长,北方华创、华海清科、中微半导体等业绩都实现上涨,因为中企晶圆厂开始加速推进半导体设备国产替代。
对此有外媒表示:中国芯根本挡不住了,尽管美方限制先进半导体设备出口,但大陆已经重点发力成熟制程,大量采购储备各种设备,未来成熟制程将有很大优势。
关键是,在成熟制程优势 的基础上,更有利于突破先进设备,最终限制只会落空!
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